Створення проєкту

Щоб додати проєкт, перейдіть у модуль Проєкти і натисніть Новий проєкт. Кнопка відкриває список варіантів:

• Порожній проєкт — проєкт без графіку,
• З шаблону — графік, бюджет, ризики та продукти з підготовленого шаблону,
• З Microsoft Excel — графік із файлу .xlsx або .csv,
• Імпорт з Microsoft Project — графік із файлу .mpp,
• З ШІ — графік, складений на основі опису вашого проєкту (з’являється, якщо в вашій інсталяції увімкнено підтримку ШІ).

Створити проєкт може той, хто має право додавати проєкти в робочій області. Якщо у вас є це право в кількох робочих областях, оберіть їх у полі Робочі області. Якщо воно є лише в одній робочій області, поле не відображається, і проєкт потрапляє саме туди.

Майстер завершується кроком Функціональні можливості, на якому ви обираєте модулі проєкту, наприклад Бюджет, Ризики або Чат. Графік увімкнено завжди. Модулі можна змінити й пізніше (див. Функціональні можливості проєкту).

Особа, яка створює проєкт, стає його керівником. Проєкт отримує перший етап зі списку етапів і відкривається у списку графіку.

Додавання порожнього проєкту

1. Натисніть Новий проєкт і оберіть Порожній проєкт.
2. У вікні Новий проєкт введіть назву і, за потреби, оберіть робочі області.
3. На кроці Функціональні можливості оберіть модулі проєкту і завершіть майстер.

Порожній проєкт не має завдань, а його робочі дні — з понеділка по п’ятницю. Графік ви будуєте з нуля (див. Додавання елементів графіку).

Додавання проєкту з шаблону

1. Натисніть Новий проєкт і оберіть З шаблону.
2. Введіть назву і оберіть робочі області. Список Шаблон проєкту показує шаблони, прив’язані до обраних робочих областей.
3. Оберіть шаблон.
4. Позначте Дата початку або Дата кінця і вкажіть дату. Графік буде побудовано від цієї дати вперед або назад.
5. Позначте Робочі дні проєкту. Обрана дата повинна припадати на робочий день.
6. На кроці Функціональні можливості оберіть модулі.
7. Перевірте графік на кроці Перегляд графіку і завершіть майстер.

З шаблону проєкт отримує:

• завдання та віхи з їхніми залежностями, з датами, перерахованими від обраної дати,
• трудовитрати власників і відділів,
• стовпці списку графіку,
• бюджетні позиції з їхніми прогнозами та правилами зіставлення фактичних даних,
• ризики, продукти та файли.

Як підготувати шаблон, описано в розділі Шаблон проєкту. Якщо для обраних робочих областей немає жодного шаблону, ви побачите повідомлення Шаблони проєкту недоступні.

Імпорт проєкту з Excel

1. Натисніть Новий проєкт і оберіть З Microsoft Excel.
2. Додайте файл .xlsx або .csv (до 10 МБ). Якщо ви не введете назву проєкту, використовується назва файлу.
3. На кроці Зіставлення даних призначте кожному стовпцю файлу поле: WBS, Назва, Початок, Кінець, Тривалість, Прогрес, Опис, Власник – email або Пропустити. Стовпці з такими заголовками призначаються автоматично.
4. Для дат оберіть Формат дати, що відповідає файлу.
5. Виправте клітинки, позначені червоним, оберіть модулі на кроці Функціональні можливості і завершіть майстер.

Застосунок читає лише перший аркуш. Стовпець з назвою є обов’язковим. Стовпець WBS будує структуру: завдання 1.2 потрапляє під завдання 1. Прогрес вказуйте у відсотках від 0 до 100. Власників розпізнають за адресами електронної пошти користувачів вашої організації. Кілька адрес розділяйте крапкою з комою; невідомі адреси пропускаються.

Примітка: імпорт з Excel не переносить залежності між завданнями, а робочими днями проєкту стають усі дні тижня. Залежності та робочі дні ви налаштуєте пізніше в графіку.

Імпорт проєкту з MS Project

1. Натисніть Новий проєкт і оберіть Імпорт з Microsoft Project.
2. Додайте файл .mpp. Назва проєкту заповниться назвою файлу.
3. На кроці Зіставлення даних оберіть спосіб перенесення дат:
   • Перерахувати залежності — дати завдань буде оновлено на основі залежностей і тривалості,
   • Зберегти дати — дати з файлу залишаються, а до залежностей додаються затримки.
4. Перевірте таблиці змін, оберіть модулі на кроці Функціональні можливості і завершіть майстер.

Таблиці під варіантами показують, що змінює імпорт: елементи зі зміненими датами, віхи, перетворені на завдання (віхою залишається лише елемент з нульовою тривалістю), та видалені проблемні залежності. Якщо імпорт нічого не змінює, майстер одразу переходить до кроку Функціональні можливості.

З файлу до проєкту потрапляють завдання та віхи з їхньою ієрархією, залежності із затримками, прогрес, нотатки як опис, а також робочі та вихідні дні з календаря. Ресурси з файлу стають власниками завдань, якщо їхня адреса електронної пошти збігається з користувачем вашої організації. Базові плани з файлу стають затвердженими планами проєкту з назвами Microsoft Project 1, Microsoft Project 2 і так далі (див. План проєкту).

Додавання проєкту за допомогою ШІ

1. У модулі Проєкти натисніть Новий проєкт і оберіть З ШІ.
2. У вікні Опишіть свій проєкт напишіть, що ви хочете зробити — мету, основні етапи, скільки часу це має зайняти. Опис має містити від 5 до 500 символів.
3. Якщо ви можете створювати проєкти в кількох робочих областях, оберіть робочу область.
4. Натисніть Генеруй. Підготовка проєкту може зайняти певний час.

Застосунок створює проєкт із назвою, описом, датою початку та графіком: завданнями з тривалістю, організованими в батьківські завдання та підзавдання. ШІ не готує ризики, бюджет чи продукти. Проєкт одразу зберігається і відкривається у списку графіку, де ви можете редагувати його, як і будь-який інший.

Примітка: у згенерованому проєкті всі дні тижня встановлено як робочі. Якщо ваша команда не працює у вихідні, змініть робочі дні в графіку.

Якщо опис надто розпливчастий, ви побачите: Схоже, що наданий опис є нечітким, неповним або не має відношення до проєкту. Спробуйте ще раз, більш чітко охарактеризувавши основну мету і ключові елементи вашого починання.

Опція З ШІ відображається, тільки якщо у вашій інсталяції FlexiProject увімкнено ШІ. На цьому шляху немає кроку Функціональні можливості — у проєкті увімкнено всі модулі.