Revisiones de proyectos

Las revisiones cíclicas de los proyectos permiten a las organizaciones supervisar su progreso, identificar riesgos, mejorar los procesos, gestionar los recursos con mayor eficacia, mejorar la comunicación e implicar a las partes interesadas.

Revisar la estructura de la organización

Las revisiones de proyectos se estructuran en grupos para una mejor organización y claridad. Los niveles de anidamiento permiten separar con precisión los grupos más grandes. Los grupos de revisión pueden expandirse y contraerse, permitiendo a los usuarios mostrar u ocultar revisiones específicas según sea necesario.

Visualizar el rendimiento de la revisión de proyectos

El proceso de revisión también incluye informes gráficos que presentan las métricas clave del proyecto en un formato interactivo y visual. Estos cuadros de mando proporcionan una visión rápida de la salud del proyecto, ayudando a los usuarios a analizar tendencias y tomar decisiones informadas.

Crear un grupo de revisión

1. En el menú principal, despliega el grupo PMO y navega al módulo Revisiones.
2. Haz clic en la flecha situada junto al botón Nueva revisión y selecciona Nuevo grupo.
3. En la ventana Añadir grupo:
   • Introduce el nombre del grupo de revisión.
   • (Opcional) Selecciona un grupo padre para anidar el nuevo grupo dentro de uno existente.
4. Haz clic en Guardar. El nuevo grupo de Revisiones aparecerá en el lugar apropiado dentro de la pestaña Revisiones.

Crear una revisión del proyecto

1. En el menú principal, despliega el grupo PMO y ve al módulo Revisiones.
2. Haz clic en Nueva revisión.
   
3. En la ventana Añadir revisión:
   • Introduce un nombre para la revisión.
   • Selecciona una plantilla de revisión.
   • Elige una fecha del calendario.
   • (Opcional) Asigna la revisión a un grupo de revisión existente y añade una descripción.
4. Haz clic en Añadir. Se creará la nueva revisión del proyecto, mostrando su nombre y fecha en la parte superior

Asignar proyectos a una revisión

1. En el menú principal, despliega el grupo PMO y ve al módulo Revisiones.
2. Abre una revisión existente haciendo clic en su nombre, o crea una nueva.
3. Asegúrate de que la revisión tiene un estado Abierto, ya que sólo se pueden añadir proyectos a las revisiones abiertas.
4. En la página de revisión, haz clic en Añadir proyecto.
5. En la ventana Añadir proyectos para revisión:
   • Busca proyectos y marca las casillas junto a los que quieras añadir.
6. Haz clic en Guardar. Los proyectos seleccionados se añadirán a la revisión.

Los proyectos sólo pueden añadirse a Revisiones abiertas. Una vez archivada una revisión, ya no es posible modificarla, ni siquiera añadir proyectos.
Además, cada proyecto puede asignarse a varias revisiones.

Rellenar una revisión de proyecto

Cada revisión de proyecto contiene campos estructurados basados en la plantilla de revisión utilizada durante su creación.

Consulta Crear plantilla de revisión para más detalles.

1. Abre la pestaña Revisiones: Directamente desde un proyecto, o A través de un enlace en una notificación.
2. Selecciona una reseña de la lista de reseñas abiertas.
3. Haz clic en cada campo individualmente e introduce los datos necesarios.
4. Los cambios se guardan automáticamente a medida que rellenas la revisión.

Las Revisiones sólo pueden editarse cuando tienen el estado Abierto. Una vez archivada una revisión, ya no es posible editarla.

Editar los detalles de la revisión de un proyecto

1. Despliega el grupo PMO y ve al módulo Revisiones.
2. Abre una revisión existente haciendo clic en su nombre.
3. Haz clic en el icono de engranaje situado junto al nombre de la revisión y selecciona Editar.
4. Modifica la información de la revisión según sea necesario.
5. Pulsa Guardar para aplicar los cambios.

Clonar una revisión de proyecto

1. Despliega el grupo PMO y ve al módulo Revisiones.
2. Abre una revisión existente haciendo clic en su nombre.
3. Haz clic en el icono de engranaje situado junto al nombre de la revisión y selecciona Clonar.
4. Edita la nueva información de revisión según sea necesario.
5. Haz clic en Guardar.

La revisión clonada contendrá la misma lista de proyectos, estructura de revisión y diseño de resumen que la original.

