Felhasználók és jogosultságok

A Felhasználók modul a szervezet munkaerő-állományának kezelésének központi központja. Lehetővé teszi a hozzáférés megadását, a licencek kezelését és a jelentési hierarchia meghatározását.

A modul az Adminisztráció > Felhasználók menüpontban található, és három lapból áll:

• Felhasználók: Fiókok és licencek kezelése.
• Csoportok: Felhasználói csoportok kezelése.
• Szervezeti felépítés: Az osztályfa kezelése.

A listában a legfontosabb információk, például a név, az e-mail cím és az osztály szerepelnek . Az oldalsáv szűrő segítségével megtekintheti az egyes szervezeti egységekhez tartozó felhasználókat.

Új felhasználó meghívása

1. Lépjen a Felhasználók fülre.

2. Kattintson a + Hozzáadás gombra.

3. Adja meg az e-mail címet, és kattintson a Meghívó küldése gombra.

A felhasználó „Meghívott” státusszal jelenik meg a listán.

Munkaterületek hozzárendelése

A felhasználói profil beállításaiban a Munkaterületek mező határozza meg a felhasználó hozzáférési körét.

• Feladat: Hozzárendelhet egy felhasználót egy vagy több munkaterülethez.
• Hozzáférési logika: A felhasználó csak a neki kijelölt munkaterületekhez tartozó projekteket látja és sablonokat használja.
• Szerepkör: A rendszer-szerepkörök csak a kijelölt munkaterületeken belül érvényesek.

Meglévő felhasználók eltávolítása

1. Bontsa ki az Adminisztráció csoportot a főmenüben, majd lépjen a Felhasználók modulra.
   Megnyílik a Felhasználók lap.
2. Vigye a kurzort annak a felhasználónak a sora fölé, akit el akar távolítani a szervezetből.
   A sor végén egy három pontból álló szimbólum jelenik meg.a
3. Kattintson a három pontos szimbólumra.
   Megnyílik a rendelkezésre álló lehetőségek menüje, köztük a szervezetből való törlés.
4. Kattintson az Eltávolítás a szervezetből lehetőségre.
   Megnyílik a felhasználó szervezetből való eltávolításának megerősítő ablaka.
5. A felhasználó szervezetből való eltávolításának megerősítő ablakában kattintson a Törlés gombra.
   A felhasználó eltávolításra kerül a szervezetből.
   

Felhasználói információs kártya

A felhasználói információk kritikus fontosságúak a szervezet erőforrásainak és kommunikációjának kezelésében. Segít az interakciók személyre szabásában, az engedélyek beállításában és a felhasználói tevékenységek nyomon követésében. A felhasználó névjegykártyáján olyan fontos adatok szerepelhetnek, mint:

• Avatárnév: Segít a felhasználó gyors azonosításában.
• E-mail cím: Közvetlen kapcsolatfelvételi módot biztosít.
• Kompetencia: Megmutatja a felhasználó szerepét és felelősségét.
• Szervezeti felépítés: A felhasználó osztályát jelzi.
• Menedzser: Feltárja a felhasználó közvetlen felettesét.

Ha a felhasználó avatárja fölé mozgatja a gépet, megjelenik a névjegykártyája, amelyen alapértelmezés szerint az avatár, a név és az e-mail cím látható.

Ahhoz, hogy több információt, például a kompetenciákat, a szervezeti struktúrát és a menedzsert láthassa, integrálnia kell a FlexiProject oldalt a Microsoft Azure Active Directoryval. Ez lehetővé teszi a tartományi felhasználók automatikus regisztrációját a FlexiProject oldalon, és hozzáférést biztosít a további felhasználói információkhoz.

Az integrációs utasításokat a vonatkozó FlexiProject és Azure Active Directory dokumentációban találja.

A felhasználói lista exportálása

A felhasználók aktuális listáját exportálhatja egy Microsoft Excel-fájlba jelentéskészítés vagy elemzés céljából.

1. Navigáljon a Felhasználók fülre.
2. (Választható) Használja a Szűrő gombot vagy az oldalsávot a lista szűkítéséhez (pl. osztályok szerint). Az exportálás figyelembe veszi az aktív szűrőket, és csak az aktuálisan látható rekordokat tartalmazza.
3. Kattintson a felső eszköztáron található Exportálás gombra.

A rendszer létrehoz és letölt egy .xlsx fájlt, amely a következő oszlopokat tartalmazza:

• Felhasználó ( név)
• E-mail
• Licenc típusa
• Osztály
• Utolsó látogatás dátuma
• Állapot

Felhasználói licencek

FlexiProject többféle licencet kínál. Egy szervezeten belül különböző típusú licencek egyidejűleg is rendelkezésre állhatnak. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználókhoz a szervezeten belüli pozíciójukhoz vagy szerepükhöz igazított jogosultsági szintet rendeljen.

Ingyenes licenc Az ingyenes licenccel rendelkező felhasználók megtekinthetik a hozzájuk rendelt atividadesat, és befejezettnek jelölhetik azokat.

Standard licenc A standard licenccel rendelkező felhasználó megtekintheti az összes aktivitást, kockázatot, projektkártyát és terméket azokból a projektekből, amelyekben részt vesz. Szerkeszthetik a feladataikat, rögzíthetik a munkaidőt, és részt vehetnek a projektchatben.

Teljes licenc A teljes licenccel rendelkező felhasználó a FlexiProject rendszergazda által meghatározott jogosultságokkal rendelkezik, egyénileg vagy csoportos hozzárendeléssel.

Jogosultságok megadása a felhasználóknak

1. A főmenüben bontsa ki az Adminisztráció csoportot, majd navigáljon a Felhasználók modulra.
2. Vigye a kurzort annak a felhasználónak a sora fölé, akinek egyéni jogokat kíván adni.
   A sor végén egy hárompontos szimbólum jelenik meg.
   
