Projekt Ellenőrzések

A ciklikus projektértékelések lehetővé teszik a szervezetek számára a projekt előrehaladásának nyomon követését, a kockázatok azonosítását, a folyamatok javítását, az erőforrások hatékonyabb kezelését, a kommunikáció javítását és az érdekelt felek bevonását.

A szervezet struktúrájának felülvizsgálata

A projektértékelések a jobb szervezés és áttekinthetőség érdekében csoportokra vannak bontva. A beágyazási szintek lehetővé teszik a nagyobb csoportok pontos elkülönítését. A felülvizsgálati csoportok kibővíthetők és összezárhatók, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy szükség szerint megjelenítsenek vagy elrejtsenek bizonyos felülvizsgálatokat.

A projekt felülvizsgálati teljesítmény vizualizálása

A felülvizsgálati folyamat grafikus jelentéseket is tartalmaz, amelyek interaktív, vizuális formában mutatják be a projekt legfontosabb mutatóit. Ezek a műszerfalak gyors áttekintést nyújtanak a projekt állapotáról, segítve a felhasználókat a trendek elemzésében és a megalapozott döntések meghozatalában.

Felülvizsgálati csoport létrehozása

1. A főmenüben bontsa ki a PMO csoportot , és navigáljon az Ellenőrzések modulra.
2. Kattintson az Új áttekintés gomb melletti nyílra, és válassza az Új csoport lehetőséget.
3. A Csoport hozzáadása ablakban:
   • Adja meg a felülvizsgálati csoport nevét.
   • (Választható) Válasszon ki egy szülőcsoportot, ha az új csoportot egy meglévő csoporton belül szeretné beágyazni.
4. Kattintson a Mentés gombra . Az új felülvizsgálati csoport megjelenik a megfelelő helyen a Ellenőrzések lapon.

Projekt áttekintés létrehozása

1. A főmenüben navigáljon a PMO csoportra , és válassza az Ellenőrzések modult.
2. Kattintson az Új felülvizsgálat gombra.
   
3. Az Add Review ablakban:
   • Adjon meg egy nevet a felülvizsgálathoz.
   • Válasszon ki egy felülvizsgálati sablont.
   • Válasszon egy dátumot a naptárból.
   • (Választható) Rendelje a felülvizsgálatot egy meglévő felülvizsgálati csoporthoz, és adjon hozzá leírást.
4. Kattintson a Hozzáadás gombra. Az új projekt áttekintése létrejön, és a neve és a dátuma megjelenik a tetején .

Projektek hozzárendelése egy ellenőrzéshez

1. A főmenüben navigáljon a PMO csoportra , és válassza az Ellenőrzések modult.
2. Nyisson meg egy meglévő áttekintést a nevére kattintva, vagy hozzon létre egy újat.
3. Győződjön meg róla, hogy a felülvizsgálat Nyitott státuszú, mivel csak nyitott felülvizsgálatokhoz lehet projekteket hozzáadni.
4. A felülvizsgálati oldalon kattintson a Projekt hozzáadása gombra.
5. A Projektek hozzáadása felülvizsgálatra ablakban:
   • Keressen projekteket, és jelölje be a hozzáadni kívánt projektek melletti négyzeteket.
6. Kattintson a Mentés gombra . A kiválasztott projektek bekerülnek a felülvizsgálatba.

Projekteket csak nyitott ellenőrzésekhez lehet hozzáadni . Amint egy felülvizsgálat archiválásra kerül, a módosítások, beleértve a projektek hozzáadását is, többé nem lehetségesek.
Továbbá minden egyes projekthez több felülvizsgálat is hozzárendelhető.

A projekt felülvizsgálatának kitöltése

Minden egyes projektértékelés strukturált mezőket tartalmaz a létrehozásakor használt értékelési sablon alapján.

További részletekért lásd a felülvizsgálati sablon létrehozása című részt.

1. Nyissa meg a Ellenőrzések lapot: Közvetlenül egy projektből, vagy az értesítésben található hivatkozáson keresztül .
2. Válasszon ki egy értékelést a nyitott értékelések listájából.
3. Kattintson az egyes mezőkre külön-külön, és adja meg a szükséges adatokat.
4. A módosítások automatikusan elmentésre kerülnek, amint kitölti a felülvizsgálatot.

Ellenőrzések csak akkor szerkeszthetők, ha Nyitott státuszban vannak. Ha egy felülvizsgálat archiválásra került , a szerkesztés többé nem lehetséges.

Projekt felülvizsgálati részletek szerkesztése

1. Bontsa ki a PMO csoportot, és lépjen az Ellenőrzések modulra.
2. Nyisson meg egy meglévő felülvizsgálatot a nevére kattintva.
3. Kattintson a felülvizsgálat neve melletti fogaskerék ikonra, és válassza a Szerkesztés lehetőséget.
4. Módosítsa a felülvizsgálati információkat szükség szerint.
5. Kattintson a Mentés gombra a módosítások alkalmazásához.

Projekt áttekintés klónozása

1. Bontsa ki a PMO csoportot, és lépjen az Ellenőrzések modulra.
2. Nyisson meg egy meglévő felülvizsgálatot a nevére kattintva.
3. Kattintson a felülvizsgálat neve melletti fogaskerék ikonra, és válassza a Klónozás lehetőséget.
4. Szerkessze szükség szerint az új felülvizsgálati információkat.
5. Kattintson a Mentés gombra .

A klónozott felülvizsgálat ugyanazt a projektlistát, felülvizsgálati struktúrát és összefoglaló elrendezést tartalmazza, mint az eredeti.

