Створення проєкту

Щоб додати проєкт, перейдіть до модуля Проєкти і натисніть Новий проєкт. Кнопка відкриває список варіантів:

• Порожній проєкт — проєкт без графіка,
• З шаблону — графік, бюджет, ризики та продукти готового шаблону,
• З Microsoft Excel — графік із файлу .xlsx або .csv,
• Імпорт з Microsoft Project — графік із файлу .mpp,
• З ШІ — графік, складений за вашим описом проєкту (показується, коли ШІ ввімкнено у вашій інсталяції).

Створити проєкт можна, якщо у вас є право додавати проєкти в робочій області. Якщо ви маєте це право в кількох робочих областях, виберіть їх у полі Робочі області. Якщо ви маєте його лише в одній робочій області, поле не показується, а проєкт потрапляє в цю область.

Майстер завершується кроком Функціональні можливості, де ви вибираєте модулі проєкту, як-от «Бюджет», «Ризики» або «Чат». Модуль Графік завжди ввімкнено. Модулі можна змінити пізніше (див. Функціональні можливості проєкту).

Особа, яка створює проєкт, стає його керівником. Проєкт отримує перший етап зі списку етапів і відкривається у списку графіка.

Додавання порожнього проєкту

1. Натисніть Новий проєкт і виберіть Порожній проєкт.
2. У вікні Новий проєкт введіть назву та, за потреби, виберіть робочі області.
3. На кроці Функціональні можливості виберіть модулі проєкту й завершіть роботу майстра.

Порожній проєкт не має завдань, а його робочі дні — з понеділка по п’ятницю. Графік ви будуєте з нуля (див. Додавання елементів графіка).

Додавання проєкту з шаблону

1. Натисніть Новий проєкт і виберіть З шаблону.
2. Введіть назву та виберіть робочі області. У списку Шаблон проєкту показано шаблони, призначені вибраним робочим областям (див. Робочі області та дозволи на шаблони).
3. Виберіть шаблон.
4. Виберіть варіант Дата початку або Дата кінця і введіть дату. Графік вибудовується вперед або назад від цієї дати.
5. У полі Робочі дні виберіть робочі дні проєкту. Вибрана дата має припадати на робочий день.
6. На кроці Функціональні можливості виберіть модулі.
7. Перевірте графік на кроці Перегляд графіку і завершіть роботу майстра.

Шаблон передає проєкту:

• завдання й контрольні події з їхніми залежностями, з датами, перерахованими від вибраної дати,
• трудомісткість власників і відділів,
• стовпці списку графіка,
• бюджетні позиції з їхніми прогнозами та правилами зіставлення виконання,
• ризики, продукти й файли.

Про підготовку шаблону див. Шаблон проєкту. Якщо для вибраних робочих областей немає жодного шаблону, ви побачите повідомлення Шаблони проєкту недоступні.

Імпорт проєкту з Excel

1. Натисніть Новий проєкт і виберіть З Microsoft Excel.
2. Додайте файл .xlsx або .csv (до 10 МБ). Якщо ви не вводите назву проєкту, використовується назва файлу.
3. На кроці Зіставлення даних призначте поле кожному стовпцю файлу: WBS, Назва, Початок, Кінець, Тривалість, Прогрес, Опис, Власник – email або Пропустити. Стовпці з такими заголовками призначаються автоматично.
4. Для дат виберіть у полі Формат дати формат, використаний у файлі.
5. Виправте клітинки, позначені червоним, виберіть модулі на кроці Функціональні можливості і завершіть роботу майстра.

Читається лише перший аркуш. Стовпець із назвою обов’язковий. Стовпець WBS будує структуру: завдання 1.2 потрапляє під завдання 1. Вводьте прогрес у відсотках від 0 до 100. Власників визначають за адресами електронної пошти користувачів вашої організації. Кілька адрес розділяйте крапкою з комою; невідомі адреси пропускаються.

Примітка: імпорт з Excel не переносить залежності між завданнями, а кожен день тижня стає робочим. Залежності та робочі дні налаштуйте пізніше в графіку.

Імпорт проєкту з MS Project

1. Натисніть Новий проєкт і виберіть Імпорт з Microsoft Project.
2. Додайте файл .mpp. Назва проєкту заповнюється з файлу.
3. На кроці Зіставлення даних виберіть, як переносяться дати:
   • Перерахувати залежності — дати завдань оновлюються на основі залежностей і тривалостей,
   • Зберегти дати — дати з файлу залишаються, а до залежностей додаються затримки.
4. Перегляньте таблиці змін, виберіть модулі на кроці Функціональні можливості і завершіть роботу майстра.

Таблиці під параметрами показують, що змінює імпорт: елементи зі зміненими датами, контрольні події, перетворені на завдання (контрольною подією залишається лише елемент із нульовою тривалістю), і проблемні залежності, які було видалено. Якщо імпорт нічого не змінює, майстер одразу переходить до кроку Функціональні можливості.

Проєкт отримує завдання й контрольні події з їхньою ієрархією, залежності із затримками, прогрес, примітки як описи, а також робочі та вихідні дні з календаря. Ресурси з файлу стають власниками завдань, якщо їхня адреса електронної пошти збігається з адресою користувача вашої організації. Базові плани з файлу стають затвердженими планами проєкту з назвами Microsoft Project 1, Microsoft Project 2 тощо (див. План проєкту).

Додавання проєкту за допомогою ШІ

1. У модулі Проєкти натисніть Новий проєкт і виберіть З ШІ.
2. У вікні Опишіть свій проєкт напишіть, що ви хочете зробити: мету, основні етапи, скільки це має тривати. Опис має містити від 5 до 500 символів.
3. Якщо ви можете створювати проєкти в кількох робочих областях, виберіть робочу область.
4. Натисніть Генеруй. Підготовка проєкту може тривати якусь мить.

Застосунок створює проєкт із назвою, описом, датою початку та графіком: завдання з тривалістю, організовані в батьківські завдання та підзавдання. ШІ не готує ризиків, бюджету чи продуктів. Проєкт зберігається одразу й відкривається у списку графіка, де його можна редагувати, як і будь-який інший проєкт.

Примітка: у згенерованому проєкті кожен день тижня вважається робочим. Якщо ваша команда не працює у вихідні, змініть робочі дні в графіку.

Якщо опис занадто розмитий, ви побачите повідомлення: Схоже, що наданий опис є нечітким, неповним або не має відношення до проєкту. Спробуйте ще раз, більш чітко охарактеризувавши основну мету і ключові елементи вашого починання.

Параметр З ШІ показується лише тоді, коли ШІ ввімкнено у вашій інсталяції FlexiProject. Цей шлях не містить кроку Функціональні можливості — усі модулі в проєкті ввімкнено.