Sekce schvalování shromažďuje na jednom místě všechna schvalování týkající se uživatele ze všech projektů: ta, která čekají na jeho rozhodnutí, ta, která odeslal, i ta, kterých se zúčastnil. Nemusíte otevírat projekty jeden po druhém, abyste zjistili, co čeká na rozhodnutí. Sekce je v hlavním menu pod položkou Přijetí a je dostupná uživatelům s úplnou licencí. U položky menu se zobrazuje počítadlo rozhodnutí, která čekají na uživatele (viz Počítadlo čekajících schválení).

Sekce má dvě záložky: Přijetí (seznam popsaný níže) a Schvalovací cesty, tedy šablony cest (viz Schvalovací cesty). Druhá záložka je viditelná jen pro uživatele s oprávněním ke schvalovacím cestám v pracovním prostoru, ostatní vidí jen seznam schvalování.

Schvalování se týká plánu projektu, k němuž lze připojit chartu projektu (viz Schválení změny plánu a Schválení charty projektu). Žádost o schválení se odesílá z projektu a rozhodnutí se činí v okně plánu na záložce Přijetí.

Seznam schvalování

Seznam na záložce Přijetí obsahuje schvalování, v nichž uživatel:

• je schvalovatelem na aktuální úrovni cesty nebo jím byl na úrovních, kterých už cesta dosáhla,
• odeslal žádost o schválení.

Sloupce:

• Název — název plánu. Červený štítek Vyžaduje rozhodnutí označuje schvalování, které čeká na rozhodnutí uživatele,
• Stav — Při schvalování, Schváleno, Odmítnuto, Ke zlepšení, Zrušeno nebo Čekající (viz Stavy schvalování),
• Přijetí — cesta nakreslená jako řada šipek, jedna šipka pro každou úroveň. Barva šipky ukazuje výsledek úrovně: zelená — schváleno, červená — odmítnuto, modrá — probíhá, oranžová — ke zlepšení, šedá — dosud nezačala,
• Žadatel — osoba, která odeslala žádost o schválení,
• Datum rozhodnutí — prázdné, dokud cesta probíhá; po jejím uzavření datum posledního rozhodnutí,
• Projekt — projekt, ke kterému žádost patří.

Pořadí je pevné: nejprve schvalování bez data rozhodnutí, tedy otevřená, a mezi nimi ta se štítkem Vyžaduje rozhodnutí; potom rozhodnutá, od nejnovějšího rozhodnutí. Kliknutím na název nebo na nakreslenou cestu otevřete plán v jeho projektu rovnou na záložce Přijetí, kde se rozhoduje.

Přístup k projektu po dobu schvalování plyne z oprávnění, která schvalovatel získá, když cesta dosáhne jeho úrovně.

Filtr seznamu schvalování

Filtr vpravo zúží seznam. Podmínky se kombinují: po nastavení dvou zůstanou řádky, které splňují obě.

• Filtrovat podle názvu — odpovídá libovolné části názvu plánu,
• Stav — Při schvalování, Schváleno, Odmítnuto, Ke zlepšení, Zrušeno; lze vybrat několik hodnot,
• Žadatel — seznam obsahuje jen osoby, které odeslaly nějakou žádost viditelnou v seznamu.

Zavřením panelu filtru se všechna nastavení vymažou a obnoví se úplný seznam.

Počítadlo čekajících schválení

Červené počítadlo se zobrazuje u položky Přijetí v hlavním menu a na záložce Přijetí. Ukazuje počet rozhodnutí, která čekají na uživatele: cesta dosáhla úrovně, na které je uživatel schvalovatelem, a ten dosud nerozhodl. Řádky, v nichž je uživatel jen pozorovatelem nebo žadatelem, se nezapočítávají.

Počítadlo se mění za chodu, bez opětovného načtení stránky: zvýší se, když cesta dosáhne úrovně uživatele a přijde oznámení Čeká se na přijetí, a sníží se poté, co uživatel rozhodne. Počítadlo se načítá jen uživatelům s úplnou licencí, protože jen oni mohou být schvalovateli.

Stavy schvalování

Stav schvalování ve sloupci Stav odpovídá výsledku cesty:

• Při schvalování — cesta probíhá a některá úroveň čeká na rozhodnutí,
• Schváleno — všechny úrovně jsou schváleny,
• Odmítnuto — schvalovatel zvolil Odmítám,
• Ke zlepšení — schvalovatel zvolil Ke zlepšení,
• Zrušeno — žadatel stáhl schvalování příkazem Odvolat přijetí,
• Čekající — cesta ještě nezačala.

Volba Ke zlepšení vrací žádost žadateli, místo aby ji uzavřela: schvalování končí, plán a připojené charty získají stav Ke zlepšení, mohou se opravit a znovu odeslat. Žadatel je o výsledku informován. Dokončená cesta (i odmítnutá, ke zlepšení a zrušená) zůstává v historii plánu, takže ke komentářům schvalovatelů se lze vrátit. Schválená cesta zůstává u plánu jako aktuální.

Administrátor organizace může rozhodnout za schvalovatele: na záložce Přijetí plánu se po najetí kurzorem na řádek schvalovatele zobrazí ikona Přidat rozhodnutí. Okno Přijetí se zprávou Přijetí namísto: rozhodnutí uloží a záznam doplní údaj namísto. Učiněné rozhodnutí nelze změnit.

Stavy plánu a charty mají vlastní názvy (Schváleno, Čekající u plánu; Schválená, Návrh u charty) — viz Plán projektu a Charta projektu.

Sloupec Přijetí v dalších seznamech

Nakreslená schvalovací cesta, řada barevných šipek, se zobrazuje všude, kde potřebujete vědět, v jaké fázi je žádost:

• v seznamu plánů v projektu (záložka Plán, sloupec Přijetí),
• v seznamu chart projektu (záložka Charta projektu),
• ve zprávách o plánech jako sloupec Přijetí přidaný v nastavení sloupců zprávy.

Všude funguje stejně: kliknutím na šipky otevřete plán na záložce Přijetí. Sloupec je viditelný, když má organizace modul schvalování. Cesta je viditelná také na výtisku charty projektu s volbou Se schválením (viz Export charty projektu).