Шаблон проекту
Шаблон проєкту — це зразок для нових проєктів: графік, бюджет, ризики, продукти та файли. Замість дат шаблон зберігає номери днів, тож той самий шаблон підходить для проєкту, що починається в будь-який час (див. Додавання проєкту з шаблону).
Шаблони розташовано в модулі Проєкти, на вкладці Шаблони. У списку є стовпці Назва, Робочі області та Опис, а поле Фільтрувати за назвою або описом звужує його за словом. Клацніть назву, щоб відкрити графік шаблону. Вкладка видима користувачам, які мають дозвіл на шаблони в робочій області (див. Робочі області та дозволи на шаблони).
Створення шаблону проєкту
- На вкладці Шаблони натисніть Новий шаблон.
- У вікні Додати шаблон проєкту заповніть поле Назва, виберіть значення в полі Робочі області та, за бажанням, додайте Опис.
- Натисніть Додати. Відкриється порожній графік шаблону.
Назва й принаймні одна робоча область обов’язкові. Якщо ви маєте дозвіл на шаблони лише в одній робочій області, поле Робочі області не показується, а шаблон потрапляє в цю область. Щоб пізніше змінити назву, робочі області чи опис, скористайтеся пунктом Редагувати в меню шаблону (іконка шестірні біля назви).
Робочі області та дозволи на шаблони
Кожен шаблон призначено одній або кільком робочим областям. Це призначення визначає:
- хто може використовувати шаблон — під час створення проєкту список Шаблон проєкту показує лише шаблони з тих робочих областей, у яких створюється проєкт. Шаблон, призначений робочій області A, не з’являється для проєкту, створеного в робочій області B,
- хто може керувати шаблоном — користувачі з дозволом Шаблони в робочій області можуть додавати, редагувати, клонувати й видаляти шаблони цієї області.
Дозвіл надається в дозволах до робочих областей користувача або групи користувачів: група Конфігурація, стовпець Шаблони. Він має один рівень, який дає повне керування шаблонами робочої області. Він також відкриває вкладку Шаблони та параметр Створити шаблон у проєкті. Новий шаблон можна призначити лише тим робочим областям, у яких ви маєте цей дозвіл.
Про надання дозволів до робочих областей див. Користувачі та дозволи. Про те, що таке робочі області, див. Робочі області.
Створення шаблону з наявного проєкту
- Відкрийте проєкт, натисніть іконку шестірні біля назви проєкту й виберіть Створити шаблон.
- У вікні Створити шаблон з проєкту перевірте назву (за замовчуванням це назва проєкту), виберіть робочі області та додайте опис.
- Натисніть Створити шаблон. Відкриється графік нового шаблону.
Цей параметр видно адміністратору проєкту, який має дозвіл на шаблони принаймні в одній робочій області. Шаблон отримує:
- завдання й контрольні події з їхньою структурою, описами, власниками, відділами, трудомісткістю, кольорами, атрибутами й залежностями. Дати стають номерами робочих днів, відрахованими від початку проєкту,
- бюджетні позиції з прогнозами, зв’язками з графіком і правилами зіставлення виконання,
- ризики та продукти,
- файли й посилання проєкту, а також стовпці списку графіка.
Шаблон не переймає виконання бюджету, прогрес завдань, статуси ризиків і продуктів, плани проєкту та завдання, синхронізовані з Jira.
Графік у шаблоні
Графік шаблону працює як графік проєкту, зі списком і діаграмою Ганта, але має номери днів замість дат. Стовпці Початок і Кінець — це день початку й день завершення, відраховані від початку проєкту, а Тривалість — кількість днів. Контрольна подія має лише день завершення. Дати задаються в проєкті, відштовхуючись від дати початку або завершення, вибраної під час його створення.
Додавайте завдання й контрольні події кнопкою Нове завдання (пункт Нова контрольна подія міститься в її списку). У панелі елемента задайте дні, власників, відділи, трудомісткість, залежності, пов’язані бюджетні позиції, ризики й продукти, опис і вкладення. Кнопка Атрибути графіку вибирає стовпці атрибутів, які потраплять до проєкту.