Exportación de una Revisión de Proyecto

Exportación de todos los proyectos de una Revisión

1. Despliega el grupo PMO y ve al módulo Revisiones.
2. Abre la reseña haciendo clic en su nombre.
3. Pulsa el botón Exportación.
4. Se descargará automáticamente, en formato PDF, un archivo con los datos de todos los proyectos incluidos en la revisión.

La exportación incluye los datos de todos los proyectos de la revisión. Si necesitas exportar los datos de un solo proyecto, sigue los pasos que se indican a continuación.

Exportación de datos de un único proyecto en una revisión

1. Abre el proyecto cuyos datos de revisión quieras exportar.
2. Ve a la pestaña Revisiones dentro del proyecto.
3. Localiza la reseña que necesitas y ábrela.
4. Pulsa el botón Exportación.
5. Se descargará en formato PDF un archivo que sólo contiene datos de este proyecto concreto dentro de la revisión.

Nuevo comportamiento de la vista previa de PDF: cuando haces clic en Exportación con el formato PDF seleccionado, el documento se abre en la vista previa de PDF integrada en el navegador, en una nueva pestaña, en lugar de descargarse directamente. Desde la vista previa puedes guardar el archivo, imprimirlo o cerrarlo, utilizando los controles estándar del navegador.

Archivar una revisión de proyecto

1. Despliega el grupo PMO y ve al módulo Revisiones.
2. Abre la reseña haciendo clic en su nombre.
3. Haz clic en Archivo.

El estado de revisión cambiará a Archivado, y se desactivarán las modificaciones posteriores.

Eliminar una revisión de proyecto

1. Despliega el grupo PMO y ve al módulo Revisiones.
2. Abre una revisión existente haciendo clic en su nombre.
3. Haz clic en el icono de engranaje situado junto al nombre de la revisión y selecciona Eliminar.
4. Confirma la eliminación en la ventana.

Advertencia: Esta acción es irreversible.

Resumen gráfico de la revisión

La pestaña Resumen ofrece una representación visual de las métricas clave de la revisión del proyecto mediante gráficos interactivos. Permite a los usuarios hacer un seguimiento del rendimiento, analizar tendencias y personalizar la visualización de los datos de revisión para tomar mejores decisiones.

La pestaña Resumen es totalmente personalizable, lo que permite a los usuarios añadir, editar, duplicar, reorganizar y cambiar el tamaño de los gráficos según sus necesidades.

Acceder a la pestaña Resumen

1. En el menú principal, despliega el grupo PMO y ve al módulo Revisiones.
2. Haz clic en la revisión que quieras analizar.
3. Ve a la pestaña Resumen.

Añadir un nuevo gráfico

1. En la pestaña Resumen, haz clic en el botón Añadir gráfico.
2. Se abrirá una ventana de configuración.
3. Define los siguientes parámetros:
   • Rango de datos – Selecciona qué datos de revisión deben visualizarse.
   • Tipo de gráfico – Elige entre los formatos disponibles (por ejemplo, gráfico de barras, gráfico circular, gráfico lineal).
   • Filtros – Aplica condiciones específicas para refinar los datos mostrados.
4. (Opcional) Introduce un nombre para el gráfico. Si se deja en blanco, se asignará un nombre por defecto basado en el rango de datos.
5. Haz clic en Guardar. El nuevo gráfico aparecerá en la pestaña Resumen.

Editar un gráfico existente

1. Localiza el gráfico en la pestaña Resumen.
2. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮ ) de la esquina superior derecha del gráfico.
3. Selecciona Editar.
4. Modifica los siguientes ajustes según sea necesario:
   • Rango de datos – Ajusta qué datos se muestran.
   • Tipo de gráfico – Cambia el formato de visualización.
   • Filtros – Afina la representación de los datos.
   • Nombre – Actualiza el título del gráfico.
5. Pulsa Guardar para aplicar los cambios.

Personalizar el diseño del resumen

Los gráficos de la pestaña Resumen se colocan en un diseño basado en cuadrícula, lo que permite flexibilidad en la disposición y el tamaño.

Reorganizar gráficos

• Haz clic y arrastra un gráfico para moverlo a una nueva posición dentro de la cuadrícula.
• Los gráficos se ajustan automáticamente para evitar solapamientos.

Cambiar el tamaño de los gráficos

• Pasa el ratón por encima de la esquina inferior derecha de un gráfico.
• Haz clic y arrastra para cambiar el tamaño del gráfico según sea necesario.

Clonar un gráfico

• Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) de la esquina superior derecha.
• Selecciona Clonar.
• El gráfico duplicado aparecerá junto al original.
• Si el gráfico original no contiene datos, la clonación se desactivará.