Projektbudget
Das Projektbudget fasst geplante und tatsächliche Kosten und Einnahmen zusammen. Es befindet sich auf der Registerkarte Budget des Projekts. Das Budget besteht aus Budgetlinien (siehe Budgetlinien): Zu jeder Position fügen Sie Prognosen hinzu — die Beträge, die Sie erwarten (siehe Budgetprognosen) — sowie Ist-Werte — die Beträge, die tatsächlich eingenommen oder ausgegeben wurden (siehe Budget-Ist-Werte).
Die Registerkarte ist sichtbar, wenn das Modul Budget für die Organisation aktiviert ist (siehe Währung und Dezimalstellen), im Projekt angehakt ist (Projektmenü, Funktionalitäten, siehe Projektfunktionen) und der Benutzer die Projektberechtigung Budget besitzt: Vorschau erlaubt das Ansehen, Verwaltung erlaubt das Ändern des Budgets (siehe Projektberechtigungen). Projektvorlagen haben eine eigene Budget-Registerkarte (siehe Budget in einer Vorlage).
Die Registerkarte hat drei Ansichten, die rechts in der Leiste umgeschaltet werden: Liste, Periodenansicht und Ist-Werte (siehe Budgetansichten).
Prognose, Ist, Basisplan und Abweichung
- Prognose — die Summe der Prognosen einer Position, also der erwarteten Beträge.
- Ist — die Summe der der Position zugeordneten Ist-Werte, also der bereits ausgegebenen oder eingenommenen Beträge.
- Betrag — Prognose plus Ist, der aktuelle Wert der Position: was bereits eingetreten ist, plus das, was noch erwartet wird. Im Panel der Position heißt dieser Wert Insgesamt.
- Basisplan — der im Projektbasisplan genehmigte Wert. Er wird nicht laufend berechnet: Die Anwendung speichert den Betrag der Position, sobald ein Basisplan genehmigt wird, der das Budget einschließt. Der erste genehmigte Basisplan wird gesondert gespeichert und ändert sich danach nie mehr. Die Spalte Basisplan und die Abweichungsspalten erscheinen, nachdem der erste Budget-Basisplan genehmigt wurde.
- Abweichung — der Unterschied zwischen dem Betrag und dem Basisplan, angezeigt als Betrag und als Prozentsatz (Abweichung, Abweichung [%]). Die Spalte Fortschritt zeigt, welchen Teil des Basisplans der Betrag ausmacht.
Gruppenpositionen addieren die Werte der darunterliegenden Positionen. Ist-Werte, die keiner Position zugeordnet sind, zählen dennoch zur Gesamtsumme des Projekts und erscheinen in der Zeile Nicht zugeordnet; die Zeile Insgesamt fasst die Werte des gesamten Budgets zusammen. Wie Sie einen Basisplan genehmigen, erfahren Sie unter Projektbasisplan.
Währung und Dezimalstellen
Das Modul Budget, die Währung und die Art, wie Beträge angezeigt werden, werden einmal für die gesamte Organisation festgelegt und gelten für alle Projekte. Die Einstellungen ändert ein Administrator der Organisation.
- Öffnen Sie im Hauptmenü die Systemeinstellungen und dort die Registerkarte Budget.
- Aktivieren Sie das Modul mit dem Schalter Aktiviert / Aus. Das Ausschalten löscht keine Daten, es blendet nur die Registerkarte Budget für alle Benutzer aus.
- Wählen Sie die Währung unter Währung.
- Wählen Sie auf der Karte Budgetlinien unter Dezimalstellen die Anzahl der Nachkommastellen (0, 1 oder 2).
- Legen Sie unter Anzeige der Ausgaben fest, wie negative und positive Beträge gekennzeichnet werden. Zu jeder Option wird ein Beispiel angezeigt.
Änderungen werden sofort gespeichert. Auf der Karte Budgetlinien befinden sich außerdem die Attribute der Positionen (siehe Attribute der Budgetlinien), auf der Karte Ist-Werte die Attribute der Ist-Werte (siehe Attribute der Budget-Ist-Werte).
