Bugetul proiectului

Bugetul proiectului reunește costurile și veniturile planificate și reale. Se află în fila Buget a proiectului. Bugetul este alcătuit din linii bugetare (vezi Linii bugetare): pentru fiecare linie adăugați previziuni, sumele pe care le așteptați (vezi Previziunile bugetului), și valori reale, sumele efectiv încasate sau cheltuite (vezi Valorile reale ale bugetului).

Fila este vizibilă atunci când modulul Buget este activat pentru organizație (vezi Monedă și zecimale), bifat în proiect (meniul proiectului, Funcționalități, vezi Funcționalitățile proiectului), iar utilizatorul are permisiunea de proiect Buget: Previzualizare permite consultarea bugetului, iar Administrație permite modificarea lui (vezi Permisiunile proiectului). Șabloanele de proiect au propria filă de buget (vezi Bugetul într-un șablon).

Fila are trei vizualizări, care se comută în dreapta barei: Lista, Vedere periodică și Valori reale (vezi Vizualizările bugetului).

Previziune, valoare reală, bază și diferență

• Previziune — totalul previziunilor unei linii, sumele așteptate.
• Execuție — totalul valorilor reale atribuite liniei, sumele deja cheltuite sau încasate.
• Suma — previziunea plus valoarea reală, valoarea curentă a liniei: ce s-a întâmplat deja plus ce se mai așteaptă. În panoul liniei, această valoare se numește Total.
• Baza — valoarea aprobată în baza proiectului. Nu se calculează din mers: aplicația înregistrează suma liniei atunci când este aprobată o bază care include bugetul. Prima bază aprobată se păstrează separat și nu se mai modifică niciodată. Coloana Baza și coloanele de abatere apar după aprobarea primei baze a bugetului.
• Abatere — diferența dintre sumă și bază, afișată ca valoare și ca procent (coloanele Abatere și Abatere procent). Coloana Progres arată ce parte din bază reprezintă suma.

Liniile de grup însumează valorile liniilor de sub ele. Valorile reale care nu sunt atribuite niciunei linii se iau totuși în calcul în totalul proiectului și apar în rândul Nealocate; rândul Total adună valorile întregului buget. Pentru a afla cum se aprobă o bază, vezi Baza proiectului.

Monedă și zecimale

Modulul Buget, moneda și modul de afișare a sumelor se stabilesc o singură dată pentru întreaga organizație și se aplică tuturor proiectelor. Setările le modifică un administrator al organizației.

1. În meniul principal, deschideți Setări de sistem, fila Buget.
2. Activați modulul cu comutatorul Activat / Oprit. Oprirea lui nu șterge datele; doar ascunde fila Buget pentru toți utilizatorii.
3. Alegeți moneda în câmpul Monedă.
4. În cardul Linii bugetare, alegeți numărul de zecimale în câmpul Locuri zecimale (0, 1 sau 2).
5. În câmpul Afișarea cheltuielilor, alegeți cum sunt marcate sumele negative și pozitive. Fiecare opțiune arată un exemplu.

Modificările se salvează imediat. Cardul Linii bugetare conține și atributele liniilor (vezi Atributele liniilor bugetare), iar cardul Valori reale conține atributele valorilor reale (vezi Atributele valorilor reale ale bugetului).