Przegląd projektów

Cykliczne przeglądy projektów pozwalają organizacjom monitorować postęp prac, identyfikować ryzyka, optymalizować procesy, zarządzać zasobami, a także usprawniać komunikację i angażować interesariuszy.

Przeglądy projektów organizowane są w grupy przeglądów, co zapewnia lepszą przejrzystość i organizację. Można je rozwijać lub zwijać, dostosowując widok do aktualnych potrzeb użytkownika.

Przeglądy obejmują także graficzne raporty, które prezentują kluczowe wskaźniki projektowe w przystępnej, wizualnej formie. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko analizować stan projektów i podejmować świadome decyzje.

Tworzenie grupy przeglądów

1. W menu głównym rozwiń grupę PMO i przejdź do modułu Przeglądy.
2. Kliknij strzałkę obok przycisku Nowy przegląd i wybierz Nowa grupa.
3. W otwartym oknie wpisz nazwę grupy przeglądów.
4. (Opcjonalnie) Wybierz grupę nadrzędną, jeśli nowa grupa ma być częścią istniejącej struktury.
5. Kliknij Zapisz – nowa grupa zostanie dodana i pojawi się na liście przeglądów.

Tworzenie przeglądu projektów

1. W menu głównym rozwiń grupę PMO i przejdź do modułu Przeglądy.
2. Kliknij Nowy przegląd.
   • Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Tworzenie szablonu przeglądu
3. W otwartym oknie wprowadź:
   • Nazwę przeglądu.
   • Szablon przeglądu (więcej informacji: Tworzenie szablonu przeglądu).
   • Datę przeglądu.
4. (Opcjonalnie) Grupę przeglądów, do której ma należeć przegląd oraz opis.
5. Kliknij Dodaj – nowy przegląd zostanie utworzony i wyświetlony na liście.

Dodawanie projektów do przeglądu

1. W menu głównym rozwiń grupę PMO i przejdź do modułu Przeglądy.
2. Otwórz istniejący przegląd lub utwórz nowy.
3. Upewnij się, że przegląd ma status Otwarty, ponieważ projekty można dodawać tylko do otwartych przeglądów.
4. Kliknij Dodaj projekt.
5. W otwartym oknie znajdź projekty i zaznacz pola wyboru obok ich nazw.
6. Kliknij Zapisz – wybrane projekty zostaną dodane do przeglądu.

Projekty można dodawać tylko do otwartych przeglądów. Po zarchiwizowaniu przeglądu edycja i dodawanie projektów nie będzie możliwe. Każdy projekt może należeć do kilku przeglądów jednocześnie.

Wypełnianie przeglądu w projekcie

1. W menu głównym rozwiń grupę PMO i przejdź do modułu Przeglądy.
2. Wybierz otwarty przegląd z listy.
3. Kliknij na każde pole indywidualnie i wprowadź wymagane dane.
   • Każdy przegląd zawiera pola zgodne z szablonem przeglądu, który został wykorzystany do jego utworzenia.
   • Edycja jest możliwa tylko w otwartych przeglądach. Po ich archiwizacji edycja zawartości nie będzie możliwa.
4. Zmiany zapisywane są automatycznie podczas wypełniania przeglądu.

Edycja opisu przeglądu projektów

1. W menu głównym rozwiń grupę PMO i przejdź do modułu Przeglądy.
2. Otwórz istniejący przegląd, klikając jego nazwę.
3. Kliknij ikonę koła zębatego obok nazwy przeglądu i wybierz Edytuj.
4. Wprowadź zmiany w informacjach o przeglądzie.
5. Kliknij Zapisz, aby zatwierdzić zmiany.

Klonowanie przeglądu projektów

1. W menu głównym rozwiń grupę PMO i przejdź do modułu Przeglądy.
2. Otwórz istniejący przegląd, klikając jego nazwę.
3. Kliknij ikonę koła zębatego obok nazwy przeglądu i wybierz Klonuj.
4. Edytuj informacje w nowym przeglądzie według potrzeb.
5. Kliknij Zapisz – nowy przegląd zachowa strukturę, listę projektów i układ podsumowania oryginału.

Eksportowanie przeglądu projektów

Eksportowanie wszystkich projektów z przeglądu

1. W menu głównym rozwiń grupę PMO i przejdź do modułu Przeglądy.
2. Wybierz i otwórz przegląd, klikając jego nazwę.
3. Kliknij przycisk Eksport.
4. Automatycznie pobierze się plik PDF zawierający dane wszystkich projektów z przeglądu.

Eksport obejmuje wszystkie projekty w przeglądzie. Aby wyeksportować dane tylko jednego projektu, skorzystaj z poniższej metody.

Eksportowanie danych jednego projektu w przeglądzie

1. Otwórz projekt, dla którego chcesz wyeksportować dane przeglądu.
2. Przejdź do zakładki w Przeglądy w projekcie.
3. Znajdź i otwórz wybrany przegląd klikając w jego nazwę.
4. Kliknij Eksport.
5. Automatycznie pobierze się plik PDF zawierający dane tylko dla wybranego projektu.

Nowe działanie podglądu PDF: po kliknięciu Eksport z wybranym formatem PDF dokument otwiera się w wbudowanym podglądzie PDF przeglądarki w nowej karcie, zamiast być pobranym bezpośrednio. W podglądzie możesz zapisać plik, wydrukować lub zamknąć — korzystając ze standardowych przycisków przeglądarki.

Archiwizowanie przeglądu projektów

1. W menu głównym rozwiń grupę PMO i przejdź do modułu Przeglądy.
2. Otwórz przegląd, klikając jego nazwę.
3. Kliknij Archiwizuj.

Po archiwizacji przegląd nie będzie podlegał dalszym modyfikacjom.

Usunięcie przeglądu projektów

1. W menu głównym rozwiń grupę PMO i przejdź do modułu Przeglądy.
2. Otwórz istniejący przegląd, klikając jego nazwę.
3. Kliknij ikonę koła zębatego obok nazwy przeglądu i wybierz Usuń.
4. Potwierdź usunięcie w oknie dialogowym.

Uwaga: Ta operacja jest nieodwracalna.

Graficzne Podsumowanie Danych w przeglądzie projektów

Zakładka Podsumowanie umożliwia analizę kluczowych wskaźników projektowych w formie interaktywnych wykresów.

Dostęp do zakładki Podsumowanie

1. W menu głównym rozwiń grupę PMO i przejdź do modułu Przeglądy.
2. Kliknij nazwę przeglądu.
3. Przejdź do zakładki Podsumowanie.

Dodawanie nowego wykresu

1. Kliknij Dodaj wykres.
2. Wybierz zakres danych, typ wykresu i filtry.
3. (Opcjonalnie) Nadaj nazwę wykresowi.
4. Kliknij Zapisz – wykres zostanie dodany.

Edytowanie wykresu

1. Kliknij ikonę trzech kropek (⋮) na wykresie.
2. Wybierz Edytuj, zmień ustawienia i kliknij Zapisz.