Karta projektu
Karta projektu to ustrukturyzowany dokument, który zawiera kluczowe informacje o projekcie, zapewniając jasność jego celu, zakresu, kryteriów sukcesu, zaangażowanych interesariuszy oraz oczekiwanych rezultatów.
Tworzenie karty projektu
Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Tworzenie szablonu karty projektu.
Dodanie nowej karty w projekcie
- Otwórz projekt, dla którego chcesz utworzyć kartę projektu.
- Przejdź do zakładki Karta projektu.
- Kliknij Dodaj – pojawi się lista dostępnych szablonów kart projektowych.
- Wybierz odpowiedni szablon i kliknij Dodaj.
- W nowym oknie wprowadź nazwę karty projektu (opcjonalnie, domyślnie używana jest nazwa szablonu).
- Kliknij Dodaj – karta projektu zostanie utworzona ze statusem Robocza.
- Otwórz projekt i przejdź do zakładki Karta projektu.
- Wybierz istniejącą kartę, którą chcesz wykorzystać do utworzenia nowej wersji.
- Kliknij Nowa wersja – otworzy się okno z możliwością nadania nazwy nowej wersji.
- (Opcjonalnie) Zmień nazwę wersji lub pozostaw domyślną.
- Kliknij Dodaj – nowa wersja karty zostanie utworzona i zawierać będzie dane z poprzedniej wersji.
Nowa wersja karty projektu została utworzona i otworzył się jej podgląd, zawiera dane zgodne z kartą projektu, na podstawie której została utworzona. Status nowej karty projektu to Robocza.
Dodanie wielu kart projektowych do projektu
- Otwórz projekt i przejdź do zakładki Karta projektu.
- Kliknij Dodaj i wybierz odpowiedni szablon karty projektu.
- Wprowadź nazwę nowej karty projektu (opcjonalnie).
- Kliknij Dodaj – nowa karta zostanie utworzona ze statusem Robocza.
Wypełnianie karty projektu
Karta projektu zawiera pola zgodne z szablonem karty projektu, na podstawie którego została utworzona.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Dodawanie szablonu karty projektu
- Otwórz projekt i przejdź do zakładki Karta projektu.
- Kliknij nazwę karty, którą chcesz wypełnić.
- Kliknij każdą sekcję i uzupełnij wymagane informacje.
Pola tylko do odczytu
Niektóre pola, np. budżet czy harmonogram, mogą być tylko do odczytu, jeśli tak zostały skonfigurowane w szablonie lub jeśli karta została już zaakceptowana.
Sortowanie zadań i kamieni milowych
Jeśli karta zawiera listę zadań lub kamieni milowych:
- Kliknij nagłówki kolumn (WBS, Nazwa, Data zakończenia itp.), aby zmienić kolejność wyświetlania.
- Wybrana kolejność zostanie zachowana w eksporcie i wydruku karty projektu.
Eksportowanie karty projektu
- Otwórz projekt, w którym chcesz wyeksportować Kartę projektu.
- Przejdź do zakładki Karta projektu.
- Kliknij przycisk Eksport. Jeśli karta została zatwierdzona przez ścieżkę akceptacji, pojawiają się dwie opcje:
- Bez akceptacji — eksport samej treści karty (jak dotychczas).
- Z akceptacją — eksport karty wraz z pełną ścieżką akceptacji.
W przeciwnym razie eksport rozpoczyna się od razu.
- Wygenerowany dokument otwiera się w wbudowanym podglądzie PDF przeglądarki w nowej karcie.
Po wybraniu opcji Z akceptacją wyeksportowany dokument zawiera:
- Nazwę każdej osoby akceptującej.
- Datę każdej akceptacji.
- Wszelkie komentarze dodane podczas akceptacji — włącznie z formatowanym tekstem, linkami i grafikami wprowadzonymi w oknie komentarza (zobacz Rozbudowane okno komentarza akceptacji).
