Configuración del sistema
Configuración del sistema (menú principal) es el lugar donde un administrador adapta la aplicación a la organización. A la izquierda hay una lista de secciones de ajustes, y cada una se abre como una página independiente:
- Organización e Información del sistema — datos de la organización, seguridad y versiones (consulta Organización e Información del sistema),
- Espacios de trabajo — Espacios de trabajo; Roles del proyecto — Roles del proyecto,
- Estados de proyectos — Estados de proyectos; Salud del proyecto — Salud del proyecto; Atributos del cronograma — Atributos del cronograma,
- módulos que se pueden activar y desactivar: Presupuesto, Riesgos, Registro de tiempo, Recursos, Revisión, Puntuación, Cartas de proyectos, Productos y Estrategia (consulta Activar y desactivar módulos); Aceptaciones — Rutas de aprobación,
- integraciones: JIRA (Integración con Jira), Microsoft Entra ID (Integración con Microsoft Entra ID) y Webhooks (Webhooks).
La configuración del sistema está disponible para los administradores del sistema (consulta Usuarios y permisos). En una pantalla estrecha, la lista de secciones se convierte en pestañas.
Organización
La primera página de ajustes, Organización, contiene estos campos. Los cambios se guardan de inmediato, cuando sales del campo o cambias la opción:
- El logotipo de la organización — se adjunta y se cambia en el campo del logotipo.
- El Nombre de la organización (obligatorio).
- Idioma predeterminado del sistema (consulta Idioma predeterminado de la organización).
- Autenticación de dos factores — Habilitado / Desactivado. Cuando está activada, todos los usuarios deben confirmar el inicio de sesión con un código recibido por correo electrónico (consulta Autenticación de dos factores).
- Métodos de inicio de sesión — Usuario y contraseña + SSO o Solo SSO (consulta Métodos de inicio de sesión). El campo es visible cuando en el entorno está configurado el inicio de sesión mediante Microsoft o Google.
Una organización de demostración muestra además el botón Borrar organización. Tras escribir el nombre de la organización, elimina de forma permanente todos sus datos, sin posibilidad de recuperarlos.
Información del sistema
La página Información del sistema muestra datos de solo lectura: la Versión API, la Versión de la aplicación, la última migración de mongo, el Tamaño de los archivos de la organización (archivos adjuntos y otros archivos almacenados, en B, KB, MB o GB) y la Licencia: el número de licencias Completa y Estándar y la Fecha de caducidad. El tamaño de los archivos te permite controlar el espacio utilizado respecto al límite del plan. Las licencias de usuario se asignan en Usuarios y permisos.
Estados de proyectos
Un estado de proyecto describe la etapa de la vida de un proyecto, por ejemplo planificación, ejecución o cierre. Los estados se reúnen en la página Estados de proyectos. Un estado tiene los campos Nombre y Color, y el orden de la lista es el orden en la aplicación.
- Haz clic en Añadir. Se abre la ventana Añadir estado con un color elegido al azar.
- Escribe el nombre y elige el color.
- Confirma con Añadir. El estado queda disponible en los ajustes del proyecto.
Al hacer clic en un estado de la lista se abre la ventana Editar estado. Cambia el orden de los estados arrastrándolos (el asa aparece al pasar el cursor por una fila). El botón Borrar está disponible cuando hay más de un estado; al borrar, eliges un estado sustituto que reciben todos los proyectos con el estado eliminado (La eliminación de un estado de proyecto lo eliminará de todos los proyectos a los que esté asignado. Seleccione un nuevo estado para asignar a estos proyectos:).
Los estados de proyectos también los usa un ajuste del módulo Recursos: en él eliges los estados cuyo trabajo cuenta para la carga (consulta Recuento del tiempo requerido).
Recuento del tiempo requerido
Un administrador decide de forma global qué proyectos entran en el cálculo de la carga de las personas en el módulo Recursos. Lo hace la sección Recuento del tiempo requerido de la página Recursos de la configuración del sistema (visible cuando el módulo está activado).
- Haz clic en Ajustes en la sección Recuento del tiempo requerido. Se abre una ventana con la lista de todos los estados de proyectos.
- Activa los estados cuyos proyectos deben contar para la carga.
- Opcionalmente, activa Incluir proyectos archivados en Proyectos archivados.
- Guarda.
Los proyectos en estados que no se han activado se pueden mostrar por separado en la vista de carga con la opción Mostrar no incluidos (consulta Carga de recursos de la organización). Los demás ajustes del módulo se describen en Ajustes del módulo Recursos.
Activar y desactivar módulos
Los módulos Presupuesto, Riesgos, Registro de tiempo, Recursos, Revisión, Puntuación, Cartas de proyectos, Productos y Estrategia se activan y desactivan para toda la organización con el interruptor Habilitado / Desactivado de la parte superior de la página del módulo en la configuración del sistema. Un módulo tiene además otros ajustes, disponibles cuando está activado. El cambio se guarda de inmediato.
- Abre Configuración del sistema y elige la página del módulo.
- Cambia el módulo a Habilitado o Desactivado.
Desactivar un módulo no elimina los datos: oculta las pestañas y las funciones del módulo a todos los usuarios, y al volver a activarlo los datos vuelven a ser visibles. El módulo de estructura organizativa se activa solo cuando la organización tiene al menos un departamento (consulta Estructura organizativa).
Idioma predeterminado de la organización
El campo Idioma predeterminado del sistema de la página Organización define el idioma que reciben los usuarios nuevos de la organización. Las invitaciones y los nombres creados al copiar elementos también se envían en ese idioma. Después, cada usuario puede cambiar su propio idioma en el perfil (consulta Idioma del usuario).
- Abre Configuración del sistema; la página Organización se abre por defecto.
- Elige un idioma en la lista Idioma predeterminado del sistema. El cambio se guarda de inmediato.
