Felhasználói feladatlista

A Feladatok modul egy helyen gyűjti össze a projektfeladatait és az operatív feladatait, vagyis azokat a feladatokat, amelyek egyetlen projekthez sem tartoznak. Ez az első képernyő, amelyet bejelentkezés után lát.

A modulnak három füle van:

• Saját feladatok — az Ön által elvégzendő feladatok,
• Támogatott: — az operatív feladatok, amelyeket más személyeknek adott át (a Teljes licenccel rendelkező felhasználók számára látható),
• Megfigyelt — azok a feladatok, amelyek változásairól értesítést kap.

Saját feladataim listája

A Saját feladatok fülön a következők szerepelnek:

• azok a projektfeladatok és mérföldkövek, amelyeknek Ön a tulajdonosa,
• az Ön által létrehozott operatív feladatok, amelyeket nem delegált senkinek,
• azok az operatív feladatok, amelyeknek Ön a tulajdonosa.

A Forrás oszlop megmutatja, melyik projektből származik a feladat; a projekt nevére kattintva megnyílik az ütemterve a kijelölt feladattal. Operatív feladat esetén az oszlop azt mutatja, ki hozta létre. A lejárt feladatok befejezési dátuma pirossal látható.

A lista felett három gomb található:

• A Szűrő gomb megnyit egy sávot a Szűrj név szerint mezővel, valamint a Végdátum és az Archiválás szűrővel. Jelölje be az Archivált projektek mutatása lehetőséget, ha az archivált projektek feladatait is látni szeretné a listán.
• Az Oszlopok gomb megjeleníti vagy elrejti a Kezdés, Vége, Időtartam és Forrás oszlopokat. Az átrendezéshez húzza az oszlopot a fogantyúnál fogva, amely akkor jelenik meg, ha fölé viszi az egérmutatót. A Név oszlop mindig látható.
• A Kész gomb azt állítja be, hogy mely befejezett feladatok maradjanak a listán: Elrejtés, Ma, Tegnap, Utolsó 7 nap, Az elmúlt 30 napban vagy Minden.

A lista rendezéséhez kattintson a Név, Kezdés, Vége vagy Időtartam oszlop fejlécére. A böngésző megjegyzi a szűrőt, az oszlopok elrendezését és a Kész beállítást a következő látogatáshoz.

Munka a feladatokkal

Operatív feladat befejezése

A feladat késznek jelöléséhez kattintson a neve melletti állapotikonra (körre). A haladás 100%-ra változik. Ha újra az ikonra kattint, a haladás visszaáll 0%-ra.

Projektfeladat befejezése

A projektfeladatot ugyanígy zárhatja le, a mérföldkövet pedig a rombuszra kattintva. Ekkor megjelenhet egy ablak (A feladat elvégzése), amelyben az Igen, zárja le ezt a feladatot gombbal erősítheti meg a műveletet:

• ha a feladatnak vannak alfeladatai — az ablak közli, hogy a feladat lezárása az összes alfeladatot is befejezi,
• ha a kapcsolódó feladatok még nincsenek kész — az ablak felsorolja őket, és közli, hogy a haladásuk nem fog változni.

Ha a szervezetében be van kapcsolva a munkaidő-rögzítési emlékeztető, a feladat lezárásakor megnyílik egy ablak a munkaidő rögzítéséhez. Akkor jelenik meg, ha az Ön licence engedélyezi a munkaidő rögzítését, a feladatnak nincsenek alfeladatai, és még nem rögzítettek rajta munkaidőt.

Projektfeladat panelje

Egy projektfeladat nevére kattintva ugyanaz a panel nyílik meg, mint a projekt ütemtervében. A panel menüje (a hárompontos ikon) a következőket kínálja: Befejezettként jelölje meg, Menjen a projekthez (megnyitja az ütemterv-listát a kijelölt feladattal) és Munkaidő rögzítése.

Operatív feladatok

Az operatív feladat egy projekten kívüli feladat, például egy visszatérő jelentés vagy egy adminisztratív ügy. Egyetlen ütemtervben sem jelenik meg. Látja a létrehozója, valamint a tulajdonosként hozzáadott személyek.

Feladat hozzáadása

1. A Saját feladatok fülön kattintson az Új feladat gombra.
2. Írja be a nevet a lista tetején megjelenő sorba.
3. Nyomja meg az Enter billentyűt, vagy kattintson a mezőn kívülre.

A feladat mentésre kerül, és jobb oldalon megnyílik a panelje.

A feladat panelje

A panelen a következőket állíthatja be:

• a nevet,
• a kezdő és a befejező dátumot, valamint az időtartamot napokban,
• a haladást — kattintson a haladás mezőre, és adjon meg egy százalékos értéket; a 100% azt jelenti, hogy a feladat kész,
• a tulajdonosokat — a Tulajdonos hozzáadása mező (lásd: Operatív feladatok delegálása),
• a leírást — a További részletek hozzáadása mező,
• a mellékleteket — a gemkapocs ikon, majd a Fájlok vagy a Link,
• a figyelést — a csengő ikon a panel jobb felső sarkában (lásd: Feladatok figyelése).

A panel alján a Hozzászólások és az Előzmények fül található. Az előzmények megmutatják, ki és mikor módosította a feladatot.

