Projektterv

A projektterv jóváhagyása a projektmenedzsment alapvető része, amely számos előnnyel jár. A projektterv elkészítése tisztázza a projekt célkitűzéseit és hatókörét, valamint kijelöli a felelősséget és a szerepeket az egyes csapattagok számára. A jóváhagyott projektterv referenciapont a munka előrehaladásának nyomon követéséhez és az érdekelt felekkel való kommunikáció alapja, amely mindenkit naprakészen tájékoztat a projekt előrehaladásáról és eredményeiről.
A továbblépés előtt a vezetők, szponzorok vagy más felhatalmazott személyek gyakran kérik a projektterv jóváhagyását. Ez a jóváhagyás elengedhetetlen a projekt támogatásához és forrásaihoz.

Projekt ütemterv alapvonalának tárolása

Az Alapvonal lapon vagy a Projekt kártya elfogadásával a tervezett ütemezési értékek elmentésre kerülnek. A jóváhagyási folyamat során a Projekt alapvonal lapján ellenőrizheti a halasztott vagy tárolt értékeket, például az ütemezett elem nevét, kezdő és befejező dátumát.

A FlexiProject oldalon láthatja a mentett értékeket ezeken a helyeken:

• A Projekt ütemezés lapján:
  • Az ütemezés panelen, a Beeline alatt
  • Az ütemezés listában, amikor megjeleníti az Alapvető kezdőnap, végnap és időtartam oszlopokat.
  • A projekt idővonalán, ha a Beállítások menüpontban bekapcsolja a Alapvonal
• A Projektportfóliók lapon:
  • A projekt portfóliójában a Projektek lapon, amikor megjeleníti az Alapvonal végdátum oszlopot.
  • Ha a Projekt portfóliójának Ütemezés lapján a Beállítások pontban az Alapterv
• A Jelentések lapon:
  • A projektnek megfelelő projektjelentésben, amikor az Alapvonal kezdete, vége és időtartama oszlopokat jeleníti meg
  • Egy olyan Feladatok jelentésben, amely a projektfeladatokat a mentett ütemezési értékekkel egyezteti, amikor megjeleníti az Alapvonal Kezdet, Vég és időtartam oszlopokat.
  • Egy olyan Mérföldkövek jelentésben, amely a projekt mérföldköveit a mentett ütemezési értékekkel egyezteti, amikor megjeleníti az Alapvonal vége oszlopot.
  • Egy olyan tervjelentésben, amely a projekttervnek és az elmentett ütemterv-értékeknek megfelel, amikor megjeleníti az Alapvonal projekt vége oszlopot.

Ha újra elmenti az ütemtervet, az megegyezik az aktuális ütemtervvel. A régi ütemtervet a Projekt alapvonal lapon találja.

A projekt költségvetésének alapvonalának tárolása

A tervezett költségvetési értékek akkor kerülnek tárolásra, amikor a terv módosítása során a Terv lapon vagy a Projektkártya elfogadásakor bejelöli a Költségvetés jelölőnégyzetet. A projektterv elfogadása során ellenőrizheti az olyan értékeket, mint a költségvetési tétel neve, dátuma és összege. Ezeket a tárolt értékeket a FlexiProject oldalon láthatja:

• A projekt Költségvetés lapján:
  • A költségvetési elem panelen, a Terv szakaszban
  • A költségvetési listában a Terv, az Eltérés oszlopok megjelenítését követően
  • A költségvetési idővonalon, ha a Beállítások szakaszban a Különbség opciót bekapcsolja
• A Projektportfóliók fül alatt:
  • A portfólióban, amelyhez a projekt tartozik, a Projektek lapon, amikor az oszlopban: Tervezett költségvetés oszlop jelenik meg
  • A projekthez tartozó portfólió Költségvetés lapján, a Terv, Eltérés, Terv, Eltérés
• A Jelentések fül alatt:
  • A Projektek kategóriából származó, a projektértékeknek megfelelő jelentésben a Költségvetési terv, Költségvetési különbség, Költségvetési terv, Költségvetési különbség, Költségvetési terv, Költségvetési különbség, Költségvetési különbség, Költségvetési terv, Költségvetési különbség, Költségvetési különbség
  • A Költségvetés kategóriából készült jelentésben, amely a projekthez tartozó költségvetési tételek értékeit egyezteti a halasztott, tervezett költségvetési értékekkel, a Terv, Eltérés, Terv, Eltérés
  • A Terv kategória olyan jelentésében, amely a halasztott projektterv értékeit a halasztott tervezett költségvetési értékekkel egyezteti, amikor az oszlop: Projektköltségvetés oszlop jelenik meg

Ha újra elmenti a tervezett költségvetési értékeket, akkor azok megegyeznek az aktuális értékekkel.

