Carteras de proyectos

Una cartera de proyectos es una herramienta de gestión utilizada para recopilar, evaluar, priorizar y supervisar diversos proyectos dentro de una organización. Es una colección de iniciativas en curso o previstas para el futuro. Combinar varios proyectos en una cartera permite a las organizaciones planificar, seguir y controlar mejor sus esfuerzos, garantizando una asignación óptima de los recursos y la alineación con los objetivos estratégicos.

La cartera también incluye informes gráficos completos que presentan las métricas clave del proyecto en un formato claro y visual. Estos cuadros de mando permiten conocer rápidamente el rendimiento y el progreso, ayudando a las partes interesadas a identificar tendencias y tomar decisiones con conocimiento de causa.

Personalizar y guardar la vista Cartera

FlexiProject permite una amplia personalización de la vista de datos en cada pestaña de la cartera (Proyectos, Cronograma, Presupuesto, Riesgos).

Una característica clave es que todos los ajustes de la vista -como el orden, la anchura y la visibilidad de las columnas, los filtros activos o la escala del diagrama de Gantt- se guardan por cartera, no por usuario. por cartera, no por usuario..

Esto garantiza que todos los miembros del equipo con acceso a la cartera vean los datos de la misma forma estandarizada. Promueve la coherencia de los informes y facilita el análisis colaborativo de los datos.

Crear una cartera de proyectos

1. En el menú principal, ve al módulo Carteras de proyectos.
2. Haz clic en el botón Añadir cartera.
3. En la ventana, introduce un nombre para tu cartera de proyectos.
4. Haz clic en Añadir. Tu nueva cartera de proyectos ya está creada, y puedes empezar a añadir proyectos a ella.

Asignar proyectos a una cartera

1. En el menú principal, ve al módulo Carteras de proyectos.
2. Haz clic en una cartera existente para abrirla.
   • Si necesitas crear una nueva, consulta Crear una cartera de proyectos.
3. En la pestaña Proyectos, haz clic en Añadir proyecto.
4. En la ventana aparecerá una lista de los proyectos disponibles.
5. Selecciona los proyectos marcando las casillas junto a sus nombres.
6. Haz clic en Añadir. Los proyectos seleccionados se asignan ahora a la cartera.

Nota: Cada proyecto puede pertenecer a varias carteras.

Seguimiento del rendimiento de la cartera

La pestaña Cronograma de la cartera de proyectos muestra un diagrama de Gantt resumido, una representación gráfica de los calendarios de los proyectos asignados a la cartera de proyectos. Puedes personalizar la vista del diagrama de Gantt resumido filtrando los proyectos mostrados.

1. En el menú principal, ve al módulo Carteras de proyectos.
2. Haz clic en la cartera que quieras revisar.
3. Ve a la pestaña Cronograma.
4. Ajusta el diagrama de Gantt de la cartera utilizando las siguientes opciones:

Activa o desactiva determinados elementos.

1. En la pestaña Cronograma, haz clic en Configuración.
   Esto ampliará la lista de opciones para personalizar el diagrama de Gantt.
2. Alterna los interruptores para mostrar u ocultar información específica en el diagrama de Gantt.
   Los datos asociados a los interruptores activados serán visibles en el diagrama.

Ajusta la escala de tiempo para obtener más o menos detalles.

Las fechas del gráfico se agregarán según el nivel de zoom seleccionado.

Descargar el diagrama de Gantt

1. En la pestaña Cronograma, haz clic en el botón Exportación. Esto ampliará la lista de opciones de exportación disponibles.
2. Elige el formato de archivo ( PDF o PNG.) para exportar el diagrama de Gantt. Si se han aplicado filtros, sólo se exportará la parte visible del gráfico.
3. El archivo se descargará automáticamente y contendrá el diagrama de Gantt según tus especificaciones.

Nuevo comportamiento de la vista previa de PDF: cuando haces clic en Exportación con el formato PDF seleccionado, el documento se abre en la vista previa de PDF integrada en el navegador, en una nueva pestaña, en lugar de descargarse directamente. Desde la vista previa puedes guardar el archivo, imprimirlo o cerrarlo, utilizando los controles estándar del navegador.

Seguimiento del Presupuesto de la Cartera

La pestaña Presupuesto de la cartera de proyectos muestra un resumen de los presupuestos de los proyectos asignados a la cartera de proyectos. Puede personalizar la vista del extracto presupuestario de la cartera de proyectos mostrando las columnas seleccionadas y filtrando los proyectos mostrados.

Vista del Presupuesto

1. En el menú principal, ve al módulo Carteras de proyectos.
2. Haz clic en la cartera que quieras revisar.
3. Ve a la pestaña Presupuesto.

