Projektová portfolia

Projektová portfolia jsou nástroje řízení, které slouží ke shromažďování, vyhodnocování, určování priorit a sledování různých projektů v rámci organizace. Jedná se o soubor iniciativ, které jsou buď v realizaci, nebo se plánují do budoucna. Spojení více projektů do jednoho portfolia umožňuje organizacím lépe plánovat, sledovat a kontrolovat jejich úsilí a zajistit optimální přidělování zdrojů a soulad se strategickými cíli.

Součástí portfolia jsou také komplexní grafické zprávy, které přehledně a názorně prezentují klíčové projektové ukazatele. Tyto řídicí panely umožňují rychlý přehled o výkonnosti a pokroku a pomáhají zúčastněným stranám identifikovat trendy a přijímat informovaná rozhodnutí.

Přizpůsobení a uložení zobrazení portfolia

FlexiProject umožňuje rozsáhlé přizpůsobení zobrazení dat v každé kartě portfolia (Projekty, Harmonogram, Rozpočet, Rizika).

Klíčovou vlastností je, že veškerá nastavení zobrazení – například pořadí, šířka a viditelnost sloupců, aktivní filtry nebo nastavení měřítka Ganttova grafu – jsou uložena na portfolio, nikoli na uživatele..

Tím je zajištěno, že každý člen týmu, který má přístup k portfoliu, vidí data stejným, standardizovaným způsobem. Podporuje konzistentnost výkaznictví a usnadňuje společnou analýzu dat.

Vytvoření projektových portfolií

1. V hlavní nabídce vyberte kartu Projektová portfolia.
2. Klikněte na tlačítko Přidat portfolio.
3. Ve vyskakovacím okně zadejte název svého projektového portfolia.
4. Klikněte na tlačítko Přidat. Vaše nové projektová portfolia jsou nyní vytvořena a můžete do nich začít přidávat projekty.

Přiřazení projektů do portfolia

1. V hlavní nabídce vyberte kartu Projektová portfolia.
2. Kliknutím na existující portfolio jej otevřete.
   • Pokud potřebujete vytvořit nové Projektové portfolia, přečtěte si část Vytvoření projektových portfolií.
3. Na kartě Projekty klikněte na tlačítko Přidat projekt.
4. Ve vyskakovacím okně se zobrazí seznam dostupných projektů.
5. Projekty vyberte zaškrtnutím políček vedle jejich názvů.
6. Klikněte na tlačítko Přidat. Vybrané projekty jsou nyní přiřazeny do portfolia.

Poznámka: Každý projekt může patřit do více portfolií.

Sledování výkonnosti portfolia

Na kartě Harmonogram projektových portfolií se zobrazuje souhrnný Ganttův diagram, grafické znázornění harmonogramů projektů přiřazených k projektovým portfoliím. Zobrazení souhrnného Ganttova grafu můžete přizpůsobit filtrováním zobrazených projektů.

1. V hlavní nabídce vyberte kartu Projektová portfolia.
2. Klikněte na portfolio, které si chcete prohlédnout.
3. Přejděte na kartu Harmonogram.
4. Upravte portfolio Ganttův diagram pomocí následujících možností:

Zapnutí nebo vypnutí určitých prvků.

1. Na kartě Harmonogram klikněte na tlačítko Nastavení.
   Tím se rozbalí seznam možností pro přizpůsobení Ganttova diagramu.
2. Přepínači zobrazíte nebo skryjete konkrétní informace v Ganttově grafu.
   Data spojená se zapnutými přepínači budou v grafu viditelná.

Upravte časové měřítko pro více nebo méně detailů.

Data v grafu se agregují podle zvolené úrovně přiblížení.

Stáhněte si Ganttův diagram

1. Na kartě Harmonogram klikněte na tlačítko Exportovat. Tím se rozšíří seznam dostupných možností exportu.
2. Vyberte formát souboru ( PDF nebo PNG.) pro Export Ganttova diagramu. Pokud byly použity filtry, bude exportována pouze viditelná část grafu.
3. Soubor se stáhne automaticky a bude obsahovat Ganttův diagram podle vašich specifikací.

Nové chování náhledu PDF: po kliknutí na tlačítko Exportovat s vybraným formátem PDF se dokument otevře na nové kartě v integrovaném náhledu PDF prohlížeče, místo aby byl stažen přímo. Z náhledu můžete soubor uložit, vytisknout nebo zavřít – pomocí Standardních ovládacích prvků prohlížeče.

Sledování rozpočtu portfolia

Na kartě Rozpočet projektových portfolií se zobrazuje souhrn rozpočtů projektů přiřazených k projektovým portfoliím. Zobrazení rozpočtového výkazu portfolia projektů můžete přizpůsobit zobrazením vybraných sloupců a filtrováním zobrazených projektů.

Pohled na rozpočet

1. V hlavní nabídce vyberte kartu Projektová portfolia.
2. Klikněte na portfolio, které si chcete prohlédnout.
3. Přejděte na kartu Rozpočet.

