Projekt sablon
A projektsablon minta az új projektekhez: ütemterv, költségvetés, kockázatok, termékek és fájlok. A sablon dátumok helyett napsorszámokat tárol, így ugyanaz a sablon bármikor induló projekthez használható (lásd: Projekt hozzáadása sablonból).
A sablonok a Projektek modulban, a Sablonok fülön találhatók. A lista oszlopai: Név, Munkaterületek és Leírás, a Szűrj név vagy leírás alapján mező pedig egy szó alapján szűkíti a listát. A névre kattintva megnyílik a sablon ütemterve. A fül a sablonjogosultsággal rendelkező felhasználók számára látható egy munkaterületen (lásd: Munkaterületek és sablonjogosultságok).
Projektsablon létrehozása
- A Sablonok fülön kattintson az Új sablon gombra.
- A Projekt sablon hozzáadása ablakban adja meg a nevet a Név mezőben, válassza ki a munkaterületeket a Munkaterületek mezőben, és szükség esetén töltse ki a Leírás mezőt.
- Kattintson a Hozzáadás gombra. Megnyílik az üres sablon-ütemterv.
A név és legalább egy munkaterület kötelező. Ha a sablonjogosultsága csak egy munkaterületen van meg, a Munkaterületek mező nem jelenik meg, és a sablon abba a munkaterületbe kerül. A név, a munkaterületek vagy a leírás későbbi módosításához használja a Szerkesztés menüpontot a sablon menüjében (a név melletti fogaskerék ikon).
Munkaterületek és sablonjogosultságok
Minden sablon egy vagy több munkaterülethez van rendelve. A hozzárendelés dönti el:
- ki használhatja a sablont — projekt létrehozásakor a Projekt sablon lista csak azoknak a munkaterületeknek a sablonjait mutatja, amelyekben a projekt létrejön. Az A munkaterülethez rendelt sablon nem jelenik meg a B munkaterületen létrehozott projektnél,
- ki kezelheti a sablont — a munkaterületen Sablonok jogosultsággal rendelkező felhasználók hozzáadhatják, szerkeszthetik, klónozhatják és törölhetik az adott munkaterület sablonjait.
A jogosultságot a felhasználó vagy a felhasználói csoport munkaterület-jogosultságai között lehet megadni: Konfiguráció csoport, Sablonok oszlop. Egyetlen szintje van, amely a munkaterület sablonjainak teljes körű kezelését adja. Ez nyitja meg a Sablonok fület és a Sablon létrehozása lehetőséget a projektben is. Új sablont csak olyan munkaterületekhez rendelhet, amelyekben megvan ez a jogosultsága.
A munkaterület-jogosultságok megadásáról lásd: Felhasználók és jogosultságok. A munkaterületekről lásd: Munkaterületek.
Sablon létrehozása meglévő projektből
- Nyissa meg a projektet, kattintson a projekt neve melletti fogaskerék ikonra, és válassza a Sablon létrehozása lehetőséget.
- A Hozzon létre egy sablont a projektből ablakban ellenőrizze a nevet (alapértelmezés szerint a projekt neve), válassza ki a munkaterületeket, és adjon meg leírást.
- Kattintson a Sablon létrehozása gombra. Megnyílik az új sablon ütemterve.
A lehetőséget az a projektadminisztrátor látja, akinek legalább egy munkaterületen megvan a sablonjogosultsága. A sablon a következőket kapja:
- a feladatokat és mérföldköveket a struktúrájukkal, leírásukkal, tulajdonosaikkal, osztályaikkal, munkaráfordításukkal, színeikkel, attribútumaikkal és függőségeikkel. A dátumokból a projekt kezdetétől számolt munkanapsorszámok lesznek,
- a költségvetési tételeket az előrejelzéseikkel, az ütemterv-kapcsolataikkal és a tényadatok leképezési szabályaival,
- a kockázatokat és a termékeket,
- a projekt fájljait és linkjeit, valamint az ütemterv-lista oszlopait.
A sablon nem veszi át a költségvetési tényadatokat, a feladatok haladását, a kockázatok és termékek státuszát, a projekttervek adatait, sem a Jirával szinkronizált feladatokat.
Ütemterv a sablonban
A sablon ütemterve úgy működik, mint a projekt ütemterve, lista nézettel és Gantt-diagrammal, de dátumok helyett napsorszámok szerepelnek benne. A Kezdés és a Vége oszlop a projekt elejétől számolt kezdő- és zárónapot mutatja, az Időtartam pedig a napok száma. A mérföldkőnek csak zárónapja van. A dátumokat a projektben kell megadni, a létrehozásakor választott kezdő- vagy végdátumból.
Feladatokat és mérföldköveket az Új feladat gombbal adhat hozzá (az Új mérföldkő a gomb lenyíló listájában található). Az elempanelen beállíthatja a napokat, a tulajdonosokat, az osztályokat, a munkaráfordítást, a függőségeket, a kapcsolt költségvetési tételeket, a kockázatokat és a termékeket, a leírást és a mellékleteket. Az Ütemterv attribútumok gomb kiválasztja azokat az attribútumoszlopokat, amelyek átkerülnek a projektbe.