Ajustar la vista del Presupuesto

1. En la pestaña Presupuesto, haz clic en Columnas para personalizar los detalles financieros mostrados.
2. Conmute los interruptores para mostrar u ocultar información específica en el resumen del presupuesto.

La pestaña Riesgos de una cartera

La vista de cartera incluye una sección «Riesgos». que proporciona una vista agregada de todos los riesgos identificados en los proyectos pertenecientes a esa cartera. La pestaña es visible si el módulo Riesgos está activado en la configuración del sistema.

La lista de Riesgos de la cartera te permite:

• Muestra los mismos datos que en el módulo Informes, incluyendo: Nombre, Estado, Propietario, Probabilidad, Impacto y Proyecto Fuente.

• Ordena y filtra los datos por atributos clave.

• Navega rápidamente a los detalles de un riesgo en su proyecto de origen haciendo clic en su nombre.

Seguimiento de la cartera de proyectos Clasificaciones

La pestaña Simulación de la cartera de proyectos resume las calificaciones de los proyectos. Puede personalizar la vista de simulación en la cartera de proyectos eligiendo columnas específicas para mostrar y aplicando filtros a la lista de proyectos.

Vista de simulación (Valoraciones del proyecto)

1. En el menú principal, ve al módulo Carteras de proyectos.
2. Haz clic en la cartera que quieras revisar.
3. Navega hasta la pestaña Simulación.
4. Personaliza la vista de puntuación:
   • Mostrar gráfico/Ocultar gráfico a t

Alternar la visibilidad de la tabla de clasificación de simulación

1. Haz clic en el botón Ocultar gráfico/Mostrar gráfico de la vista de simulación.
   Dependiendo de la configuración anterior, esta acción ocultará o mostrará el gráfico.

Ajustar la vista Resumen de la calificación del proyecto.

1. Haga clic en el botón Columnas de la vista de simulación de la cartera de proyectos para ver una lista de las columnas disponibles.
2. Activa los interruptores para controlar la visibilidad de información específica en el resumen.
   Cuando activas un interruptor, los datos asociados se hacen visibles en el resumen.

Resumen gráfico de la cartera

La pestaña Resumen proporciona una representación visual de las métricas clave de la cartera de proyectos mediante gráficos interactivos. Permite a los usuarios hacer un seguimiento del rendimiento, analizar tendencias y personalizar la visualización de los datos de la cartera para una mejor toma de decisiones.

La pestaña Resumen es totalmente personalizable, lo que permite a los usuarios añadir, editar, duplicar, reorganizar y cambiar el tamaño de los gráficos.

Acceder a la pestaña Resumen

1. En el menú principal, ve al módulo Carteras de proyectos.
2. Haz clic en la cartera que quieras revisar.
3. Ve a la pestaña Resumen.

Añadir un nuevo gráfico

1. En la pestaña Resumen, haz clic en el botón Añadir gráfico.
2. Se abrirá una ventana de configuración.
3. Define los siguientes parámetros:
   • Rango de datos – Selecciona qué datos de la cartera deben visualizarse.
   • Tipo de gráfico – Elige entre los formatos disponibles (por ejemplo, gráfico de barras, gráfico circular, gráfico lineal).
   • Filtros – Aplica condiciones específicas para refinar los datos mostrados.
4. Introduce un nombre para el gráfico (opcional). Si se deja en blanco, se asignará un nombre por defecto basado en el rango de datos.
5. Haz clic en Guardar. El nuevo gráfico aparecerá en la pestaña Resumen.

Editar un gráfico existente

1. Localiza el gráfico que quieres editar en la pestaña Resumen.
2. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮ ) de la esquina superior derecha del gráfico.
3. Selecciona Editar.
4. Modifica los siguientes ajustes según sea necesario:
   • Rango de datos – Ajusta qué datos se muestran.
   • Tipo de gráfico – Cambia el formato de visualización.
   • Filtros – Afina la representación de los datos.
   • Nombre – Actualiza el título del gráfico.
5. Pulsa Guardar para aplicar los cambios.

Personalizar el diseño del resumen

Los gráficos de la pestaña Resumen se colocan en un diseño basado en cuadrícula, lo que permite flexibilidad en la disposición y el tamaño.

Reorganizar gráficos

• Haz clic y arrastra un gráfico a una nueva posición dentro de la cuadrícula.
• Los gráficos se ajustarán automáticamente para evitar solapamientos.

Cambiar el tamaño de los gráficos

• Pasa el ratón por encima de la esquina inferior derecha de un gráfico.
• Haz clic y arrastra para cambiar el tamaño del gráfico a las dimensiones deseadas.

Clonar un gráfico

• Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) de la esquina superior derecha del gráfico.
• Selecciona Clonar.
• El gráfico duplicado aparecerá junto al original.
• Si el gráfico original no contiene datos, la clonación se desactivará.