Projekt létrehozása

Új projektet a Projektek modulban, az Új projekt gombbal ad hozzá. A gomb egy listát nyit meg a lehetőségekkel:

• Üres projekt — ütemterv nélküli projekt,
• A sablonból — egy előkészített sablon ütemterve, költségvetése, kockázatai és termékei,
• Microsoft Excelből — ütemterv egy .xlsx vagy .csv fájlból,
• Importálás a Microsoft Projectből — ütemterv egy .mpp fájlból,
• AI-val — a projekt leírása alapján összeállított ütemterv (akkor jelenik meg, ha az AI engedélyezve van az Ön telepítésében).

Projektet az hozhat létre, akinek joga van projektet hozzáadni egy munkaterületen. Ha ez a joga több munkaterületen is megvan, a Munkaterületek mezőben választja ki őket. Ha csak egy munkaterületen van meg, a mező nem jelenik meg, és a projekt oda kerül.

A varázsló a Funkcionalitások lépéssel zárul, ahol kiválasztja a projekt moduljait, például a Költségvetést, a Kockázatokat vagy a Chatet. Az Ütemterv mindig bekapcsolva van. A modulokat később is módosíthatja (lásd Projekt funkcionalitások).

A projektet létrehozó személy lesz a projektvezető. A projekt megkapja a szakaszlista első szakaszát, és az ütemterv listájában nyílik meg.

Üres projekt hozzáadása

1. Kattintson az Új projekt gombra, majd válassza az Üres projekt lehetőséget.
2. Az Új projekt ablakban adja meg a nevet, és szükség esetén válassza ki a munkaterületeket.
3. A Funkcionalitások lépésben válassza ki a projekt moduljait, és fejezze be a varázslót.

Az üres projektnek nincsenek feladatai, munkanapjai pedig hétfőtől péntekig tartanak. Az ütemtervet a nulláról építi fel (lásd Ütemtervelemek hozzáadása).

Projekt hozzáadása sablonból

1. Kattintson az Új projekt gombra, majd válassza A sablonból lehetőséget.
2. Adja meg a nevet, és válassza ki a munkaterületeket. A Projekt sablon lista a kiválasztott munkaterületekhez rendelt sablonokat mutatja.
3. Válasszon egy sablont.
4. Jelölje be a Kezdő dátum vagy a Végdátum lehetőséget, és adja meg a dátumot. Az ütemterv ettől a dátumtól előre vagy visszafelé épül fel.
5. Jelölje be a projekt Munkanapok beállítását. A választott dátumnak munkanapra kell esnie.
6. A Funkcionalitások lépésben válassza ki a modulokat.
7. Ellenőrizze az ütemtervet az Ütemterv előnézet lépésben, és fejezze be a varázslót.

A sablonból a projekt megkapja:

• a feladatokat és mérföldköveket a függőségeikkel, a választott dátumtól újraszámított dátumokkal,
• a tulajdonosok és osztályok ráfordítását,
• az ütemterv listájának oszlopait,
• a költségvetési tételeket az előrejelzéseikkel és a tényadatok hozzárendelési szabályaival,
• a kockázatokat, termékeket és fájlokat.

A sablon előkészítését a Projekt sablon fejezet ismerteti. Ha a kiválasztott munkaterületekhez nincs sablon, a Nincsenek projektsablonok üzenetet látja.

Projekt importálása Excelből

1. Kattintson az Új projekt gombra, majd válassza a Microsoft Excelből lehetőséget.
2. Adjon hozzá egy .xlsx vagy .csv fájlt (legfeljebb 10 MB). Ha nem ad meg projektnevet, a fájl neve kerül felhasználásra.
3. Az Adatleképezés lépésben rendeljen mezőt a fájl minden oszlopához: WBS, Név, Kezdés, Vége, Időtartam, Haladás, Leírás, Tulajdonos – email vagy Kihagyás. Az ilyen fejlécű oszlopok automatikusan hozzárendelődnek.
4. A dátumoknál válassza ki a fájlban használt Dátum formátumot.
5. Javítsa a pirossal jelölt cellákat, válassza ki a modulokat a Funkcionalitások lépésben, és fejezze be a varázslót.