A kezdőnap, a zárónap és az időtartam nem lehet negatív — ellenkező esetben ezt az üzenetet látja: A kezdőnap, a zárónap és az időtartam nem lehet kisebb, mint 0. Az alfeladatokkal rendelkező feladat napjai az alfeladataiból származnak.
Költségvetés a sablonban
A sablon Költségvetés fülén költségek és bevételek vehetők fel — az Új költség és az Új bevétel gombbal. A csoportnak nincsenek saját előrejelzései; az összege az alatta lévő tételek összege.
A tétel paneljén az Előrejelzési ütemterv szekcióban az Előrejelzés hozzáadása gombbal vehet fel összeggel rendelkező bejegyzéseket. A bejegyzés egy napsorszámra esik, vagy egy ütemterv-elem által meghatározott napra — ilyenkor a Meghatározza oszlopban válassza ki az elemet, az Eltolás oszlopban pedig azt, hogy hány nappal előtte vagy utána legyen. Az Ütemterv mező a teljes tételt egy feladathoz kapcsolja.
A fül Beállítások menüje tartalmazza a Tényadatok importálásának leképezése lehetőséget — a projektbe átkerülő szabályokat (lásd: Tényadatok leképezése). A fül akkor jelenik meg, ha a szervezete használja a Költségvetés modult.
Kockázatok a sablonban
A sablon Kockázatok fülén vegye fel az ilyen típusú projektre jellemző kockázatokat. Az új kockázat csak névvel indul; a panelen állítsa be a tulajdonost, a hatást, a valószínűséget, a kategóriát, a kapcsolt ütemterv-elemet, az ütemtervre gyakorolt hatást napokban, a költségvetési hatást és a projekt végtermékét. A kockázat menüje a Klónozás és a Törlés lehetőséget kínálja; a törléshez megerősítés kell, és nem vonható vissza.
A sablonból létrehozott projekt megkapja a kockázatokat mindezekkel a beállításokkal. A fül akkor jelenik meg, ha a szervezete használja a Kockázatok modult.
Termékek a sablonban
A sablon Termékek fülén vegye fel a projekt termékeit. A panelen állítsa be a tulajdonost, az ütemterv-elemet, a leírást, a sablonokat és a legjobb gyakorlatokat. A termék végrehajtási napja — a panelen A végrehajtás napja — a kapcsolt ütemterv-elem zárónapja. A termék menüje a Klónozás és a Törlés lehetőséget kínálja. A fül akkor jelenik meg, ha a szervezete használja a Termékek modult.
Fájlok a sablonban
A sablon Fájlok fülén találhatók azok a fájlok és linkek, amelyek minden, a sablonból létrehozott projektbe átkerülnek. A projekt létrehozásakor a fájlok másolódnak, és ugyanazokhoz a feladatokhoz, kockázatokhoz, költségvetési tételekhez és termékekhez kapcsolódnak, mint a sablonban. A sablonelem melléklete lehet új fájl, vagy a sablonhoz már hozzáadott fájl.
A hozzáadás gombbal a következők közül választhat:
- Fájl — fájl feltöltése a számítógépéről,
- Link — név és webcím megadása,
- Mappa — a név legfeljebb 256 karakter hosszú lehet; a mappák egymásba ágyazhatók.
Az a fájl vagy link, amelynek a neve már szerepel a sablonban, nem kerül hozzáadásra — ezt az üzenetet látja: Ez a fájl már létezik. A fájlokat és mappákat húzással helyezheti át a mappák között. A fájl átnevezése nem változtatja meg a kiterjesztését.
A fájl vagy link törlése visszafordíthatatlan, és eltávolítja minden olyan sablonelemről, amelyhez kapcsolva volt. A mappa törlése a teljes tartalmát törli, az almappákat is.
Megjegyzés: a sablon fájljainak módosítása nem érinti a belőle korábban létrehozott projekteket.
Projekt sablon klónozása
A klónozás új sablont hoz létre az ütemterv, a költségvetés, a kockázatok és a termékek összes elemének, azok részleteinek és az elemek közötti kapcsolatoknak, valamint a sablon fájljainak másolatával.
- Nyissa meg a sablont, és kattintson a neve melletti fogaskerék ikonra.
- Válassza a Projekt sablon klónozása lehetőséget.
- A Projekt sablon klónozása ablakban adja meg a nevet, válassza ki a munkaterületeket és szükség esetén a leírást, majd erősítse meg. Megnyílik az új sablon ütemterve.
Sablon törlése
A sablont a saját nézetéből törölheti, nem a sablonlistából. Nyissa meg a sablont, kattintson a neve melletti fogaskerék ikonra, és válassza a Törlés lehetőséget. Miután megerősíti a Biztos, hogy törölni szeretné a projektsablont? kérdést, a sablon törlődik, és visszatér a sablonlistához.
A törlés nem vonható vissza. A sablon teljes ütemterve a függőségeivel és a munkaráfordítással, továbbá a költségvetési tételei, kockázatai, termékei és fájljai törlődnek. A sablonból korábban létrehozott projektek változatlanok maradnak — a létrehozás után a projekt már nem függ a sablonjától.
