Plăți și abonamente

Modulul Plăți permite gestionarea completă a abonamentelor, licențelor și informațiilor de facturare ale organizației dvs. direct în cadrul aplicației FlexiProject. Utilizatorii pot începe, modifica și anula abonamentele lor, în timp ce administratorii dispun de un panou puternic pentru a supraveghea toate conturile clienților (chiriași).

Prima plată

Începerea abonamentului dvs.

Când se încheie perioada de încercare sau dacă decideți să vă abonați mai devreme, puteți activa abonamentul din fila Plăți.

1. Selectați cantitatea de licențe: Specificați numărul de Licențe Standard și Licențe Complete de care aveți nevoie. Nu puteți seta o cantitate mai mică decât numărul de utilizatori atribuiți în prezent licențelor.
2. Alegeți un ciclu de facturare:
   • Plată lunară: Plătiți de la lună la lună.
   • Plata anuală: Plătiți în avans pentru un an întreg și primiți o reducere (de exemplu, 20%). Sistemul va afișa costul anual total și rata redusă.
3. Furnizarea datelor facturii:
   • Completați toate câmpurile obligatorii pentru a crea un profil de client în sistemul de facturare. Acestea includ numele companiei, codul fiscal, adresa și adresa de e-mail. Toate câmpurile sunt obligatorii.
4. Adăugați metoda de plată:
   • Adăugați în siguranță detaliile cardului dvs. de credit. Acest card va fi utilizat pentru plata inițială și pentru reînnoirile automate ulterioare.
5. Revizuire și plată:
   • Secțiunea Rezumat plăți se va actualiza în timp real pentru a reflecta selecțiile dvs. Aceasta va afișa sumele nete, TVA și brute pentru perioada de facturare aleasă.
   • Faceți clic pe butonul „Plătiți și activați” pentru a finaliza procesul.

După efectuarea cu succes a plății, contul dvs. va fi activat, o factură va fi generată și trimisă la adresa dvs. de e-mail, iar detaliile abonamentului dvs. vor fi actualizate.

Situația facturilor KSeF (numai Polonia)

Pentru organizațiile cu sediul în Polonia, facturile sunt transmise automat către Sistemul național de facturare electronică(KSeF). Lista facturilor conține o coloană dedicată statutului KSeF, care indică starea actuală returnată de registru:

• Înregistrată – factura a fost aprobată și i s-a atribuit un număr KSeF. Pictograma de descărcare este disponibilă.
• Procesare – factura a fost trimisă și așteaptă confirmarea.
• Eroare – trimiterea a eșuat. A apărut o eroare. Vă rugăm să ne contactați.
• Eroare de sistem – înregistrarea externă este temporar indisponibilă. Problema sistemului de înregistrare externă.

Coloana anterioară „Stare „, care arată starea plății, a fost redenumită ” Plăți ” pentru a o separa clar de noua stare KSeF.

abonament activ

Odată ce abonamentul dvs. este activ, fila Plăți va afișa un rezumat al următoarei plăți și va oferi instrumente pentru gestionarea contului dvs.

Modificarea cantității de licență

Puteți ajusta numărul de licențe în orice moment.

1. Navigați la secțiunea Număr de licențe și faceți clic pe butonul de editare.
2. Ajustați numărul de licențe Standard și/sau Complete.
   • Creșterea numărului de licențe: Dacă măriți numărul de licențe, se va deschide o fereastră de plată cu taxa pro-rata pentru licențele suplimentare pentru restul perioadei de facturare curente. După efectuarea cu succes a plății, noua cantitate de licențe intră în vigoare imediat.
   • Scăderea licențelor: Dacă reduceți numărul de licențe, modificarea va fi salvată, iar numărul mai mic va fi aplicat de la începutul următoarei perioade de facturare. Nu veți fi taxat mai puțin în timpul perioadei curente.
3. Faceți clic pe „Salvare” pentru a confirma modificările.

Modificarea ciclului de facturare

1. Mergeți la secțiunea Rezumatul următoarei plăți.
2. Selectați ciclul de facturare dorit (de exemplu, treceți de la „Plată lunară” la „Plată anuală”).
3. Rezumatul se va actualiza pentru a afișa noul cost pentru perioada următoare.
4. Faceți clic pe „Salvați” pentru a aplica modificarea la următorul ciclu de facturare.

Vizualizarea și descărcarea facturilor

Secțiunea Facturi afișează un istoric complet al facturării dumneavoastră.

• Lista este sortată în funcție de data publicării, de la cea mai recentă la cea mai veche.
• Fiecare intrare prezintă valorile nete, TVA și brute, precum și statutul plății (de exemplu, plătită, neplătită).
• Faceți clic pe butonul „Descărcare” de lângă orice factură pentru a o salva ca fișier PDF.

Anularea abonamentului dvs.

1. Găsiți secțiunea Anulare abonament și faceți clic pe butonul „Anulare abonament”.
2. Va apărea o fereastră de confirmare, care va indica data până la care serviciul dvs. va rămâne activ (sfârșitul perioadei curente de facturare plătită).
3. Faceți clic pe „Confirmați demisia” pentru a continua.

Reînnoirea automată a abonamentului dvs. va fi dezactivată și nu vor mai fi efectuate alte taxe. Veți păstra accesul complet la aplicație până la sfârșitul perioadei curente de facturare.

Restaurarea unui abonament anulat

Dacă v-ați anulat abonamentul, dar perioada de facturare nu s-a încheiat încă, îl puteți reactiva.

1. În secțiunea Starea abonamentului, un mesaj va indica faptul că abonamentul dvs. a fost anulat.
2. Faceți clic pe butonul „Restaurare abonament”.
3. Înnoirea automată va fi reactivată, iar abonamentul dvs. va continua ca înainte.

Date suplimentare privind factura

Secțiunea Date factură conține un câmp denumit Date factură suplimentare. Utilizați-l pentru a stoca orice informații care ar trebui să apară pe factură, dar care nu se încadrează în câmpurile de facturare standard – de exemplu, numele persoanei din partea clientului care aprobă documentul, un cod de cost intern sau un număr de referință.

Tot ce se introduce în acest câmp este inclus în facturile generate în următoarea perioadă de facturare.