A régi költségvetési terv verziója a Projekt alapvonal lapon található.

A projekt alapszabályzatának elfogadása

Az elfogadás jóváhagyja a projekt alapszabályzatát. Az elfogadás során a projektkártyán megadott összes értéket elmenti a rendszer. A tárolt értékek a projektkártya sablonjától függnek. A múltban tárolt projektkártyák a projekt Projektkártya fül alatt találhatók.

Lásd a projektkártya-sablont és a projektkártyát

A projekt alapszintű elfogadása

A projekt alapvonalának megváltoztatása

1. Navigáljon a projektben az Alapvonal fülre.
2. Ha az Alapvonal lap meg van nyitva, kattintson a Hozzáadás gombra.
   Megnyílik egy új alapvonal ablak.
3. Adja meg az új alapvonal nevét.
4. Jelölje be vagy vegye ki a jelölőnégyzeteket azon adatok mellett, amelyeket az alapvonal módosítása érint: A következő elemeket érinti: Ütemterv vagy költségvetés.
5. Opcionálisan megadhat egy megjegyzést, csatolmányokat adhat hozzá, és kitöltheti a Leírás és a Változtatási terv magyarázata, a Projekt terjedelmének módosítása leírása és a Rendelkezésre álló alternatívák mezőt.
6. Erősítse meg a megadott adatokat a Mentés és bezárás gombra kattintva.

A projekt alapvonal-módosításának elfogadása

Az alapvonal elfogadása elfogadási útvonal nélkül

1. Navigáljon a projekt alapvonal lapjára
2. A kiválasztott projekt alapvonal ablakának megnyitása
3. Az alapvonal ablakban kattintson az Elfogadás gombra.
4. Megnyílik az Elfogadás ablak, ahol lehetőség van az Elfogadási útvonal kiválasztására.
5. Acceptance Path érték s alapértelmezés szerint üres. Hagyja változatlanul ezt a lehetőséget.
6. Kattintson az Alapvonal jóváhagyása gombra. Megnyílik egy megerősítő ablak.
7. Erősítse meg a módosítást. Az alapvonalat jóváhagyták, és státusza jóváhagyottra változott.

Az alapvonal elküldése jóváhagyásra

1. Navigáljon a projekt alapvonal lapjára.
2. Nyissa meg a kiválasztott projekt alapvonal ablakát.
3. Az alapvonal ablakban kattintson az Elfogadás gombra.
4. Megnyílik az Elfogadás ablak, amelyben lehetőség van az Elfogadási útvonal kiválasztására.
5. A legördülő listából válassza ki a kívánt átvételi útvonalat.
6. Kattintson a Küldés elfogadásra gombra.
7. A tervet most elküldik elfogadásra. Az 1. szintű felhasználók e-mail értesítést kapnak, amely tájékoztatja őket a szükséges elfogadásról. A terv státusza folyamatban lévőre változott.

Az alapvonal elfogadása az elfogadási útvonal szerint

1. A projektben lépjen a Terv fülre, nyissa meg a kiválasztott alapvonal ablakot, és lépjen az Elfogadás nézetre, vagy használja az e-mailben található átirányítási linket. Megjelenik az Alapváltoztatás ablak, és az Elfogadás nézet lesz aktív. Az alapváltoztatás állapota: Folyamatban.
2. Az Elfogadásom mezőben adjon meg egy leírást, és kattintson az egyik lehetőségre: Elfogadom, Dolgozni kell vagy Elutasítom. Megnyílik egy megerősítő ablak.
3. Kattintson a Megerősítés gombra.
4. Az elfogadást most tárolják.

Az elfogadási útvonalak létrehozásával kapcsolatos információkért lásd az Elfogadási útvonalak létrehozása című részt.