Projekt áttekintés exportálása

Az összes projekt exportálása egy Ellenőrzésből

1. Bontsa ki a PMO csoportot, és lépjen az Ellenőrzések modulra.
2. Nyissa meg a felülvizsgálatot a nevére kattintva.
3. Kattintson az Exportálás gombra.
4. A felülvizsgálatban szereplő összes projekt adatait tartalmazó fájl automatikusan letöltődik PDF formátumban.

Az exportálás a felülvizsgálatban szereplő összes projekt adatait tartalmazza. Ha egyetlen projekt adatait kell exportálnia, kövesse az alábbi lépéseket.

Egyetlen projekt adatainak exportálása egy Ellenőrzésben

1. Nyissa meg azt a projektet, amelynek felülvizsgálati adatait exportálni szeretné.
2. Navigáljon a projektben a Ellenőrzések fülre.
3. Keresse meg a kívánt áttekintést, és nyissa meg.
4. Kattintson az Exportálás gombra.
5. Egy olyan fájl, amely csak az adott projektre vonatkozó adatokat tartalmazza a felülvizsgálat keretében, PDF-fájlként letölthető.

Új PDF előnézet viselkedés: ha a PDF formátum kiválasztásával az Exportálás gombra kattint, a dokumentum a böngésző beépített PDF előnézetében nyílik meg egy új lapon ahelyett, hogy közvetlenül letöltődne. Az előnézetből mentheti a fájlt, kinyomtathatja vagy bezárhatja – a Standard böngésző vezérlőelemeinek segítségével.

Projekt felülvizsgálatok archiválása

1. Bontsa ki a PMO csoportot, és lépjen az Ellenőrzések modulra.
2. Nyissa meg a felülvizsgálatot a nevére kattintva.
3. Kattintson az Archívumra.

A felülvizsgálat állapota Archiváltra változik, és a további módosítások letiltásra kerülnek.

Projekt áttekintés törlése

1. Bontsa ki a PMO csoportot, és lépjen az Ellenőrzések modulra.
2. Nyisson meg egy meglévő felülvizsgálatot a nevére kattintva.
3. Kattintson a felülvizsgálat neve melletti fogaskerék ikonra, és válassza a Törlés lehetőséget.
4. Erősítse meg a törlést a felugró ablakban.

Figyelmeztetés: Ez a művelet visszafordíthatatlan.

A felülvizsgálat grafikus összefoglalója

Az Összefoglaló lap interaktív diagramokon keresztül vizuálisan mutatja be a projekt felülvizsgálatának legfontosabb mérőszámait. Lehetővé teszi a felhasználók számára a teljesítmény nyomon követését, a trendek elemzését és a felülvizsgálati adatok megjelenítésének testreszabását a jobb döntéshozatal érdekében.

Az Összefoglaló lap teljes mértékben testreszabható, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy igényeiknek megfelelően hozzáadjanak, szerkesszenek, duplikáljanak, átrendezzenek és átméretezzenek diagramokat.

Az Összefoglaló lap elérése

1. A főmenüben navigáljon a PMO csoportra , és válassza az Ellenőrzések modult.
2. Kattintson az elemezni kívánt felülvizsgálatra.
3. Navigáljon az Összegzés fülre.

Új diagram hozzáadása

1. Az Összefoglaló lapon kattintson az Ábra hozzáadása gombra.
2. Megjelenik egy konfigurációs ablak.
3. Határozza meg a következő paramétereket:
   • Adattartomány – Válassza ki, hogy mely felülvizsgálati adatokat kívánja megjeleníteni.
   • Diagramtípus – Válasszon a rendelkezésre álló formátumok közül (pl. oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram).
   • Szűrők – Alkalmazzon speciális feltételeket a megjelenített adatok finomításához.
4. (Választható) Adja meg a diagram nevét. Ha üresen hagyja, az adattartományon alapuló alapértelmezett név kerül hozzárendelésre.
5. Kattintson a Mentés gombra . Az új diagram az Összegzés lapon jelenik meg.

Meglévő diagram szerkesztése

1. Keresse meg a diagramot az Összegzés lapon.
2. Kattintson a táblázat jobb felső sarkában lévő hárompontos menüre (⋮ ).
3. Válassza a Szerkesztés lehetőséget.
4. Módosítsa szükség szerint a következő beállításokat:
   • Adattartomány – Állítsa be, hogy mely adatok jelenjenek meg.
   • Diagramtípus – A megjelenítési formátum módosítása.
   • Szűrők – Az adatok megjelenítésének finomítása.
   • Név – A diagram címének frissítése.
5. Kattintson a Mentés gombra a módosítások alkalmazásához.

Az összefoglaló elrendezésének testreszabása

Az Összefoglaló lapon található diagramok rács alapú elrendezésben helyezkednek el, ami lehetővé teszi a rugalmas elrendezést és méretezést.

Diagramok átrendezése

• Kattintson és húzza a diagramot, hogy a rácson belül új pozícióba helyezze.
• A grafikonok automatikusan beállítódnak az átfedések elkerülése érdekében.

Diagramok átméretezése

• Vigye a mutatót a grafikon jobb alsó sarka fölé.
• Kattintson és húzza az ábrát a kívánt méret módosításához.

Egy diagram klónozása

• Kattintson a jobb felső sarokban lévő hárompontos menüre (⋮).
• Válassza a Klónozás lehetőséget.
• A duplikált diagram az eredeti mellett jelenik meg.
• Ha az eredeti diagram nem tartalmaz adatokat, a klónozás le lesz tiltva.