Portafogli di progetti

Un portfolio progetti è uno strumento di gestione utilizzato per raccogliere, valutare, dare priorità e monitorare i vari progetti all’interno di un’organizzazione. Si tratta di una raccolta di iniziative in corso o pianificate per il futuro. L’unione di più progetti in un unico portfolio consente alle organizzazioni di pianificare, monitorare e controllare meglio i loro sforzi, garantendo un’allocazione ottimale delle risorse e l’allineamento con gli obiettivi strategici.

Il portafoglio include anche rapporti grafici completi che presentano le metriche chiave del progetto in un formato chiaro e visivo. Questi dashboard consentono di avere una visione rapida delle prestazioni e dei progressi, aiutando gli stakeholder a identificare le tendenze e a prendere decisioni informate.

Personalizzare e salvare la vista Portfolio

FlexiProject consente un’ampia personalizzazione della visualizzazione dei dati in ogni scheda del portafoglio (Progetti, Cronoprogramma, Budget, Rischi).

Una caratteristica fondamentale è che tutte le impostazioni di visualizzazione – come l’ordine, la larghezza e la visibilità delle colonne, i filtri attivi o le impostazioni di scala del diagramma di Gantt – sono salvate per portfolio e non per utente. salvate per portafoglio, non per utente..

In questo modo si garantisce che ogni membro del team che ha accesso al portafoglio veda i dati nello stesso modo, in maniera standardizzata. In questo modo si favorisce la coerenza dei Rapporti e si facilita l’analisi collaborativa dei dati.

Creare una Portafogli di progetti

1. Nel menu principale, seleziona la scheda Portafogli di progetti.
2. Clicca sul pulsante Aggiungi Portfolio.
3. Nella finestra a comparsa, inserisci un nome per il tuo portafoglio progetti.
4. Clicca su Aggiungi. Il tuo nuovo portafoglio progetti è stato creato e puoi iniziare ad aggiungervi progetti.

Assegnare i progetti a un Portfolio

1. Nel menu principale, seleziona la scheda Portafogli di progetti.
2. Clicca su un portafoglio esistente per aprirlo.
   • Se devi crearne uno nuovo, consulta la sezione Creazione di un Portafoglio di progetti.
3. Nella scheda Progetti, clicca su Aggiungi progetto.
4. Nella finestra a comparsa apparirà un elenco dei progetti disponibili.
5. Seleziona i progetti spuntando le caselle accanto ai loro nomi.
6. Clicca su Aggiungi. I progetti selezionati sono ora assegnati al portfolio.

Nota: ogni progetto può appartenere a più portafogli.

Monitoraggio della performance del portafoglio

La scheda Cronoprogramma del portafoglio progetti mostra un diagramma di Gantt riassuntivo, una rappresentazione grafica dei programmi dei progetti assegnati al portafoglio progetti. Puoi personalizzare la visualizzazione del diagramma di Gantt riassuntivo filtrando i progetti visualizzati.

1. Nel menu principale, seleziona la scheda Portafogli di progetti.
2. Clicca sul portafoglio che vuoi esaminare.
3. Vai alla scheda Cronoprogramma.
4. Regola il diagramma di Gantt del portafoglio utilizzando le seguenti opzioni:

Attiva o disattiva elementi specifici.

1. Nella scheda Cronoprogramma, clicca su Impostazioni.
   In questo modo si espande l’elenco delle opzioni per personalizzare il diagramma di Gantt.
2. Attiva gli interruttori per visualizzare o nascondere informazioni specifiche sul diagramma di Gantt.
   I dati associati agli interruttori attivati saranno visibili sul grafico.

Regola la scala temporale per avere più o meno dettagli.

Le date del grafico si aggregano in base al livello di zoom selezionato.

Scarica il diagramma di Gantt

1. Nella scheda Cronoprogramma, clicca sul pulsante Esportazione. In questo modo si espande l’elenco delle opzioni di esportazione disponibili.
2. Scegli il formato del file ( PDF o PNG) per l’Esportazione del diagramma di Gantt. Se sono stati applicati dei filtri, verrà esportata solo la parte visibile del grafico.
3. Il file verrà scaricato automaticamente e conterrà il diagramma di Gantt secondo le tue specifiche.

Nuovo comportamento dell’anteprima PDF: quando fai clic su Esportazione con il formato PDF selezionato, il documento si apre nell’anteprima PDF integrata del browser in una nuova scheda invece di essere scaricato direttamente. Dall’anteprima puoi salvare il file, stamparlo o chiuderlo, utilizzando i controlli standard del browser.

Monitoraggio del Budget di Portafoglio

La scheda Budget del portafoglio progetti mostra un riepilogo dei budget dei progetti assegnati al portafoglio progetti. È possibile personalizzare la visualizzazione del bilancio del portafoglio progetti visualizzando le colonne selezionate e filtrando i progetti visualizzati.

Vista Budget

1. Nel menu principale, seleziona la scheda Portafogli di progetti.
2. Clicca sul portafoglio che vuoi esaminare.
3. Vai alla scheda Budget.

