Tworzenie projektu

Nowy projekt dodasz w module Projekty przyciskiem Nowy projekt. Przycisk rozwija listę sposobów:

• Pusty projekt — projekt bez harmonogramu,
• Z szablonu — harmonogram, budżet, ryzyka i produkty z przygotowanego szablonu,
• Z Microsoft Excel — harmonogram z pliku .xlsx lub .csv,
• Z Microsoft Project — harmonogram z pliku .mpp,
• Za pomocą AI — harmonogram przygotowany na podstawie opisu projektu (opcja jest widoczna, gdy w instalacji włączono obsługę AI).

Projekt tworzy osoba, która ma prawo dodawania projektów w obszarze pracy. Jeśli masz to prawo w kilku obszarach, w polu Obszary pracy wybierzesz, do których obszarów trafi projekt. Gdy masz je tylko w jednym obszarze, pola nie ma, a projekt trafia do tego obszaru.

Kreator kończy się krokiem Funkcjonalności, w którym wybierasz moduły projektu, na przykład Budżet, Ryzyka albo Czat. Harmonogram jest zawsze włączony. Moduły zmienisz też później (zobacz Funkcjonalności projektu).

Kierownikiem nowego projektu zostaje osoba, która go utworzyła. Projekt dostaje pierwszy etap z listy etapów i otwiera się na liście harmonogramu.

Dodanie pustego projektu

1. Kliknij Nowy projekt i wybierz Pusty projekt.
2. W oknie Nowy projekt wpisz nazwę i w razie potrzeby wybierz obszary pracy.
3. W kroku Funkcjonalności wybierz moduły projektu i zakończ kreator.

Pusty projekt nie ma zadań, a jego dni robocze to poniedziałek–piątek. Harmonogram zbudujesz od zera (zobacz Dodawanie elementów harmonogramu).

Dodanie projektu z szablonu

1. Kliknij Nowy projekt i wybierz Z szablonu.
2. Wpisz nazwę i wybierz obszary pracy. Lista Szablon projektu pokazuje szablony przypisane do wybranych obszarów (zobacz Obszary pracy i uprawnienia do szablonów).
3. Wybierz szablon.
4. Zaznacz Data startu albo Data końca i podaj datę. Harmonogram zostanie ułożony od tej daty w przód albo wstecz.
5. Zaznacz Dni robocze projektu. Wybrana data musi wypadać w dzień roboczy.
6. W kroku Funkcjonalności wybierz moduły.
7. Sprawdź harmonogram w kroku Podgląd harmonogramu i zakończ kreator.

Z szablonu trafiają do projektu:

• zadania i kamienie milowe z zależnościami, z datami przeliczonymi od wybranej daty,
• czasochłonność właścicieli i działów,
• kolumny listy harmonogramu,
• pozycje budżetowe z prognozami i regułami mapowania wykonań,
• ryzyka, produkty i pliki.

Jak przygotować szablon, opisuje dział Szablon projektu. Gdy dla wybranych obszarów nie ma szablonu, zobaczysz komunikat Brak dostępnych szablonów projektu.

Import projektu z Excel

1. Kliknij Nowy projekt i wybierz Z Microsoft Excel.
2. Dodaj plik .xlsx lub .csv (do 10 MB). Jeśli nie wpiszesz nazwy projektu, zostanie nią nazwa pliku.
3. W kroku Mapowanie danych przypisz każdej kolumnie pliku pole: WBS, Nazwa, Start, Koniec, Czas trwania, Postęp, Opis, Właściciel – email albo Pomiń. Kolumny o takich nagłówkach przypiszą się same.
4. Przy datach wybierz Format daty zgodny z plikiem.
5. Popraw komórki oznaczone na czerwono, wybierz moduły w kroku Funkcjonalności i zakończ kreator.

Aplikacja czyta tylko pierwszy arkusz. Kolumna z nazwą jest obowiązkowa. Kolumna WBS buduje strukturę: zadanie 1.2 trafia pod zadanie 1. Postęp podajesz w procentach od 0 do 100. Właścicieli aplikacja rozpoznaje po adresach e-mail użytkowników organizacji. Kilka adresów rozdziel średnikiem; nieznane adresy są pomijane.

Uwaga: import z Excela nie przenosi zależności między zadaniami, a dni robocze projektu to wszystkie dni tygodnia. Zależności i dni robocze ustawisz potem w harmonogramie.

Import projektu z MS Project

1. Kliknij Nowy projekt i wybierz Z Microsoft Project.
2. Dodaj plik .mpp. Nazwa projektu uzupełni się nazwą z pliku.
3. W kroku Mapowanie danych wybierz sposób przeniesienia dat:
   • Przelicz zależności — daty zadań zostaną zaktualizowane na podstawie zależności i czasu trwania,
   • Zachowaj daty — zostają daty z pliku, a do zależności zostaną dodane opóźnienia.
4. Sprawdź tabele zmian, wybierz moduły w kroku Funkcjonalności i zakończ kreator.

Tabele pod opcjami pokazują, co zmieni się przy imporcie: elementy ze zmienionymi datami, kamienie milowe zamienione w zadania (kamieniem milowym zostaje tylko element o zerowym czasie trwania) oraz usunięte problematyczne zależności. Jeśli import niczego nie zmienia, kreator od razu przechodzi do kroku Funkcjonalności.

Z pliku trafiają do projektu zadania i kamienie milowe z hierarchią, zależności z opóźnieniami, postęp, notatki jako opis, dni robocze i dni wolne z kalendarza. Zasoby z pliku zostają właścicielami zadań, jeśli ich adres e-mail pasuje do użytkownika organizacji. Plany bazowe z pliku stają się zatwierdzonymi planami projektu o nazwach Microsoft Project 1, Microsoft Project 2 i tak dalej (zobacz Plan projektu).

Dodanie projektu z pomocą AI

1. W module Projekty kliknij Nowy projekt i wybierz Za pomocą AI.
2. W oknie Opisz swój projekt napisz, co chcesz zrobić — cel, najważniejsze etapy, czas trwania. Opis musi mieć od 5 do 500 znaków.
3. Jeśli masz prawo tworzenia projektów w kilku obszarach pracy, wybierz obszar.
4. Kliknij Generuj. Przygotowanie projektu może chwilę potrwać.

Aplikacja tworzy projekt z nazwą, opisem, datą rozpoczęcia i harmonogramem: zadaniami z czasem trwania i strukturą zadań nadrzędnych i podzadań. Ryzyk, budżetu ani produktów AI nie przygotowuje. Projekt zapisuje się od razu i otwiera na liście harmonogramu, gdzie poprawisz go jak każdy inny.

Uwaga: wygenerowany projekt ma wszystkie dni tygodnia ustawione jako robocze. Jeśli zespół nie pracuje w weekendy, zmień dni robocze w harmonogramie.

Jeśli opis jest zbyt ogólny, zobaczysz komunikat: Wygląda na to, że podany opis jest niejasny, niekompletny lub nie dotyczy projektu. Spróbuj ponownie, opisując jaśniej główny cel i kluczowe elementy Twojego przedsięwzięcia.

Opcja Za pomocą AI jest widoczna tylko wtedy, gdy w Twojej instalacji FlexiProject jest włączona obsługa AI. W tej ścieżce nie ma kroku Funkcjonalności — projekt ma włączone wszystkie moduły.