День початку, день завершення й тривалість не можуть бути від’ємними, інакше ви побачите повідомлення День початку, день кінця та тривалість не можуть бути меншими за 0. Дні завдання з підзавданнями випливають із його підзавдань.
Бюджет у шаблоні
На вкладці Бюджет шаблону додають витрати й доходи — кнопками Нова витрата і Новий дохід. Група не має власних прогнозів; її сума дорівнює сумі позицій під нею.
У панелі позиції, у розділі Графік прогнозу, кнопкою Додати прогноз додають записи із сумою. Запис припадає на номер дня або на день, визначений елементом графіка, — тоді виберіть елемент у стовпці Визначається за, а кількість днів до нього або після нього — у стовпці Зсув. Поле Пов’язаний елемент графіка прив’язує всю позицію до завдання.
У меню Налаштування вкладки є пункт Зіставлення імпорту виконання — правила, які потрапляють до проєкту (див. Зіставлення виконання). Вкладка показується, коли ваша організація використовує модуль «Бюджет».
Ризики в шаблоні
На вкладці Ризики шаблону додайте ризики, типові для такого виду проєктів. Новий ризик починається лише з назви; у панелі задайте власника, вплив, ймовірність, категорію, пов’язаний елемент графіка, вплив на графік у днях, вплив на бюджет і кінцевий продукт проєкту. У меню ризику є пункти Клонувати та Видалити; видалення потребує підтвердження й незворотне.
Проєкт, створений із шаблону, отримує ризики з усіма цими налаштуваннями. Вкладка показується, коли ваша організація використовує модуль «Ризики».
Продукти в шаблоні
На вкладці Продукти шаблону додайте продукти проєкту. У панелі задайте власника, елемент графіка, опис, зразки та найкращі практики. День виконання продукту — це день завершення пов’язаного елемента графіка. У меню продукту є пункти Клонувати та Видалити. Вкладка показується, коли ваша організація використовує модуль «Продукти».
Файли в шаблоні
Вкладка Файли шаблону містить файли й посилання, які потрапляють у кожен проєкт, створений із шаблону. Під час створення проєкту файли копіюються й прикріплюються до тих самих завдань, ризиків, бюджетних позицій і продуктів, що й у шаблоні. Вкладенням елемента шаблону може бути новий файл або файл, уже доданий до шаблону.
Кнопка додавання дає змогу вибрати:
- Файл — завантажити файл із комп’ютера,
- Посилання — ввести назву й веб-адресу,
- Папка — назва до 256 символів; папки можуть бути вкладеними.
Файл або посилання з назвою, яка вже є в шаблоні, не додається — ви побачите повідомлення Цей файл уже існує. Перетягуйте файли й папки, щоб переміщувати їх між папками. Перейменування файлу не змінює його розширення.
Видалення файлу чи посилання незворотне й прибирає його з усіх елементів шаблону, до яких його було прикріплено. Видалення папки прибирає весь її вміст, зокрема вкладені папки.
Примітка: зміни у файлах шаблону не впливають на проєкти, створені з нього раніше.
Клонування шаблону проєкту
Клонування створює новий шаблон із копією всіх елементів графіка, бюджету, ризиків і продуктів, їхніх деталей і зв’язків між ними, а також файлів шаблону.
- Відкрийте шаблон і натисніть іконку шестірні біля його назви.
- Виберіть Клонувати шаблон проєкту.
- У вікні Клонувати шаблон проєкту введіть назву, виберіть робочі області та, за бажанням, опис, а потім підтвердьте. Відкриється графік нового шаблону.
Видалення шаблону
Шаблон видаляють на сторінці самого шаблону, а не зі списку шаблонів. Відкрийте шаблон, натисніть іконку шестірні біля назви й виберіть Видалити. Після того як ви підтвердите Ви впевнені, що хочете видалити шаблон проєкту?, шаблон буде видалено, а ви повернетеся до списку шаблонів.
Видалення не можна скасувати. Видаляється весь графік шаблону із залежностями й трудомісткістю, його бюджетні позиції, ризики, продукти та файли. Проєкти, створені з шаблону раніше, залишаються без змін — після створення проєкт не залежить від свого шаблону.
