Rozpočet projektu

Rozpočet projektu spojuje plánované a skutečné náklady a příjmy. Najdete ho na záložce Rozpočet projektu. Rozpočet tvoří rozpočtové položky (viz Rozpočtové položky): u každé položky zadáváte prognózy, tedy částky, které očekáváte (viz Prognózy rozpočtu), a skutečné hodnoty, tedy částky, které byly skutečně přijaty nebo vydány (viz Skutečné hodnoty rozpočtu).

Záložka je viditelná, když je modul Rozpočet zapnutý pro organizaci (viz Měna a desetinná místa), je zaškrtnutý v projektu (nabídka projektu, Funkce, viz Funkce projektu) a uživatel má oprávnění Rozpočet k projektu: Náhled umožňuje prohlížení a Správa umožňuje rozpočet měnit (viz Oprávnění v projektu). Šablony projektů mají vlastní záložku rozpočtu (viz Rozpočet v šabloně).

Záložka má tři zobrazení, která se přepínají vpravo na liště: Seznam, Časové rozložení a Skutečné hodnoty (viz Zobrazení rozpočtu).

Prognóza, plnění, plán a odchylka

• Prognóza — součet prognóz položky, tedy částek, které se očekávají.
• Plnění — součet skutečných hodnot přiřazených k položce, tedy částek, které již byly vydány nebo přijaty.
• Částka — prognóza plus plnění, aktuální hodnota položky: co už nastalo plus to, co se ještě očekává. V panelu položky se tato hodnota jmenuje Celkem.
• Plán — hodnota schválená v plánu projektu. Nepočítá se průběžně: aplikace zaznamená částku položky ve chvíli, kdy je schválen plán, který zahrnuje rozpočet. První schválený plán se ukládá zvlášť a poté se už nemění. Sloupec Plán a sloupce odchylky se zobrazí po schválení prvního plánu rozpočtu.
• Odchylka — rozdíl mezi částkou a plánem, uvedený jako částka a jako procento (Odchylka, Odchylka [%]). Sloupec Pokrok ukazuje, jakou část plánu částka tvoří.

Skupinové položky sčítají hodnoty položek pod sebou. Skutečné hodnoty, které nejsou přiřazeny k žádné položce, se přesto počítají do celkového součtu projektu a zobrazují se v řádku Nepřiřazené; řádek Celkem shrnuje hodnoty celého rozpočtu. Jak plán schválit, se dozvíte v článku Plán projektu.

Měna a desetinná místa

Modul Rozpočet, měna a způsob zobrazování částek se nastavují jednou pro celou organizaci a platí pro všechny projekty. Nastavení mění správce organizace.

1. V hlavní nabídce otevřete Nastavení systému, záložku Rozpočet.
2. Modul zapnete přepínačem Zapnuto / Vypnuto. Vypnutí data nesmaže, jen skryje záložku Rozpočet všem uživatelům.
3. V poli Měna zvolte měnu.
4. Na kartě Rozpočtové položky zvolte v poli Desetinná místa počet desetinných míst (0, 1 nebo 2).
5. V poli Zobrazení výdajů zvolte, jak se označují záporné a kladné částky. U každé možnosti je uveden příklad.

Změny se ukládají okamžitě. Na kartě Rozpočtové položky jsou také atributy položek (viz Atributy rozpočtových položek) a na kartě Skutečné hodnoty atributy skutečných hodnot (viz Atributy skutečných hodnot rozpočtu).