Projekt létrehozása

Projekt hozzáadásához nyissa meg a Projektek modult, és kattintson az Új projekt gombra. A gomb egy lehetőséglistát nyit meg:

• Üres projekt — ütemterv nélküli projekt,
• A sablonból — az elkészített sablon ütemterve, költségvetése, kockázatai és termékei,
• Microsoft Excelből — ütemterv egy .xlsx vagy .csv fájlból,
• Importálás a Microsoft Projectből — ütemterv egy .mpp fájlból,
• AI-val — a projekt leírása alapján összeállított ütemterv (akkor jelenik meg, ha az AI be van kapcsolva az Ön telepítésében).

Projektet akkor hozhat létre, ha valamelyik munkaterületen jogosult projekteket hozzáadni. Ha ez a jogosultsága több munkaterületen is megvan, a Munkaterületek mezőben válassza ki őket. Ha csak egy munkaterületen van meg, a mező nem jelenik meg, és a projekt abba a munkaterületbe kerül.

A varázsló a Funkcionalitások lépéssel zárul, ahol kiválasztja a projekt moduljait, például a Költségvetést, a Kockázatokat vagy a Chatet. Az Ütemterv mindig be van kapcsolva. A modulokat később módosíthatja (lásd: A projekt funkcionalitásai).

A projektet létrehozó személy lesz a projektvezetője. A projekt megkapja a státuszlista első státuszát, és az ütemterv-listában nyílik meg.

Üres projekt hozzáadása

1. Kattintson az Új projekt gombra, és válassza az Üres projekt lehetőséget.
2. Az Új projekt ablakban adja meg a nevet, és szükség esetén válassza ki a munkaterületeket.
3. A Funkcionalitások lépésben válassza ki a projekt moduljait, és fejezze be a varázslót.

Az üres projektnek nincsenek feladatai, a munkanapjai pedig hétfőtől péntekig tartanak. Az ütemtervet a nulláról építi fel (lásd: Elemek hozzáadása az ütemtervhez).

Projekt hozzáadása sablonból

1. Kattintson az Új projekt gombra, és válassza az A sablonból lehetőséget.
2. Adja meg a nevet, és válassza ki a munkaterületeket. A Projekt sablon lista a kiválasztott munkaterületekhez rendelt sablonokat mutatja (lásd: Munkaterületek és sablonjogosultságok).
3. Válasszon egy sablont.
4. Jelölje be a Kezdő dátum vagy a Végdátum lehetőséget, és adja meg a dátumot. Az ütemterv ettől a dátumtól előre vagy visszafelé épül fel.
5. A Munkanapok mezőben jelölje ki a projekt munkanapjait. A kiválasztott dátumnak munkanapra kell esnie.
6. A Funkcionalitások lépésben válassza ki a modulokat.
7. Ellenőrizze az ütemtervet az Ütemterv előnézet lépésben, és fejezze be a varázslót.

A sablon a következőket adja a projektnek:

• a feladatokat és mérföldköveket a függőségeikkel, a kiválasztott dátumból újraszámolt dátumokkal,
• a tulajdonosok és az osztályok munkaráfordítását,
• az ütemterv-lista oszlopait,
• a költségvetési tételeket az előrejelzéseikkel és a tényadatok leképezési szabályaival,
• a kockázatokat, a termékeket és a fájlokat.

Sablon előkészítéséhez lásd: Projekt sablon. Ha a kiválasztott munkaterületekhez nincs sablon, a Nincsenek projektsablonok üzenet jelenik meg.

Projekt importálása Excelből

1. Kattintson az Új projekt gombra, és válassza a Microsoft Excelből lehetőséget.
2. Adjon hozzá egy .xlsx vagy .csv fájlt (legfeljebb 10 MB). Ha nem ad meg projektnevet, a rendszer a fájl nevét használja.
3. Az Adatleképezés lépésben rendeljen mezőt a fájl minden oszlopához: WBS, Név, Kezdés, Vége, Időtartam, Haladás, Leírás, Tulajdonos – email vagy Kihagyás. Az ilyen fejlécű oszlopokat a rendszer automatikusan hozzárendeli.
4. A dátumokhoz a Dátum formátum mezőben válassza ki a fájlban használt formátumot.
5. Javítsa ki a pirossal jelölt cellákat, a Funkcionalitások lépésben válassza ki a modulokat, és fejezze be a varázslót.

