Szablon projektu

Szablony projektów są przydatnym narzędziem do obsługi podobnych projektów. Oferują one gotową do użycia strukturę, która oszczędza czas, w tym elementy projektu i procesy.

Szablony te upraszczają planowanie i zapewniają jednolitość we wszystkich projektach, ułatwiając zrozumienie i udostępnianie informacji. Można zmodyfikować istniejący szablon zamiast zaczynać od zera, co przyspiesza konfigurację projektu. Szablony, oparte na najlepszych praktykach i doświadczeniach z przeszłości, zwiększają wydajność. Mogą również pomóc nam uniknąć typowych błędów.

Ponadto szablony pomagają w kontroli jakości. Monitorowanie i sprawdzanie zgodności jest prostsze, jeśli wszystkie projekty są zgodne z ustalonymi standardami.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie projektu z szablonu.

Tworzenie szablonu projektu

1. W menu głównym przejdź do modułu Projekty.
2. Przejdź do zakładki Szablony.
3. Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowy szablon projektu.
4. W otwartym oknie wprowadź nazwę szablonu w polu Nazwa.
5. Wybierz Obszar pracy. Lista rozwijana wyświetla tylko te obszary pracy, do których użytkownik ma uprawnienia dostępu. Jeśli jesteś przypisany do jednego obszaru pracy, jest on domyślnie zaznaczony.
6. (Opcjonalnie) Wprowadź opis w polu Opis.
7. Kliknij ponownie przycisk Dodaj, aby utworzyć szablon.
8. Rozpocznij edycję szablonu Budżet, Ryzyka i Harmonogram produktów. Nowe projekty oparte na tym szablonie będą zawierać te wstępnie zdefiniowane elementy.

Tworzenie szablonu z istniejącego projektu

Nowy szablon można utworzyć na podstawie struktury aktywnego lub ukończonego projektu. Pozwala to na standaryzację sprawdzonych procesów bez konieczności konfigurowania ich od podstaw.

Aby utworzyć szablon z projektu:

1. Otwórz projekt, którego chcesz użyć jako źródła.
2. Kliknij ikonę koła zębatego (Ustawienia) znajdującą się obok nazwy projektu w nagłówku.
3. Wybierz opcję Klonuj z menu rozwijanego.
4. W nowym oknie wprowadź nazwę nowego szablonu projektu.
5. Wybierz Obszar pracy. Podobnie jak w przypadku tworzenia nowego szablonu, należy określić miejsce, w którym szablon będzie się znajdował.
6. (Opcjonalnie) Wprowadź opis.
7. Kliknij przycisk Utwórz . Szablon projektu został pomyślnie utworzony. Zachowuje on strukturę danych z projektu źródłowego w wybranym obszarze pracy.

Klonowanie szablonu projektu

Jeśli chcesz utworzyć wariant istniejącej normy, możesz sklonować szablon zamiast tworzyć go od podstaw.

Aby sklonować szablon:

1. Otwórz szablon projektu, który chcesz powielić.
2. Kliknij ikonę koła zębatego znajdującą się obok nazwy szablonu i wybierz opcję Klonuj.
3. W otwartym oknie wprowadź nazwę nowego szablonu projektu.
4. Wybierz Obszar pracy. Należy określić docelowy obszar roboczy, w którym zostanie zapisany nowy szablon.
5. (Opcjonalnie) Wprowadź opis.
6. Kliknij przycisk Dodaj.

Szablon projektu został pomyślnie utworzony. Dane są zgodne z oryginalnym szablonem, ale są teraz zapisane jako nowy obiekt w wybranym Obszarze pracy.

Szablon Harmonogramu

Tworzenie harmonogramu w szablonie przypomina tworzenie harmonogramu projektu. Harmonogram w szablonie projektu umożliwia wykonywanie tylko niektórych funkcji dostępnych w harmonogramie projektu. Ponadto w elementach harmonogramu początek i koniec są określane przy użyciu dni roboczych, a nie dni kalendarzowych.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Zadania i Kamienie milowe, Lista harmonogramów i Oś czasu harmonogramu (Gantt).

Szablon budżetu

Planowanie budżetu projektu w szablonie projektu jest podobne do planowania budżetu projektu. Budżet w szablonie projektu umożliwia wykonywanie tylko niektórych funkcji dostępnych w budżecie projektu. Ponadto w elementach budżetowych określamy daty przy użyciu dni roboczych, a nie dni kalendarzowych.

Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji Budżet.

Szablon Ryzyka

Zarządzanie ryzykiem projektu w szablonie projektu jest podobne do zarządzania ryzykiem projektu. Zarządzanie ryzykiem w szablonie projektu umożliwia wykonywanie tylko niektórych funkcji dostępnych w ramach zarządzania ryzykiem projektu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Ryzyka.

Szablon produktów

Zarządzanie produktami projektu w szablonie projektu jest podobne do zarządzania produktami projektu. Zarządzanie produktami w szablonie projektu nie pozwala na wykonywanie wszystkich funkcji dostępnych podczas zarządzania produktami projektu.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Produkty.