Úprava zobrazení rozpočtu

1. Na kartě Rozpočet klikněte na tlačítko Sloupce a přizpůsobte si zobrazené finanční údaje.
2. Přepínači můžete zobrazit nebo skrýt konkrétní informace v přehledu rozpočtu.

Karta Rizika v portfoliu

Zobrazení portfolia obsahuje „Rizika“ karta, která poskytuje souhrnný pohled na všechna rizika identifikovaná v projektech patřících do daného portfolia. Karta je viditelná, pokud je v nastavení systému povolen modul Rizika.

Seznam rizik v portfoliu umožňuje:

• Zobrazení stejných údajů jako v modulu zpráv, včetně: Název, Stav, Vlastník, Pravděpodobnost, Dopad a Zdrojový projekt.

• Třídění a filtrování dat podle klíčových atributů.

• Rychle přejděte k podrobnostem rizika v jeho nadřazeném projektu kliknutím na jeho název.

Monitorování portfolia projektů Hodnocení

Karta Simulace v portfoliu projektů shrnuje hodnocení projektů. Zobrazení simulace v portfoliu projektů můžete přizpůsobit výběrem konkrétních sloupců, které se mají zobrazit, a použitím filtrů na seznam projektů.

Zobrazení simulace (hodnocení projektu)

1. V hlavní nabídce vyberte kartu Projektová portfolia.
2. Klikněte na portfolio, které si chcete prohlédnout.
3. Přejděte na kartu Simulace.
4. Přizpůsobení zobrazení hodnocení:
   • Zobrazit graf/skrýt graf na t

Přepínání viditelnosti grafu hodnocení simulace

1. Klikněte na tlačítko Skrýt graf/Zobrazit graf v zobrazení simulace.
   V závislosti na předchozím nastavení tato akce graf skryje nebo zobrazí.

Úprava zobrazení Souhrn hodnocení projektu.

1. Kliknutím na tlačítko Sloupce v zobrazení simulace v portfoliu projektu zobrazíte seznam dostupných sloupců.
2. Přepínače slouží k ovládání viditelnosti konkrétních informací v přehledu.
   Když přepínač povolíte, související údaje se v přehledu zviditelní.

Grafický přehled portfolia

Karta Souhrn poskytuje vizuální zobrazení klíčových ukazatelů projektových portfolií prostřednictvím interaktivních grafů. Umožňuje uživatelům sledovat výkonnost, analyzovat trendy a přizpůsobit zobrazení údajů portfolia pro lepší rozhodování.

Karta Souhrn je plně přizpůsobitelná a umožňuje uživatelům přidávat, upravovat, duplikovat, měnit uspořádání a velikost grafů.

Přístup ke kartě Souhrn

1. V hlavní nabídce vyberte kartu Projektová portfolia.
2. Klikněte na portfolio, které si chcete prohlédnout.
3. Přejděte na kartu Souhrn.

Přidání nového grafu

1. Na kartě Souhrn klikněte na tlačítko Přidat graf.
2. Zobrazí se konfigurační okno.
3. Definujte následující parametry:
   • Rozsah dat – Vyberte, která data portfolia se mají vizualizovat.
   • Typ grafu – vyberte si z dostupných formátů (např. sloupcový graf, koláčový graf, čárový graf).
   • Filtry – Použijte specifické podmínky k upřesnění zobrazených dat.
4. Zadejte název grafu (nepovinné). Pokud zůstane prázdný, bude přiřazen výchozí název podle rozsahu dat.
5. Klikněte na tlačítko Uložit. Nový graf se zobrazí na kartě Souhrn.

Úprava existujícího grafu

1. Na kartě Souhrn vyhledejte graf, který chcete upravit.
2. Klikněte na nabídku se třemi tečkami (⋮ ) v pravém horním rohu grafu.
3. Vyberte možnost Upravit.
4. Podle potřeby upravte následující nastavení:
   • Rozsah dat – Nastavte, která data se mají zobrazit.
   • Typ grafu – změna formátu vizualizace.
   • Filtry – Zpřesnění reprezentace dat.
   • Název – Aktualizujte název grafu.
5. Kliknutím na tlačítko Uložit změny uplatníte.

Přizpůsobení rozvržení souhrnu

Grafy na kartě Souhrn jsou umístěny v mřížkovém uspořádání, které umožňuje flexibilní uspořádání a velikost.

Změna uspořádání grafů

• Klikněte na graf a přetáhněte jej na nové místo v mřížce.
• Grafy se automaticky přizpůsobí, aby se nepřekrývaly.

Změna velikosti grafů

• Najeďte na pravý dolní roh grafu.
• Kliknutím a přetažením změníte velikost grafu na požadované rozměry.

Klonování grafu

• Klikněte na nabídku se třemi tečkami (⋮) v pravém horním rohu grafu.
• Vyberte možnost Klonovat.
• Duplikát grafu se zobrazí vedle originálu.
• Pokud původní graf neobsahuje žádná data, klonování bude zakázáno.