A rendszer csak az első munkalapot olvassa be. A név oszlop kötelező. A WBS oszlop építi fel a struktúrát: az 1.2 feladat az 1. feladat alá kerül. A haladást százalékban adja meg, 0 és 100 között. A tulajdonosokat a szervezet felhasználóinak e-mail-címei alapján azonosítja a rendszer. Több címet pontosvesszővel válasszon el; az ismeretlen címeket a rendszer kihagyja.

Megjegyzés: az Excel-import nem hozza át a feladatok közötti függőségeket, és a hét minden napja munkanap lesz. A függőségeket és a munkanapokat utólag állítsa be az ütemtervben.

Projekt importálása MS Projectből

1. Kattintson az Új projekt gombra, és válassza az Importálás a Microsoft Projectből lehetőséget.
2. Adjon hozzá egy .mpp fájlt. A projekt nevét a rendszer a fájlból veszi át.
3. Az Adatleképezés lépésben válassza ki, hogyan kerüljenek át a dátumok:
   • Függőségek újraszámítása — a feladatok dátumai a függőségek és az időtartamok alapján frissülnek,
   • Dátumok megtartása — a fájlban szereplő dátumok megmaradnak, a függőségekhez pedig késleltetések kerülnek.
4. Ellenőrizze a változásokat bemutató táblázatokat, a Funkcionalitások lépésben válassza ki a modulokat, és fejezze be a varázslót.

Az opciók alatti táblázatok megmutatják, mit módosít az import: a megváltozott dátumú elemeket, a feladattá alakított mérföldköveket (csak a nulla időtartamú elem marad mérföldkő) és az eltávolított problémás függőségeket. Ha az import semmit sem módosít, a varázsló rögtön a Funkcionalitások lépésre ugrik.

A projekt megkapja a feladatokat és a mérföldköveket a hierarchiájukkal, a függőségeket a késleltetésekkel, a haladást, a megjegyzéseket leírásként, valamint a naptár munkanapjait és szabadnapjait. A fájlban szereplő erőforrások feladattulajdonosok lesznek, ha az e-mail-címük megegyezik a szervezet egy felhasználójáéval. A fájl alaptervei jóváhagyott projekttervek lesznek Microsoft Project 1, Microsoft Project 2 stb. néven (lásd: Projektterv).

Projekt hozzáadása AI segítségével

1. A Projektek modulban kattintson az Új projekt gombra, és válassza az AI-val lehetőséget.
2. Az Írja le projektjét ablakban írja le, mit szeretne megvalósítani — a célt, a fő szakaszokat, a tervezett időtartamot. A leírásnak 5 és 500 karakter közötti hosszúságúnak kell lennie.
3. Ha több munkaterületen is létrehozhat projektet, válassza ki a munkaterületet.
4. Kattintson a Generál gombra. A projekt elkészítése eltarthat egy ideig.

Az alkalmazás létrehoz egy projektet névvel, leírással, kezdési dátummal és ütemtervvel: időtartammal rendelkező feladatokkal, amelyek szülőfeladatokba és alfeladatokba vannak rendezve. Az AI nem készít kockázatokat, költségvetést és termékeket. A projekt azonnal mentésre kerül, és az ütemterv-listában nyílik meg, ahol ugyanúgy szerkesztheti, mint bármely más projektet.

Megjegyzés: a generált projekt a hét minden napját munkanapnak tekinti. Ha a csapata hétvégén nem dolgozik, módosítsa a munkanapokat az ütemtervben.

Ha a leírás túl homályos, a következő üzenetet fogja látni: Úgy tűnik, hogy a megadott leírás homályos, hiányos vagy nem releváns a projekt szempontjából. Próbálja újra, és írja le világosabban projektje fő célját és kulcsfontosságú elemeit.

Az AI-val lehetőség csak akkor jelenik meg, ha az AI be van kapcsolva az Ön telepített FlexiProject rendszerében. Ez az útvonal nem tartalmaz Funkcionalitások lépést — a projektben minden modul be van kapcsolva.