Regola la visualizzazione del Budget

1. Nella scheda Budget clicca su Colonne per personalizzare i dettagli finanziari visualizzati.
2. Attivare gli interruttori per visualizzare o nascondere informazioni specifiche sul riepilogo del bilancio.

La scheda Rischi di un portafoglio

La vista del portafoglio include una sezione “Rischi” che fornisce una visione aggregata di tutti i rischi identificati nei progetti appartenenti a quel portafoglio. La scheda è visibile se il modulo Rischi è abilitato nelle impostazioni del sistema.

L’elenco dei rischi presenti nel portafoglio ti permette di:

• Visualizza gli stessi dati del modulo Rapporti, tra cui: Nome, Stato, Proprietario, Probabilità, Impatto e Progetto di origine.

• Ordina e filtra i dati in base agli attributi chiave.

• Naviga rapidamente ai dettagli di un rischio nel suo progetto madre cliccando sul suo nome.

Monitoraggio dei Portafogli di progetti Valutazioni

La scheda Simulazione nel portafoglio progetti riassume le valutazioni dei progetti. È possibile personalizzare la visualizzazione della simulazione nel portafoglio progetti, scegliendo colonne specifiche da visualizzare e applicando filtri all’elenco dei progetti.

Vista di simulazione (Valutazioni del progetto)

1. Nel menu principale, seleziona la scheda Portafogli di progetti.
2. Clicca sul portafoglio che vuoi esaminare.
3. Vai alla scheda Simulazione.
4. Personalizza la visualizzazione delle valutazioni:
   • Mostra grafico/Nascondi grafico a t

Alterna la visibilità del grafico di valutazione della simulazione

1. Clicca sul pulsante Nascondi grafico/Mostra grafico nella vista di simulazione.
   A seconda dell’impostazione precedente, questa azione nasconderà o mostrerà il grafico.

Regolare la visualizzazione del riepilogo delle valutazioni del progetto.

1. Fare clic sul pulsante Colonne nella vista di simulazione del portfolio progetti per visualizzare l’elenco delle colonne disponibili.
2. Attiva gli interruttori per controllare la visibilità di informazioni specifiche nel riepilogo.
   Quando attivi un interruttore, i dati associati diventano visibili nel riepilogo.

Riepilogo grafico del portafoglio

La scheda Riepilogo fornisce una rappresentazione visiva delle principali metriche del portafoglio progetti attraverso grafici interattivi. Permette agli utenti di monitorare le prestazioni, analizzare le tendenze e personalizzare la visualizzazione dei dati del portafoglio per migliorare il processo decisionale.

La scheda Riepilogo è completamente personalizzabile e consente agli utenti di aggiungere, modificare, duplicare, riorganizzare e ridimensionare i grafici.

Accesso alla scheda Riepilogo

1. Nel menu principale, seleziona la scheda Portafogli di progetti.
2. Clicca sul portafoglio che vuoi esaminare.
3. Vai alla scheda Riepilogo.

Aggiungere un nuovo grafico

1. Nella scheda Riepilogo, clicca sul pulsante Aggiungi grafico.
2. Verrà visualizzata una finestra di configurazione.
3. Definisci i seguenti parametri:
   • Intervallo dati – Seleziona i dati del portafoglio da visualizzare.
   • Tipo di grafico – Scegli tra i formati disponibili (ad esempio, grafico a barre, grafico a torta, grafico a linee).
   • Filtri – Applica condizioni specifiche per affinare i dati visualizzati.
4. Inserisci un nome per il grafico (opzionale). Se lasciato vuoto, verrà assegnato un nome predefinito basato sull’intervallo di dati.
5. Clicca su Salva. Il nuovo grafico apparirà nella scheda Riepilogo.

Modifica di un grafico esistente

1. Individua il grafico che vuoi modificare nella scheda Riepilogo.
2. Clicca sul menu a tre punti (⋮) nell’angolo in alto a destra del grafico.
3. Seleziona Modifica.
4. Modifica le seguenti impostazioni come necessario:
   • Intervallo dati – Regola la visualizzazione dei dati.
   • Tipo di grafico – Cambia il formato di visualizzazione.
   • Filtri – Perfezionano la rappresentazione dei dati.
   • Nome – Aggiorna il titolo del grafico.
5. Clicca su Salva per applicare le modifiche.

Personalizzare il layout del riepilogo

I grafici della scheda Riepilogo sono posizionati su un layout a griglia, che consente una certa flessibilità nella disposizione e nel dimensionamento.

Riorganizzare i grafici

• Clicca e trascina un grafico in una nuova posizione all’interno della griglia.
• I grafici si regoleranno automaticamente per evitare sovrapposizioni.

Ridimensionamento dei grafici

• Passa il mouse sull’angolo in basso a destra di un grafico.
• Clicca e trascina per ridimensionare il grafico alle dimensioni desiderate.

Clonare un grafico

• Clicca sul menu a tre punti (⋮) nell’angolo in alto a destra del grafico.
• Seleziona Clona.
• Il grafico duplicato apparirà accanto all’originale.
• Se il grafico originale non contiene dati, la clonazione sarà disabilitata.