Projekt-Charta

Die Projektcharta ist ein strukturiertes Dokument, das die wichtigsten Elemente eines Projekts umreißt und für Klarheit in Bezug auf Zweck, Umfang, Erfolgskriterien, beteiligte Interessengruppen und erwartete Ergebnisse sorgt. Eine Projektcharta enthält grundlegende Details wie Projekttitel, Beschreibung, Budget, Zeitplan, Risikofaktoren, Teammitglieder, Kommunikationsmethoden und Beteiligte.

Erstellen einer Projektcharta

Im Projekt gespeicherte Projektchartas werden aus Vorlagen erstellt. Um eine Projektcharta hinzuzufügen, müssen Sie zunächst mindestens eine Projektcharta-Vorlage erstellen.

Hier erfahren Sie, wie Sie eine Vorlage für eine Projektcharta erstellen: Erstellen Sie eine Vorlage für eine Projektcharta.

Erstellen einer Projektcharta

1. Öffnen Sie das Projekt, in dem Sie eine Projektcharta erstellen möchten.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektcharta.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Es wird eine Liste der verfügbaren Vorlagen für Projektchartas angezeigt.
4. Wählen Sie die entsprechende Vorlage und klicken Sie auf Hinzufügen.
5. Geben Sie im nächsten Fenster einen benutzerdefinierten Namen für diese Charta ein (falls er sich vom Namen der Vorlage unterscheidet) und klicken Sie auf Hinzufügen.
6. Die neue Projektcharta wird jetzt mit dem Status Entwurf erstellt.

Erstellen einer neuen Version einer Projektcharta

1. Öffnen Sie das Projekt, in dem Sie eine neue Version einer Projektcharta erstellen möchten.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektcharta, auf der eine Liste der vorhandenen Projektchartas angezeigt wird.
3. Klicken Sie auf den Namen der Charta, die Sie als Grundlage für die neue Version verwenden möchten.
4. Klicken Sie auf Neue Version. Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie die Version umbenennen können.
5. Bestätigen Sie durch Klicken auf Hinzufügen. Die neue Version behält die Daten der vorherigen Charta bei und ist für Aktualisierungen verfügbar.

Fertigstellung der Projektcharta

Die Projektcharta besteht aus Abschnitten, die durch die zugewiesene Vorlage definiert sind.

Anhand der folgenden Schritte können Sie lernen, wie Sie Ihre Projektcharta-Vorlage erstellen: Erstellen Sie eine Vorlage für eine Projektcharta.

Ausfüllen der Projektcharta

1. Öffnen Sie das Projekt, in dem Sie eine neue Version einer Projektcharta erstellen möchten.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektcharta, auf der eine Liste der vorhandenen Projektchartas angezeigt wird.
3. Klicken Sie auf den Namen der Charta, die Sie ausfüllen möchten.
4. Klicken Sie auf jeden Abschnitt und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

Schreibgeschützte Felder und Beschränkungen

Einige Felder (z.B. Budget, Zeitplan) können je nach Vorlageneinstellungen oder Genehmigungsstatus schreibgeschützt sein.

GenehmigteChartas können nicht bearbeitet werden.

Aufgaben und Meilensteine sortieren

Wenn die Charta Aufgaben oder Meilensteine enthält:

• Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften (WBS, Name, Enddatum usw.), um die Liste zu sortieren.
• Die Sortierreihenfolge wird beim Exportieren oder Drucken der Charta angewendet.

Exportieren der Projektcharta

1. Öffnen Sie das Projekt, in das Sie die Projektcharta exportieren möchten.
2. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektcharta.
3. Klicken Sie auf Exportieren. Wenn die Charta durch einen Genehmigungsprozess genehmigt wurde, erscheinen zwei Optionen:
   • Ohne Genehmigung – exportiert nur den Inhalt der Charta (wie zuvor).
   • Mit Genehmigung – exportiert die Charta zusammen mit dem vollen Genehmigungspfad.

   Andernfalls beginnt der Export sofort.

4. Es wird eine PDF-Datei erstellt.

Wenn Mit Genehmigung ausgewählt ist, wird das exportierte Dokument angezeigt:

• Der Name des jeweiligen Genehmigers.
• Das Datum der jeweiligen Genehmigung.
• Alle während der Genehmigung hinzugefügten Kommentare – einschließlich formatiertem Text, Links und Bildern, die im Kommentarfenster eingegeben werden (siehe Erweitertes Kommentarfenster für die Genehmigung).

Neues Verhalten bei der PDF-Vorschau: Wenn Sie bei ausgewähltem PDF-Format auf Exportieren klicken, wird das Dokument in der integrierten PDF-Vorschau des Browsers in einer neuen Registerkarte geöffnet, anstatt direkt heruntergeladen zu werden. Von der Vorschau aus können Sie die Datei speichern, drucken oder schließen – mit den Standard-Browserkontrollen.

Projektcharta-Akzeptanz

Akzeptanz der Projektcharta ohne einen Akzeptanzpfad

1. Weisen Sie dem Projekt eine Projektcharta zu und füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.
2. Klicken Sie auf Zur Akzeptanz senden, um das Genehmigungsfenster zu öffnen.
3. (Optional) Wählen Sie, ob die Abschnitte Zeitplan und Budget enthalten sein sollen.
4. Stellen Sie sicher, dass das Feld Akzeptanz Pfad leer ist.
5. Klicken Sie auf Basisplan genehmigen. Der Status der Charta wird auf Genehmigt aktualisiert.

Versenden der Projektcharta zur Genehmigung

1. Stellen Sie sicher, dass mindestens ein Akzeptanzpfad im System konfiguriert ist.
2. Vergeben und vervollständigen Sie die Projektcharta.
3. Klicken Sie auf Zur Akzeptanz senden, um das Genehmigungsfenster zu öffnen.
4. (Optional) Wählen Sie, ob Sie die Abschnitte Zeitplan und Budget einbeziehen möchten.
5. Wählen Sie den Namen des Akzeptanzpfads aus der Liste aus.
6. Klicken Sie auf Basisplan genehmigen. Der Status der Charta wird auf In Bearbeitung aktualisiert. Benutzer, die der ersten Ebene des ausgewählten Akzeptanzpfads zugeordnet sind, erhalten Benachrichtigungen.

Weitere Details zu Genehmigungs-Workflows finden Sie unter Akzeptanz-Pfad

Akzeptieren einer Projektcharta über den Genehmigungspfad

1. Navigieren Sie zur Registerkarte Projektcharta und öffnen Sie die ausgewählte Charta.
2. Klicken Sie auf Akzeptanz oder folgen Sie dem Genehmigungslink in der E-Mail.
3. Geben Sie im Fenster Basisplan ändern eine Beschreibung in das Feld Meine Akzeptanz ein.
4. Wählen Sie eine der Optionen: Akzeptieren, Braucht Arbeit oder Ablehnen.
5. Klicken Sie auf Bestätigen, um die Genehmigungsantwort zu speichern.

Informationen zum Erstellen von Akzeptanzpfaden finden Sie unter Erstellen von Akzeptanzpfaden