A feladat menüje

A menüt a panel jobb felső sarkában lévő hárompontos ikonnal nyithatja meg:

• Ismétlés beállítása — lásd: Operatív feladatok ismétlése,
• Munkaidő rögzítése — ha a szervezete használja a Munkaidő modult,
• Klónozás — a feladat másolatát hozza létre, a név végére a „Másolat” szó kerül. A másolatnak nincsenek hozzászólásai és rögzített munkaideje,
• Törlés.

Feladat törlése

1. A panel menüjében válassza a Törlés lehetőséget.
2. Erősítse meg a műveletet az ablakban (Feladat törlése).

Megjegyzés: a törölt feladat nem állítható vissza. A Klónozás és a Törlés lehetőség csak a feladat létrehozójának áll rendelkezésére.

Operatív feladatok ismétlése

Az operatív feladat ismétlődhet. Amikor a haladása eléri a 100%-ot, az alkalmazás létrehozza a következő feladatot új határidővel.

Az ismétlés beállítása

1. A feladat panelmenüjében (hárompontos ikon) válassza az Ismétlés beállítása lehetőséget.
2. A megnyíló ablakban (A feladat megismétlése) a Feladat végének ismétlése alatt válasszon:
   • Minden héten, majd jelölje be a hét napjait a következő mezőben: A következő napokon,
   • Minden hónapban, majd a következő mezőben válasszon egy napot 1 és 28 között, vagy az Utolsó lehetőséget: A következő napon,
   • Minden évben — a következő feladat egy évvel később, ugyanazon a napon fejeződik be.
3. Kattintson a Mentés gombra.

A listán az ismétlődő feladat neve mellett körkörös nyíl ikon látható. A panel megmutatja a szabályt, például: Ismétlés havonta 5 nap. A szabályra kattintva megnyílik az ablak (A feladat megismétlése).

A következő feladat

A következő feladat megtartja a nevet, a létrehozót, a tulajdonosokat, a leírást, a mellékleteket és az időtartamot. A befejezési dátumát a szabály határozza meg, a kezdő dátumát pedig az időtartam. 0% haladással indul, hozzászólások és rögzített munkaidő nélkül.

Az ismétlődési szabály átkerül az új feladatra. A befejezett feladat szabály nélkül marad a listán.

Az ismétlés eltávolítása

Nyissa meg az ablakot (A feladat megismétlése), és kattintson a Törlés gombra. A feladat megmarad, csak a szabály törlődik.

Operatív feladatok delegálása

Operatív feladatot úgy delegálhat, hogy más személyeket tulajdonosként hozzáad. A tulajdonosokat a Teljes licenccel rendelkező felhasználók adhatják hozzá és távolíthatják el.

1. Nyissa meg az operatív feladat panelét.
2. Kattintson a Tulajdonos hozzáadása gombra.
3. Jelölje ki a személyeket a listából. A lista feletti keresőmezővel név szerint megkeresheti a felhasználót.

Minden új tulajdonos alkalmazáson belüli értesítést és e-mailt kap, a feladat pedig megjelenik a Saját feladatok fülén. A tulajdonosok szerkeszthetik a feladatot, és késznek jelölhetik. Klónozni és törölni csak a létrehozó tudja.

Amint a feladatot más személyeknek delegálja, az eltűnik a Saját feladatok füléről, és átkerül a Támogatott: fülre. Ha a feladatot továbbra is a Saját feladatok fülön szeretné látni, adja hozzá magát is tulajdonosként.

A Támogatott: fül

A fül azokat az Ön által létrehozott operatív feladatokat listázza, amelyeknek legalább egy tulajdonosa van. Alapértelmezés szerint a Vége, a Tulajdonos és az Utolsó változás oszlop látható; a Kezdés oszlopot az Oszlopok gombbal kapcsolhatja be. A szűrő név, tulajdonos és befejezési dátum szerint szűkíti a listát. A Kész gomb ugyanúgy működik, mint a Saját feladatok fülön.

Tulajdonos eltávolítása

A feladat paneljén kattintson a tulajdonosok mezőjére, és szüntesse meg a személy kijelölését. A személy alkalmazáson belüli értesítést kap, és a feladat eltűnik a listájáról. Ha az összes tulajdonost eltávolítja, a feladat visszakerül a Saját feladatok fülére.

Feladatok figyelése

Ha figyel egy feladatot, értesítést kap a változásairól akkor is, ha nem Ön a tulajdonosa. Figyelhet projektfeladatokat és mérföldköveket, valamint operatív feladatokat is.

1. Nyissa meg a feladat panelét.
2. Kattintson a csengő ikonra a panel jobb felső sarkában.

A feladat bekerül a Megfigyelt fülre. A figyelés leállításához kattintson újra a csengőre. Az alkalmazás soha nem kapcsolja be a figyelést senki helyett — sem a létrehozónak, sem a tulajdonosoknak.

Értesítést kap, amikor valaki más módosít egy figyelt feladatot. A saját módosításai nem váltanak ki értesítést.

A Megfigyelt fül

A legutóbb módosított feladatok vannak felül. Alapértelmezés szerint a fül a Tulajdonos, a Vége, a Forrás és az Utolsó változás oszlopot mutatja; a Kezdés és az Időtartam oszlopot az Oszlopok gombbal kapcsolhatja be. A szűrő név, állapot és befejezési dátum szerint szűkíti a listát. További feladatokat a További részletek gombbal tölthet be.

Az ebből a fülből megnyitott operatív feladat panelje csak olvasható.