3. Kattintson a hárompontos szimbólumra. Megnyílik egy menü a rendelkezésre álló beállításokkal, köztük a Licenc és engedélyek opcióval.
4. Kattintson a Licenc és engedélyek gombra.
   Megnyílik a kiválasztott felhasználó licenc és engedélyek ablaka.
5. A felhasználó licenc és jogosultságok ablakának Licenc szakaszában válassza a Teljes lehetőséget a listából az egyes jogosultságok testreszabásához.
   A felhasználó licenc és jogosultságok ablakában láthatóvá válik az Engedélyek szakasz.
6. Az Engedélyek szakaszban kattintson sorban az egyes mezőkre, és válassza ki az engedélyezési szintet a kiválasztott felhasználó egyéni engedélyeinek testreszabásához.
7. Kattintson a Mentés gombra.
   Ez a művelet elmenti a felhasználó egyéni jogosultságait.
   

Hozzon létre egy felhasználói csoportot

A csoportok létrehozása és a felhasználók hozzárendelése egyszerűsíti a jogosultságok kezelését. A felhasználók egyszerre több csoporthoz is hozzárendelhetők. Egy csoporthoz tartozó felhasználó az adott csoporthoz megadott jogosultságokat kapja meg, kivéve, ha a saját vagy egy másik csoport jogosultságai magasabbak.

Hozzon létre egy felhasználói csoportot

1. Bontsa ki az Adminisztráció csoportot a főmenüben, majd lépjen a Csoportok modulra.
   Megnyílik a Csoportok fül.
2. Kattintson a Hozzáadás gombra.
   Megnyílik a Csoport hozzáadása ablak.
3. A Név mezőben adja meg a csoport nevét.
4. A Típus mezőben válassza ki az új csoport típusát a listából.
5. Választható: Kattintson a Leírás mezőre, és adja meg a csoport leírását.
6. Válassza ki a listából a csoporthoz rendelni kívánt felhasználókat.
7. Kattintson a Mentés gombra.
   Az új csoport hozzáadásra kerül, és megjelenik a Csoportok lap listájában. Az új csoportban megnyílik az Engedélyek lap.

Felhasználók hozzáadása egy csoporthoz

1. Bontsa ki az Adminisztráció csoportot a főmenüben, majd navigáljon a Csoportok modulra.
2. Nyisson meg egy meglévő csoportot a nevére kattintva, vagy hozzon létre egy újat.
   

   Lásd: Felhasználói csoport létrehozása

3. A csoporton belül lépjen a Felhasználók nézetre.
   
4. Kattintson a Hozzáadás gombra. Megnyílik a Felhasználók hozzáadása ablak.
5. Válassza ki a Felhasználók mezőben található listából a csoporthoz rendelni kívánt felhasználókat.
6. Kattintson a Mentés gombra.
   Ezzel a kiválasztott felhasználókat hozzáadta a csoporthoz. Nevüket a csoporton belül a Felhasználók lapon található listában láthatja.

Csoportos jogosultságok kezelése

1. Bontsa ki az Adminisztráció csoportot a főmenüben, majd lépjen a Csoportok modulra.
   Megnyílik a Csoportok fül.
2. Nyisson meg egy meglévő csoportot a nevére kattintva, vagy hozzon létre egy újat. A lap alapértelmezés szerint az Engedélyek nézetben nyílik meg.
   

   Lásd a: Felhasználói csoport létrehozása

3. Kattintson sorban az egyes mezőkre, és válassza ki az engedélyezési szintet a csoporttagok jogosultságainak beállításához az adott programmodulokhoz.
4. Kattintson a Mentés gombra.
   A jogosultságokat elmenti. A rendszer az adott csoport megadott jogosultságait rendeli hozzá az aktuális felhasználókhoz, kivéve, ha egyénileg vagy egy másik csoportból magasabb jogosultságokkal rendelkeznek.

Engedélyezési struktúra

A FlexiProject oldalon a felhasználó licencszintje határozza meg a különböző modulokhoz és projektfunkciókhoz való hozzáférést.

Globális engedélyek

A felhasználókhoz kétféleképpen rendelhet engedélyeket:

1. Egyéni engedélyek: Adjon egyedi jogokat közvetlenül az egyes felhasználóknak az Adminisztráció/Felhasználók lapon.
2. Csoportos engedélyek: Jogosultságok hozzárendelése felhasználói csoportokhoz az Adminisztráció/csoportok lapon.

A globális jogosultságok az alapmodulokra vonatkoznak, beleértve a következőket:

• Projektek
• Portfóliók
• Jelentések
• Munkaidő
• Források
• Stratégia
• PMO
• Projekt kártyák
• Pontozás
• Vélemények
• Elfogadási utak

Ezen kívül a rendszergazdák további adminisztrációs funkciókhoz is hozzáférhetnek, többek között:

• Felhasználó kezelése
• Csoportirányítás
• Rendszerbeállítások

Projekt-specifikus engedélyek

Az egyes projekteken belül a Beállítások/Belépési engedélyek lapon tovább testre szabhatja a felhasználói engedélyeket. Ezek a jogosultságok csak a kiválasztott projektre vonatkoznak, és a következőkhöz való hozzáférést foglalják magukban:

• Ütemterv
• Költségvetés
• Kockázatok
• Termékek
• Források
• Munkaidő
• Pontozás
• Terv
• Vélemények
• Projekt charta
• Beállítások

A felhasználói jogosultságok gondos kezelésével garantálhatja az adatbiztonságot és ellenőrizheti az érzékeny információkhoz való hozzáférést.