Charta projektu

Charta projektu je strukturovaný dokument, který popisuje klíčové prvky projektu a zajišťuje jasnost jeho účelu, rozsahu, kritérií úspěšnosti, zapojených zúčastněných stran a očekávaných výsledků. Charta projektu obsahuje základní údaje, jako je název projektu, popis, rozpočet, harmonogram, rizikové faktory, členové týmu, metody komunikace a zúčastněné strany.

Vytvoření charty projektu

Charty projektů uložené v projektu jsou vytvořeny ze šablon. Chcete-li přidat chartu projektu, musíte nejprve vytvořit alespoň jednu šablonu charty projektu.

Zde se dozvíte, jak vytvořit šablonu pro tvorbu charty projektů: Vytvořte šablonu pro charty projektů.

Vytvoření charty projektu

1. Otevřete projekt, ve kterém chcete vytvořit chartu projektu.
2. Přejděte na kartu Charty projektů.
3. Klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se seznam dostupných šablon chartů projektů.
4. Vyberte příslušnou šablonu a klikněte na tlačítko Přidat.
5. V dalším okně zadejte vlastní název této charty (pokud se liší od názvu šablony) a klikněte na tlačítko Přidat.
6. Nová charta projektu je nyní vytvořena se stavem Návrh.

Vytvoření nové verze charty projektu

1. Otevřete projekt, ve kterém chcete vytvořit novou verzi charty projektu.
2. Přejděte na kartu Charty projektů, kde se zobrazí seznam existujících chart.
3. Klikněte na název charty, na které chcete založit novou verzi.
4. Klikněte na možnost Nová verze. Otevře se okno, ve kterém můžete verzi přejmenovat.
5. Potvrďte kliknutím na tlačítko Přidat. Nová verze zachovává data předchozí charty a je k dispozici pro aktualizace.

Vyplnění Charty projektu

Charta projektu se skládá z částí definovaných přiřazenou šablonou.

Jak vytvořit šablonu pro chartu projektu se dozvíte podle následujících kroků: Vytvořte šablonu pro charty projektů.

Vyplnění Charty projektu

1. Otevřete projekt, ve kterém chcete vytvořit novou verzi charty projektu.
2. Přejděte na kartu Charty projektů, kde se zobrazí seznam existujících chart.
3. Klikněte na název charty, kterou chcete vyplnit.
4. Klikněte na jednotlivé oddíly a vyplňte požadované informace.

Pole určená pouze pro čtení a omezení

Některá pole (např. Rozpočet, Harmonogram) mohou být na základě nastavení šablony nebo stavu schválení pouze pro čtení.

Schválené charty nelze upravovat.

Třídění úkolů a Milníků

Pokud charta obsahuje úkoly nebo milníky:

• Kliknutím na záhlaví sloupců (WBS, Název, Datum ukončení atd.) seznam seřadíte.
• Pořadí třídění se použije při Exportu nebo tisku listiny.

Export charty projektu

1. Otevřete projekt, do kterého chcete exportovat charty projektů.
2. Přejděte na kartu Charty projektů.
3. Klikněte na tlačítko Export. Pokud byla charta schválena v rámci schvalovacího procesu, zobrazí se dvě možnosti:
   • Bez schválení – exportuje pouze obsah listiny (jako dříve).
   • Se schválením – exportuje listinu spolu s úplnou schvalovací cestou.

   V opačném případě se Export spustí okamžitě.

4. Vytvoří se soubor PDF.

Pokud je vybrána možnost Se schválením, zobrazí se exportovaný dokument:

• Jméno každého schvalovatele.
• Datum každého schválení.
• Veškeré komentáře přidané během schvalování – včetně formátovaného textu, odkazů a obrázků zadaných v okně komentáře (viz Rozšířené okno komentáře při schvalování).

Nové chování náhledu PDF: po kliknutí na tlačítko Exportovat s vybraným formátem PDF se dokument otevře na nové kartě v integrovaném náhledu PDF prohlížeče, místo aby byl stažen přímo. Z náhledu můžete soubor uložit, vytisknout nebo zavřít – pomocí Standardních ovládacích prvků prohlížeče.

Přijetí charty projektu

Přijetí charty projektu bez akceptační cesty

1. Přiřaďte projektu chartu projektu a vyplňte všechna potřebná pole.
2. Kliknutím na tlačítko Odeslat k Přijetí otevřete okno pro schválení.
3. (Nepovinné) Zvolte, zda mají být zahrnuty oddíly Harmonogram a Rozpočet.
4. Ujistěte se, že je pole Cesta přijetí prázdné.
5. Klikněte na tlačítko Schválit plán. Stav charty se aktualizuje na Schváleno.

Odeslání Charty projektu ke schválení

1. Zkontrolujte, zda je v systému nakonfigurována alespoň jedna cesta přijetí.
2. Přiřaďte a dokončete chartu projektu.
3. Kliknutím na tlačítko Odeslat k Přijetí otevřete okno pro schválení.
4. (Nepovinné) Zvolte, zda chcete zahrnout oddíly Harmonogram a Rozpočet.
5. Ze seznamu vyberte název cesty Přijetí.
6. Klikněte na tlačítko Schválit plán. Stav charty se aktualizuje na Probíhá. Uživatelé zařazení do první úrovně vybrané cesty Přijetí obdrží oznámení.

Další podrobnosti o schvalovacích pracovních postupech naleznete v části Schvalovací cesta.

Přijetí charty projektu prostřednictvím Schvalovací cesty

1. Přejděte na kartu Charty projektů a otevřete vybranou chartu.
2. Klikněte na tlačítko Přijetí nebo následujte odkaz pro schválení v e-mailu.
3. V okně Plán zadejte popis do pole Moje Přijetí.
4. Vyberte jednu z možností: Přijetí, Potřebuje dopracovat nebo Odmítnout.
5. Kliknutím na tlačítko Potvrdit uložte odpověď na schválení.

Informace o tom, jak vytvořit cesty přijetí, naleznete v části Vytvoření cest přijetí.