Akceptacja karty projektu
Akceptacja karty projektu bez ścieżki akceptacji
- W projekcie otwórz kartę projektu klikając jej nazwę
- Opcjonalnie Dodaj nową kartę do projektu i uzupełnij pola danymi.
Dowiedz się jak przypisać kartę projektu do projektu: Dodawanie karty projektu
- Kliknij pole Wyślij do akceptacji.
- W polu Ścieżka akceptacji pozostaw opcję Brak ścieżki.
Otworzyło się okno „Akceptacja”. - Opcjonalnie: Zaznacz/odznacz pola wyboru w sekcjach Harmonogram i Budżet.
Zaznaczenie pola wyboru w wybranej sekcji (Harmonogram, Budżet) powoduje akceptację Karty projektu z uwzględnieniem danych z wybranej sekcji.
- Kliknij przycisk Zatwierdź plan.
Karta projektu została zatwierdzona. Status karty projektu został zmieniony na „Zatwierdzona”.
Wysyłanie karty projektu do akceptacji
Wysyłanie karty projektu do akceptacji wymaga utworzenia przynajmniej jednej ścieżki akceptacji.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji : Tworzenie ścieżek akceptacji
- Przypisz kartę projektu do projektu i uzupełnij pola danymi.
Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Dodawanie karty projektu
Karta projektu z wybranego szablonu karty projektu została przypisana do projektu. Nazwa wyświetla się w górnej części karty projektu. Status karty projektu to Robocza. Wartości w polach są uzupełnione.
- Kliknij pole Wyślij do akceptacji.
Otworzyło się okno Akceptacja. - Opcjonalnie: Zaznacz/odznacz pola wyboru w sekcjach Harmonogram i Budżet.
Zaznaczenie pola wyboru w wybranej sekcji (Harmonogram, Budżet) powoduje wysłanie wniosku o akceptację Karty projektu z uwzględnieniem danych z wybranej sekcji. - Kliknij pole Ścieżka akceptacji. Rozwinie się lista dostępnych ścieżek akceptacji.
- Wybierz ścieżkę akceptacji, zgodnie z którą chcesz wysłać wniosek o akceptację Karty projektu i kliknij jej nazwę.
Ścieżka akceptacji została wybrana, jej nazwa wyświetla się w polu Ścieżka akceptacji. - Kliknij przycisk Wyślij do akceptacji.
Status karty projektu został zmieniony na „W trakcie akceptacji”. Użytkownicy przypisani do Poziomu 1. Wybranej ścieżki akceptacji otrzymali powiadomienia mailowe, informujące o wymaganej akceptacji.
Akceptacja karty projektu zgodnie ze ścieżką akceptacji
- W projekcie przejdź do zakładki Karta projektu.
- Otwórz podgląd wybranej karty projektu o statusie W trakcie akceptacji.
- Otwórz okno Akceptacja lub przejdź z linku przekierowującego w mailu.
Otworzyła się zakładka Karta projektu na projekcie, jest otwarte okno Zmiana planu, wyświetla się zakładka Akceptacja. Status zmiany planu to W trakcie akceptacji. - Najedź kursorem na swoją nazwę użytkownika.
Obok nazwy użytkownika pojawiła się opcja Dodaj decyzję (ikona użytkownika ze znakiem akceptacji). - Wybierz opcję Dodaj decyzję, obok swojej nazwy użytkownika.
Otworzyło się okno Akceptacja. - W sekcji Moja akceptacja wprowadź opis i kliknij jedną z wybranych opcji poniżej: Akceptuję, Do poprawy, Odrzucam.
Otworzyło się okno potwierdzenia.
5. Kliknij przycisk Potwierdź.
Akceptacja została zapisana. Jeśli nie jest wymagana akceptacja innych użytkowników, karta projektu została zatwierdzona. Status karty projektu został zmieniony na „Zatwierdzona”.
