Erőforrások a szervezetben
Az Erőforrások modul a szervezet összes projektjében mutatja az emberek terhelését és elérhetőségüket. A terhelés a tulajdonosok között megosztott feladat-időszükségletből ered (lásd: Erőforrások a projektben).
A teljes nézet — minden ember, a nézetváltó és a szűrő — az Erőforrások modul jogosultságával rendelkező felhasználók és az osztályvezetők számára érhető el. A többi felhasználó csak a saját terhelését látja. Az elérhetőséget azok a Teljes licenccel rendelkező felhasználók módosíthatják, akiknek megvan a modul jogosultsága, és osztályvezetők vagy az illető közvetlen felettesei.
A szervezet erőforrás-terhelése
A táblázat az embereket és időbeli terhelésüket mutatja. A táblázat felett állítsa be a hónapot, a skálát (nap, hét, hónap), a nézetet (lásd: Terhelés osztály és projekt szerint) és az egységet: Órák, Százalékok vagy feladat. A cella színe mutatja, hogy a terhelés megfelel-e az illető elérhetőségének.
A Szűrő gomb (a Felhasználó és a Felhasználó > Projekt nézetben) kiválasztott emberekre és osztályokra szűkíti a táblázatot. A Beállítások menüben kapcsolja be:
- a Kihagyottak megjelenítése — azon projektek terhelése, amelyek státuszait nem számolják bele (lásd: Az Erőforrások modul beállításai),
- a Törölt felhasználók — a szervezetből eltávolított, de még mindig hozzárendelt munkával rendelkező emberek.
A böngészője megjegyzi a nézet beállításait a következő látogatáshoz.
Felhasználói terhelés
Bontsa ki egy ember sorát, hogy lássa, mely projektekből és feladatokból ered a terhelése. A Felhasználó > Projekt nézetben minden ember terhelése már projektenként meg van bontva. Vigye az egeret egy cella fölé, hogy lássa az adott időszak terhelését és elérhetőségét.
Terhelés osztály és projekt szerint
A nézet határozza meg, hogyan csoportosulnak a terhelési táblázat sorai. A nézetek listája a jelenlegi nézet nevét mutató gombról nyílik meg (alapértelmezetten Felhasználó), a Szűrő gomb mellett:
- Felhasználó — soronként egy ember,
- Felhasználó > Projekt — minden ember terhelése projektenként megbontva,
- Osztály — egy egész osztály teljes terhelése és elérhetősége,
- Osztály > Felhasználó — osztályok, alattuk a tagjaikkal,
- Osztály > Felhasználó > Projekt — a teljes bontás osztálytól projektig,
- Osztály > Projekt — egy osztály terhelése az egyes projektekben.
Azok az emberek, akik egyetlen osztályhoz sem tartoznak, külön sorban jelennek meg. Az egység (óra, százalék vagy feladatok száma) és az időskála (nap, hét, hónap) a nézettől függetlenül választható.
Megjegyzés: a nézetek listája az Erőforrások modul jogosultságával rendelkező felhasználók és az osztályvezetők számára érhető el. Mindenki más csak a saját terhelését látja. Ha szervezetének nincsenek osztályai, csak a Felhasználó nézet érhető el. Az osztályokat a Szervezeti felépítés oldalon állíthatja be.
A terhelés exportálása
Az Exportálás gomb a terhelést PDF vagy PNG formátumban (a nézet a képernyőn látható formájában) vagy XLSX fájlként menti el. Az XLSX fájl a táblázatban kijelölt teljes időszakot lefedi, a jelenlegi nézettel, valamint a Kihagyottak megjelenítése és a Törölt felhasználók beállításokkal.
A felhasználó alapértelmezett elérhetősége
Az elérhetőség azoknak az óráknak (vagy MD-knek) a száma, amelyeket egy ember a hét minden napján munkára fordíthat. Kattintson egy ember sorában az elérhetőség ikonjára, hogy megnyisson egy ablakot az elérhetőségével Naptár vagy Lista nézetben. A jelenlegi elérhetőséget mutató gomb (például H–P: 8) megnyitja a szerkesztőt:
- az Alapértelmezett elérhetőség sor — értékek a hét minden napjára,
- további sorok — eltérő elérhetőségű időszakok, például részmunkaidő bizonyos hónapokban.
Az időszakok nem fedhetik egymást — ellenkező esetben ez az üzenet jelenik meg: A kivételek dátumtartományai nem fedhetik egymást. Az elérhetőség befolyásolja, hogyan oszlik el az időszükséglet a napokon, és a terhelés színeit is.
Elérhetőségi kivételek
Egyszeri elérhetőség-módosítás hozzáadásához — szabadság, képzés, szabadnap — kattintson a Kivétel hozzáadása gombra az illető elérhetőségi ablakában. A Rendelkezésre állási kivétel ablakban adja meg a Név mezőt, a dátumokat a Tól és az Ig mezőben, valamint az adott napokra vonatkozó elérhetőséget az Órák mezőben (a 0 távollétet jelent). A kivétel megjelenik az illető elérhetőségi naptárában és listájában.
Ha szervezete csatlakoztatva van az Outlook naptárhoz, a felhasználó naptárában szereplő egész napos távollétek automatikusan bekerülnek az elérhetőségébe (lásd: Az Erőforrások modul beállításai és Microsoft Entra ID integráció).
A szervezet szabadnapjai
Az egész szervezetre érvényes szabadnapokat — a munkaszüneti napokat — a Rendszerbeállítások, az Erőforrások fülön, a Szabadnapok részben adhatja meg (Naptár vagy Lista nézetben). Szabadnap hozzáadásakor adja meg a nevét és a dátumokat a Tól és az Ig mezőben. A Minden évben megismételni beállítás minden következő évre is érvényesíti a szabadnapot.
A szabadnapokra nem oszlik el időszükséglet, és ezeken a napokon az emberek elérhetősége nulla.
Az Erőforrások modul beállításai
A modult a Rendszerbeállítások, az Erőforrások fülön konfigurálhatja:
- a modul bekapcsolása — a kikapcsolás nem törli az adatokat, csak elrejti az Erőforrások füleket,
- az Időszükséglet számlálása — azok a Projekt státuszok, amelyek munkája beleszámít a terhelésbe, valamint az Archivált projektek belefoglalása,
- az Egységek — H (óra) vagy MD (embernap). Az egység módosítása a rendszer összes időértékét átszámítja, ezért megerősítést igényel,
- az Időszükséglet számítási módja — lásd Időszükséglet újraszámítása tulajdonosok hozzáadásakor,
- az Outlook naptárkapcsolat — akkor jelenik meg, ha szervezete csatlakoztatva van a Microsoft Entra ID-hoz. A felhasználók naptárában szereplő egész napos távollétek bekerülnek az elérhetőségükbe. A kapcsolat bontása eltávolítja az importált távolléteket,
- a Szabadnapok — lásd A szervezet szabadnapjai,
- a Jogosultságok — ki rendelkezik az Erőforrások modul jogosultságával.
