Plantilla de proyecto

Las plantillas de proyectos son una herramienta práctica para gestionar proyectos similares. Ofrecen una estructura lista para usar que le ahorra tiempo, incluidos los elementos y procesos del proyecto.

Estas plantillas simplifican la planificación y garantizan la uniformidad en todos sus proyectos, facilitando la comprensión y el intercambio de información. Puede modificar una plantilla existente en lugar de empezar desde cero, lo que acelera la configuración del proyecto. Las plantillas, creadas a partir de las mejores prácticas y lecciones del pasado, aumentan la eficacia. También pueden orientarnos para evitar errores comunes.

Además, las plantillas ayudan a controlar la calidad. Supervisar y comprobar el cumplimiento es más sencillo si todos los proyectos siguen unas normas establecidas.

Para más información, consulte Crear un proyecto a partir de una plantilla.

Crear una plantilla de proyecto

1. En el menú principal, ve al módulo Proyectos.
2. Selecciona la pestaña Plantillas.
3. Pulsa el botón Añadir para crear una nueva plantilla de proyecto.
4. En la ventana que se abre, introduce el nombre de la plantilla en el campo Nombre.
5. Selecciona el Espacio de trabajo. La lista desplegable sólo muestra los Espacios de trabajo a los que estás autorizado a acceder. Si estás asignado a un único espacio de trabajo, éste se selecciona por defecto.
6. (Opcional) Introduce una descripción en el campo Descripción.
7. Pulsa de nuevo el botón Añadir para crear la plantilla.
8. Empieza a editar el Cronograma de Presupuesto, Riesgos y Productos de la plantilla. Los nuevos proyectos basados en esta plantilla contendrán estos elementos predefinidos.

Crear una plantilla a partir de un proyecto existente

Puedes crear una nueva plantilla basándote en la estructura de un proyecto activo o finalizado. Esto te permite estandarizar procesos probados sin configurarlos desde cero.

Para crear una plantilla a partir de un proyecto:

1. Abre el proyecto que quieras utilizar como fuente.
2. Haz clic en el icono de engranaje (Configuración) situado junto al nombre del proyecto en la cabecera.
3. Selecciona Clonar en el menú desplegable.
4. En la nueva ventana, introduce el Nombre para la nueva plantilla de proyecto.
5. Selecciona el Espacio de trabajo. Al igual que al crear una plantilla nueva, debes especificar dónde residirá esta plantilla.
6. (Opcional) Introduce una Descripción.
7. Pulsa el botón Crear . La plantilla de proyecto se ha creado correctamente. Conserva la estructura de datos del proyecto de origen dentro del espacio de trabajo seleccionado.

Clonar una plantilla de proyecto

Si quieres crear una variante de un Estándar existente, puedes clonar una plantilla en lugar de construirla desde cero.

Para clonar una plantilla:

1. Abre la plantilla de proyecto que quieras duplicar.
2. Haz clic en el icono de engranaje situado junto al nombre de la plantilla y selecciona Clonar.
3. En la ventana que se abre, introduce un Nombre para la nueva plantilla de proyecto.
4. Selecciona el Espacio de trabajo. Debes especificar el espacio de trabajo de destino donde se guardará la nueva plantilla.
5. (Opcional) Introduce una Descripción.
6. Pulsa el botón Añadir.

Has creado correctamente la plantilla del proyecto. Los datos coinciden con la plantilla original, pero ahora se guardan como un nuevo objeto en el espacio de trabajo seleccionado.

Plantilla de Cronograma

Hacer un calendario en una plantilla es como hacer un calendario de proyecto. El calendario de la plantilla de proyecto sólo le permite realizar algunas funciones disponibles en el calendario de proyecto. Además, en los elementos del calendario, el inicio y el fin se especifican utilizando días laborables en lugar de días naturales.

Para más detalles, consulta Tareas e Hitos, Lista de Cronogramas y Cronograma (Gantt)

Modelo de Presupuesto

La planificación del presupuesto del proyecto en la plantilla del proyecto es similar a la planificación del presupuesto del proyecto. El presupuesto de la plantilla de proyecto sólo permite realizar algunas funciones disponibles en el presupuesto del proyecto. Además, en los elementos del presupuesto, especificamos las fechas utilizando días laborables en lugar de días naturales.

Para más detalles, consulta Presupuesto.

Plantilla de Riesgos

La gestión de riesgos del proyecto en la plantilla del proyecto es similar a la gestión de riesgos del proyecto. La gestión de riesgos en la plantilla del proyecto sólo permite realizar algunas funciones disponibles con la gestión de riesgos del proyecto.

Para más detalles, consulta Riesgos.

Plantilla de productos

La gestión de los productos de un proyecto en una plantilla de proyecto es similar a la gestión de los productos de un proyecto. La gestión de productos en una plantilla de proyecto no permite realizar todas las funciones disponibles al gestionar productos de proyecto.

Para más detalles, consulta Productos.