Akceptacje

Akceptacje to miejsce, w którym zbierają się wszystkie akceptacje związane z użytkownikiem, ze wszystkich projektów: te, które czekają na jego decyzję, te, które zgłosił, i te, w których uczestniczył. Nie trzeba otwierać projektów po kolei, żeby sprawdzić, co czeka na decyzję. Sekcja jest w menu głównym, w pozycji Akceptacje, i jest dostępna dla użytkowników z licencją pełną. Przy pozycji widnieje licznik decyzji oczekujących na użytkownika (zobacz Licznik oczekujących akceptacji).

Sekcja ma dwie zakładki: Akceptacje (lista opisana niżej) i Ścieżki akceptacji, czyli szablony ścieżek (zobacz Ścieżki akceptacji). Drugą zakładkę widzi tylko osoba z uprawnieniem do ścieżek akceptacji w obszarze pracy; pozostali widzą samą listę akceptacji.

Akceptacja dotyczy planu projektu, do którego może być dołączona karta projektu (zobacz Akceptacja zmiany planu i Akceptacja karty projektu). Wniosek wysyła się do akceptacji z projektu, a decyzję podejmuje się w oknie planu, na zakładce Akceptacja.

Lista akceptacji

Lista w zakładce Akceptacje zawiera akceptacje, w których użytkownik:

• jest akceptantem w bieżącym poziomie ścieżki albo był nim w poziomach, do których ścieżka już doszła,
• zgłosił wniosek do akceptacji.

Kolumny:

• Nazwa — nazwa planu. Czerwony znacznik Wymaga decyzji oznacza akceptację, która czeka na decyzję użytkownika,
• Status — W trakcie akceptacji, Zatwierdzone, Odrzucone, Do poprawy, Anulowane albo Oczekujące (zobacz Statusy akceptacji),
• Akceptacja — ścieżka narysowana jako ciąg strzałek, po jednej na poziom. Kolor strzałki pokazuje wynik poziomu: zielony — zatwierdzony, czerwony — odrzucony, niebieski — w toku, pomarańczowy — do poprawy, szary — jeszcze nie rozpoczęty,
• Zgłaszający — osoba, która wysłała wniosek do akceptacji,
• Data decyzji — pusta, dopóki ścieżka trwa; po zamknięciu jest to data ostatniej decyzji,
• Projekt — projekt, do którego należy wniosek.

Kolejność jest stała: najpierw akceptacje bez daty decyzji, czyli otwarte, a wśród nich te ze znacznikiem Wymaga decyzji; potem rozstrzygnięte, od najnowszej decyzji. Po kliknięciu nazwy albo narysowanej ścieżki otwiera się plan w jego projekcie, od razu na zakładce Akceptacja, gdzie podejmuje się decyzję.

Dostęp do projektu na czas akceptacji dają uprawnienia, które akceptant dostaje, gdy ścieżka dojdzie do jego poziomu.

Filtr listy akceptacji

Filtr po prawej stronie zawęża listę. Warunki łączą się: ustawienie dwóch zostawia wiersze spełniające oba.

• Filtruj po nazwie — dopasowuje dowolny fragment nazwy planu,
• Status — W trakcie akceptacji, Zatwierdzone, Odrzucone, Do poprawy, Anulowane; można wybrać kilka,
• Zgłaszający — lista zawiera tylko osoby, które wysłały jakikolwiek wniosek widoczny na liście.

Po zamknięciu paska filtrów wszystkie ustawienia zostaną wyczyszczone i pojawi się pełna lista.

Licznik oczekujących akceptacji

Przy pozycji Akceptacje w menu głównym i na zakładce Akceptacje widnieje czerwony licznik. Pokazuje liczbę decyzji, które czekają na użytkownika: ścieżka doszła do poziomu, w którym jest on akceptantem, a on jeszcze nie zdecydował. Wiersze, w których użytkownik jest tylko obserwatorem albo zgłaszającym, nie są liczone.

Licznik zmienia się w trakcie pracy, bez przeładowania strony: rośnie, gdy ścieżka dojdzie do poziomu użytkownika i przyjdzie powiadomienie Oczekująca akceptacja, a maleje po podjęciu decyzji. Licznik ładuje się tylko użytkownikom z licencją pełną, bo tylko oni mogą być akceptantami.

Statusy akceptacji

Status akceptacji w kolumnie Status wynika z wyniku ścieżki:

• W trakcie akceptacji — ścieżka trwa, któryś poziom czeka na decyzje,
• Zatwierdzone — wszystkie poziomy zatwierdzone,
• Odrzucone — akceptant wybrał Odrzucam,
• Do poprawy — akceptant wybrał Do poprawy,
• Anulowane — zgłaszający wycofał akceptację przyciskiem Cofnij akceptację,
• Oczekujące — ścieżka jeszcze nie ruszyła.

Decyzja Do poprawy odsyła wniosek do zgłaszającego zamiast go zamykać: akceptacja kończy się, plan i dołączone karty przyjmują status Do poprawy i można je poprawić oraz wysłać ponownie. Zgłaszający dostaje powiadomienie o wyniku. Zakończona ścieżka (także odrzucona, do poprawy i anulowana) zostaje w historii planu, więc można wrócić do komentarzy akceptantów. Zatwierdzona ścieżka zostaje przy planie jako bieżąca.

Administrator organizacji może podjąć decyzję za akceptanta: na zakładce Akceptacja planu należy najechać na wiersz akceptanta. Pojawi się ikona Dodaj decyzję, po której kliknięciu otworzy się okno Akceptacja z komunikatem Akceptacja w zastępstwie za:. Po zatwierdzeniu decyzja zostanie zapisana, a przy wpisie będzie widać adnotację w zastępstwie za. Podjętej decyzji nie można zmienić.

Statusy planu i karty projektu mają własne nazwy (Zatwierdzono, Oczekujący w planie; Zatwierdzona, Robocza w karcie) — zobacz Plan projektu i Karta projektu.

Kolumna Akceptacja w innych listach

Narysowana ścieżka akceptacji, czyli ciąg kolorowych strzałek, pojawia się wszędzie tam, gdzie trzeba wiedzieć, na czym stoi wniosek:

• na liście planów w projekcie (zakładka Plan, kolumna Akceptacja),
• na liście kart projektu (zakładka Karta projektu),
• w raportach o planach, jako kolumna Akceptacja dodawana w ustawieniach kolumn raportu.

Wszędzie działa tak samo: po kliknięciu strzałek otwiera się plan na zakładce Akceptacja. Kolumna jest widoczna, gdy w organizacji jest moduł Akceptacje. Ścieżkę widać także na wydruku karty projektu z opcją Z akceptacją (zobacz Eksport karty projektu).