Carta proiectului

Carta proiectului este un document structurat care prezintă elementele cheie ale unui proiect, asigurând claritatea scopului, domeniului de aplicare, criteriilor de succes, părților interesate implicate și rezultatelor așteptate. Carta proiectului include detalii fundamentale precum titlul proiectului, descrierea, bugetul, calendarul, factorii de risc, membrii echipei, metodele de comunicare și părțile interesate.

Crearea unei carți a proiectului

Cartele proiectului salvate în proiect sunt create din șabloane. Pentru a adăuga o cartă de proiect, trebuie mai întâi să creați cel puțin un șablon de cartă de proiect.

Iată cum să creați un șablon de cartă a proiectului: Creați un model de cartă a proiectului.

Crearea unei carți a proiectului

1. Deschideți proiectul în care doriți să creați o cartă a proiectului.
2. Navigați la fila Carta proiectului.
3. Faceți clic pe butonul Adăugare. Va apărea o listă cu șabloanele disponibile pentru Carta proiectului.
4. Selectați șablonul relevant și faceți clic pe Adăugare.
5. În fereastra următoare, introduceți un nume personalizat pentru această cartă (dacă este diferit de numele modelului) și faceți clic pe Adăugare.
6. Noua cartă a proiectului este acum creată cu statut de proiect.

Crearea unei versiuni noi a Cartei proiectului

1. Deschideți proiectul în care doriți să creați o nouă versiune a cartei proiectului.
2. Navigați la fila Carta proiectului, unde este afișată o listă a cartelor existente.
3. Faceți clic pe numele cartei pe care doriți să bazați noua versiune.
4. Faceți clic pe Versiune nouă. Se va deschide o fereastră, care vă permite să redenumiți versiunea.
5. Confirmați prin clic pe Adăugare. Noua versiune păstrează datele din carta anterioară și este disponibilă pentru actualizări.

Completarea Cartei proiectului

Carta proiectului este alcătuită din secțiuni definite de modelul atribuit.

Puteți învăța cum să vă creați șablonul cartei proiectului urmând acești pași: Creați un șablon de cartă a proiectului.

Completarea Cartei proiectului

1. Deschideți proiectul în care doriți să creați o nouă versiune a cartei proiectului.
2. Navigați la fila Carta proiectului, unde este afișată o listă a cartelor existente.
3. Faceți clic pe numele cartei pe care doriți să o completați.
4. Faceți clic pe fiecare secțiune și completați informațiile necesare.

Câmpuri și restricții cu citire exclusivă

Unele câmpuri (de exemplu, Buget, Programare) pot fi numai pentru citire în funcție de setările șablonului sau de statutul aprobării.

Cartelele aprobate nu pot fi editate.

Sortarea Activităților și a Jaloanelor

Dacă carta conține Activități sau Jaloane:

• Faceți clic pe titlurile coloanelor (WBS, Nume, Data de finalizare etc.) pentru a sorta lista.
• Ordinea de sortare se aplică la exportul sau tipărirea cartei.

Exportul Cartei proiectului

1. Deschideți proiectul în care doriți să exportați carta proiectului.
2. Navigați la fila Carta proiectului.
3. Faceți clic pe Export. Dacă carta a fost aprobată prin intermediul unui proces de aprobare, apar două opțiuni:
   • Fără aprobare – Exportă doar conținutul cartei (ca înainte).
   • Cu aprobare – Exportă carta împreună cu calea de aprobare completă.

   În caz contrar, exportul începe imediat.

4. Este generat un fișier PDF.

Atunci când este selectată opțiunea Cu aprobare, se afișează documentul Export:

• Numele fiecărui aprobator.
• Data fiecărei aprobări.
• Toate comentariile adăugate în timpul aprobării – inclusiv textul formatat, linkurile și imaginile introduse în fereastra de comentarii (consultați Fereastra de comentarii îmbunătățită pentru aprobare).

Noul comportament al previzualizării PDF: când faceți clic pe Export cu formatul PDF selectat, documentul se deschide în previzualizarea PDF încorporată în browser într-un nou tab, în loc să fie descărcat direct. Din previzualizare puteți salva fișierul, îl puteți imprima sau închide – utilizând comenzile standard ale browserului.

Aprobarea cartei proiectului

Acceptarea Cartei proiectului fără o cale de aprobare

1. Atribuiți proiectului o cartă a proiectului și completați toate câmpurile necesare.
2. Faceți clic pe Trimitere la aprobare pentru a deschide fereastra de aprobare.
3. (Opțional) Selectați dacă secțiunile Programare și Buget trebuie incluse.
4. Asigurați-vă că câmpul Calea de aprobare este gol.
5. Faceți clic pe Aprobă Baza. Statutul cartei se actualizează la Aprobat.

Trimiterea Cartei proiectului pentru aprobare

1. Asigurați-vă că cel puțin o cale de acceptare este configurată în sistem.
2. Atribuiți și completați Carta proiectului.
3. Faceți clic pe Trimitere la aprobare pentru a deschide fereastra de aprobare.
4. (Opțional) Alegeți dacă doriți să includeți secțiunile Programare și Buget.
5. Selectați numele căii de aprobare din listă.
6. Faceți clic pe Aprobă Baza. Starea cartei se actualizează la În curs. Utilizatorii atribuiți la primul nivel al căii de aprobare selectate vor primi notificări.

Pentru mai multe detalii privind fluxurile de lucru de aprobare, consultați Calea de aprobare

Aprobarea unei carți a proiectului prin intermediul căii de aprobare

1. Navigați la fila Carta proiectului și deschideți carta selectată.
2. Faceți clic pe Aprobare sau urmați link-ul de aprobare din e-mail.
3. În fereastra Schimbare Baza, introduceți o descriere în câmpul Aprobarea mea.
4. Alegeți una dintre opțiuni: Aprobare, Necesită lucru sau Respingere.
5. Faceți clic pe Confirmare pentru a stoca răspunsul la aprobare.

Pentru informații privind modul de creare a căilor de acceptare, consultați Crearea căilor de acceptare