Az alkalmazás csak az első munkalapot olvassa be. A név oszlop kötelező. A WBS oszlop építi fel a struktúrát: az 1.2 feladat az 1. feladat alá kerül. A haladást 0 és 100 közötti százalékban adja meg. A tulajdonosokat a szervezet felhasználóinak e-mail címei alapján azonosítja a rendszer. Több címet pontosvesszővel válasszon el; az ismeretlen címeket a rendszer kihagyja.

Megjegyzés: az Excel-import nem hozza át a feladatok közötti függőségeket, és a hét minden napja munkanappá válik. A függőségeket és a munkanapokat utólag állítsa be az ütemtervben.

Projekt importálása MS Projectből

1. Kattintson az Új projekt gombra, majd válassza az Importálás a Microsoft Projectből lehetőséget.
2. Adjon hozzá egy .mpp fájlt. A projekt neve a fájl nevével töltődik ki.
3. Az Adatleképezés lépésben válassza ki, hogyan kerülnek át a dátumok:
   • Függőségek újraszámítása — a feladatok dátumai a függőségek és időtartamok alapján frissülnek,
   • Dátumok megtartása — a fájlból származó dátumok megmaradnak, és a függőségekhez csúszásokat ad hozzá a rendszer.
4. Ellenőrizze a változási táblázatokat, válassza ki a modulokat a Funkcionalitások lépésben, és fejezze be a varázslót.

Az opciók alatti táblázatok mutatják, mit változtat az import: a megváltozott dátumú elemeket, a feladattá alakított mérföldköveket (mérföldkő csak a nulla időtartamú elem marad), valamint az eltávolított problémás függőségeket. Ha az import semmit sem változtat, a varázsló egyenesen a Funkcionalitások lépésre lép.

A fájlból a projekt megkapja a feladatokat és mérföldköveket a hierarchiájukkal, a függőségeket a csúszásaikkal, a haladást, a megjegyzéseket leírásként, valamint a naptárból a munkanapokat és a szabadnapokat. A fájlból származó erőforrások akkor válnak feladattulajdonossá, ha e-mail címük megegyezik a szervezet egy felhasználójával. A fájl alapvonalaiból jóváhagyott projekttervek lesznek Microsoft Project 1, Microsoft Project 2 és így tovább néven (lásd Projektterv).

Projekt hozzáadása AI segítségével

1. A Projektek modulban kattintson az Új projekt gombra, majd válassza az AI-val lehetőséget.
2. Az Írja le projektjét ablakban írja le, mit szeretne elérni — a célt, a fő szakaszokat, a várható időtartamot. A leírásnak 5 és 500 karakter közöttinek kell lennie.
3. Ha több munkaterületen is hozhat létre projektet, válassza ki a munkaterületet.
4. Kattintson a Generál gombra. A projekt előkészítése eltarthat egy ideig.

Az alkalmazás létrehoz egy projektet névvel, leírással, kezdő dátummal és ütemtervvel: időtartammal rendelkező, szülőfeladatokba és részfeladatokba rendezett feladatokkal. Az AI nem készít kockázatokat, költségvetést vagy termékeket. A projekt azonnal mentésre kerül, és az ütemterv listájában nyílik meg, ahol bármely máshoz hasonlóan szerkesztheti.

Megjegyzés: a generált projektben a hét minden napja munkanapként van beállítva. Ha a csapata hétvégén nem dolgozik, módosítsa a munkanapokat az ütemtervben.

Ha a leírás túl homályos, ezt látja: Úgy tűnik, hogy a megadott leírás homályos, hiányos vagy nem releváns a projekt szempontjából. Próbálja újra, és írja le világosabban projektje fő célját és kulcsfontosságú elemeit.

Az AI-val lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az AI engedélyezve van a FlexiProject telepítésében. Ennek az útvonalnak nincs Funkcionalitások lépése — a projektben minden modul be van kapcsolva.