Projekt charta

A projektalapokmány egy olyan strukturált dokumentum, amely felvázolja a projekt kulcsfontosságú elemeit, biztosítva a projekt céljának, hatókörének, sikerkritériumainak, az érintett érdekelt feleknek és a várt eredményeknek az egyértelműségét. Projektalapokmányok olyan alapvető részleteket tartalmaznak, mint a projekt címe, leírása, költségvetés, ütemterv, kockázatok, csapattagok, kommunikációs módszerek és érdekelt felek.

Projektalapokmányok készítése

A projektben elmentett projektalapokmányokat sablonokból hozzák létre. Projektalapokmányok hozzáadásához először legalább egy projektalapokmányt kell létrehoznia.

Íme, hogyan készítsen egy projektalapokmány sablont: Projektalapokmányok létrehozása.

Projektalapokmányok készítése

1. Nyissa meg azt a projektet, amelyben projektalapokmányokat szeretne létrehozni.
2. Navigáljon a Projektalapokmányok fülre.
3. Kattintson a Hozzáadás gombra. Megjelenik a rendelkezésre álló projektalapokmányok listája.
4. Válassza ki a megfelelő sablont, és kattintson a Hozzáadás gombra.
5. A következő ablakban adjon meg egy egyéni nevet ennek a chartának (ha eltér a sablon nevétől), majd kattintson a Hozzáadás gombra.
6. Az új projektalapokmány mostantól Tervezet státusszal jön létre.

Projektalapokmányok új verziójának létrehozása

1. Nyissa meg azt a projektet, amelyben a projektalapokmányok új verzióját szeretné létrehozni.
2. Navigáljon a Projektalapokmányok fülre, ahol megjelenik a meglévő charták listája.
3. Kattintson annak a chartának a nevére, amelyre az új verziót alapozni szeretné.
4. Kattintson az Új verzió gombra. Megnyílik egy ablak, amelyben átnevezheti a verziót.
5. Erősítse meg a Hozzáadás gombra kattintva . Az új verzió megtartja az előző charta adatait, és elérhetővé válik a frissítésekhez.

Projektalapokmányok kitöltése

A projektalapokmányok kijelölt sablonja által meghatározott szakaszokból állnak.

Az alábbi lépések segítségével megtanulhatja, hogyan készítse el a projekt charta sablonját: Hozzon létre egy projektalapokmányt.

Projektalapokmányok kitöltése

1. Nyissa meg azt a projektet, amelyben a projektalapokmányok új verzióját szeretné létrehozni.
2. Navigáljon a Projektalapokmányok fülre, ahol megjelenik a meglévő charták listája.
3. Kattintson a kitölteni kívánt charta nevére.
4. Kattintson az egyes szakaszokra, és töltse ki a szükséges információkat.

Csak olvasható mezők és korlátozások

Egyes mezők (pl. Költségvetés, Ütemterv) a sablonbeállítások vagy a jóváhagyási státusz alapján csak olvashatóak lehetnek.

A jóváhagyott chartákat nem lehet szerkeszteni.

Atividades e Mérföldkövek

Ha a charta atividades vagy Mérföldköveket tartalmaz:

• A lista rendezéséhez kattintson az oszlopcímekre (WBS, Név, Végdátum stb.).
• A rendezési sorrend a charta exportálásakor vagy nyomtatásakor érvényes.

A projektalapokmányok exportálása

1. Nyissa meg azt a projektet, ahová exportálni szeretné a projekt chartát.
2. Navigáljon a Projektalapokmányok fülre.
3. Kattintson az Exportálás gombra. Ha a chartát jóváhagyási folyamat keretében hagyták jóvá, két lehetőség jelenik meg:
   • Jóváhagyás nélkül – csak a charta tartalmát exportálja (mint korábban).
   • Jóváhagyással – a charta exportálása a Teljes jóváhagyási útvonallal együtt.

   Ellenkező esetben az exportálás azonnal megkezdődik.

4. PDF-fájl készül.

Ha a Jóváhagyással van kiválasztva, az exportált dokumentum megjelenik:

• Az egyes jóváhagyók neve.
• Az egyes jóváhagyások dátuma.
• A jóváhagyás során hozzáadott hozzászólások – beleértve a hozzászólás ablakba beírt formázott szöveget, linkeket és képeket (lásd: Továbbfejlesztett jóváhagyási hozzászólás ablak).

Új PDF előnézet viselkedés: ha a PDF formátum kiválasztásával az Exportálás gombra kattint, a dokumentum a böngésző beépített PDF előnézetében nyílik meg egy új lapon ahelyett, hogy közvetlenül letöltődne. Az előnézetből mentheti a fájlt, kinyomtathatja vagy bezárhatja – a Standard böngésző vezérlőelemeinek segítségével.

Projektalapokmányok jóváhagyása

Projektalapokmányok elfogadása jóváhagyási útvonal nélkül

1. Rendeljen egy projektalapokmányt a projekthez, és töltse ki az összes szükséges mezőt.
2. Kattintson a Küldés jóváhagyásra gombra a jóváhagyási ablak megnyitásához.
3. (Választható) Válassza ki, hogy az Ütemterv és a Költségvetés szakaszok szerepeljenek-e.
4. Győződjön meg róla, hogy a Jóváhagyási útvonal mező üres.
5. Kattintson az Alapterv jóváhagyása gombra. A charta státusza jóváhagyásra frissül .

Projektalapokmányok elküldése jóváhagyásra

1. Győződjön meg arról, hogy legalább egy jóváhagyási útvonal be van állítva a rendszerben.
2. Adja ki és töltse ki a projektalapokmányt.
3. Kattintson a Küldés jóváhagyásra gombra a jóváhagyási ablak megnyitásához.
4. (Választható) Válassza ki, hogy az ütemterv és a Költségvetés szakaszokat is tartalmazza-e.
5. Válassza ki a Jóváhagyási útvonal nevét a listából.
6. Kattintson az Alapterv jóváhagyása gombra. A charta státusza Folyamatban lévőre frissül . A kiválasztott jóváhagyási útvonal első szintjéhez rendelt felhasználók értesítést kapnak.

A jóváhagyási munkafolyamatokkal kapcsolatos további részletekért lásd: Jóváhagyási útvonal

Projektalapokmányok jóváhagyása a Jóváhagyási útvonalon keresztül

1. Navigáljon a Projektalapokmányok fülre, és nyissa meg a kiválasztott alapokmányt.
2. Kattintson a Jóváhagyás gombra, vagy kövesse az e-mailben található jóváhagyási linket.
3. Az Alapterv-változtatás ablakban írjon be egy leírást a Jóváhagyásom mezőbe.
4. Válasszon egyet a lehetőségek közül: Jóváhagyás, Dolgozni kell , vagy Elutasítom.
5. Kattintson a Megerősítés gombra a jóváhagyási válasz tárolásához.

Az elfogadási útvonalak létrehozásával kapcsolatos információkért lásd az Elfogadási útvonalak létrehozása című részt.