Permisos en el sistema

FlexiProject ofrece una sólida estructura de permisos que permite un control granular del acceso de los usuarios a los distintos módulos y funcionalidades del proyecto. Esta estructura garantiza que sólo las personas autorizadas puedan realizar acciones específicas, salvaguardando los datos del proyecto y manteniendo la seguridad.

Estructura de permisos

En FlexiProject, el nivel de licencia del usuario determina el acceso a los permisos de los distintos módulos y funcionalidades del proyecto.

Permisos globales

Puede asignar permisos a los usuarios de dos maneras:

Permisos individuales: Concede derechos específicos directamente a usuarios individuales en la pestaña Administración/Usuarios.
Permisos de Grupo: Asigna permisos a grupos de usuarios en la pestaña Administración/Grupos.

Los permisos globales se aplican a los módulos principales, incluidos:

Proyectos
Carteras
Informes
Tiempo de trabajo
Recursos
Estrategia
PMO
Tarjetas de proyecto
Puntuación
Reseñas
Vías de aceptación

Además, los Administradores del Sistema tienen acceso a funciones administrativas adicionales, como:

Gestión de usuarios
Dirección del grupo
Ajustes del sistema

Permisos específicos del proyecto

Dentro de cada proyecto, puedes personalizar aún más los permisos de usuario en la pestaña Configuración/Permisos. Estos permisos se aplican sólo al proyecto seleccionado e incluyen el acceso a:

Programa
Presupuesto
Riesgos
Productos
Recursos
Tiempo de trabajo
Puntuación
Plan
Reseñas
Carta del Proyecto
Ajustes

Gestionando cuidadosamente los permisos de los usuarios, puedes garantizar la seguridad de los datos y controlar el acceso a la información sensible.

Conceder permisos a los usuarios

En la barra de menú de pestañas, expanda el grupo Administración y vaya a la pestaña Usuarios.
Pasa el cursor por encima de la línea del usuario al que quieras conceder derechos individuales.
Aparecerá un símbolo de tres puntos al final de la línea.
Haz clic en el símbolo de los tres puntos. Se abrirá un menú de opciones disponibles, incluida la opción Licencia y permisos.
Haz clic en Licencia y permisos.
Se abrirá la ventana de licencia y permisos del usuario seleccionado.
En la sección Licencia de la ventana de licencia y permisos del usuario, selecciona Completa en la lista para personalizar los permisos individuales.
La sección Permisos estará visible en la ventana de licencia y permisos del usuario.
En la sección Permisos, haga clic en cada campo sucesivamente y seleccione un nivel de permiso para personalizar los permisos individuales del usuario seleccionado.
Pulsa el botón Guardar.
Esta acción guardará los permisos individuales del usuario.

Derechos del propietario sobre las tareas, hitos, riesgos y productos del proyecto

Cuando se asigna un propietario a una tarea, hito, riesgo o producto, éste obtiene una visión general de los elementos que tiene asignados. Deberá concederles derechos individuales para cada proyecto si necesitan más acceso (por ejemplo, para ver todo el calendario). El administrador del proyecto puede definir el ámbito de edición de los elementos por sus propietarios. Las opciones disponibles incluyen nombres, estados, progresos, propietarios, fechas, etc.

Editar permisos del proyecto

Asegúrese de que tiene permisos de Administrador del Proyecto.
Vaya a la pestaña Configuración/Permisos del proyecto en el que desea editar los permisos.
Aparecerá una lista de los participantes en el proyecto. La primera fila de la lista contiene el grupo Propietarios de elementos.
Haz clic en la fila Propietarios de elementos.
Aparecerá una ventana que muestra la lista de permisos editables para los propietarios de los elementos.
Confirma las opciones de edición establecidas con el botón Guardar.
Los propietarios de elementos tendrán entonces una capacidad limitada para editar los elementos a los que están asignados en este proyecto.

Gestionar los permisos del proyecto

Añadir permisos a un nuevo miembro del proyecto

En la barra de menús de la pestaña, vaya a la pestaña Proyectos y abra el proyecto haciendo clic en su nombre.
Vaya a la pestaña Configuración/Permisos del proyecto seleccionado.
Haz clic en el botón Añadir.
Se abrirá la ventana Añadir permisos.
En la lista, seleccione el usuario que desea añadir al proyecto haciendo clic en su nombre.
Opcional: Marque la casilla de verificación Copiar permisos y, en la segunda lista, seleccione el usuario cuyos permisos desea otorgar al primer usuario.
Haz clic en el botón Guardar.
Se abrirá la ventana Permisos, con la posibilidad de editar los permisos del proyecto si el usuario tiene una licencia completa o estándar.
Opcional: En la ventana de permisos de diseño de un usuario con licencia completa o estándar, seleccione el nivel de permisos de funcionalidad en filas individuales para personalizar los permisos de diseño del usuario seleccionado.
Confirme los datos introducidos pulsando el botón Guardar. Añadirá el usuario al proyecto y aparecerá en la lista en Configuración/Permisos.

Permisos de edición de los miembros del proyecto

En la barra de menús de la pestaña, vaya a la pestaña Proyectos y abra el proyecto haciendo clic en su nombre.
Vaya a la pestaña Configuración/Permisos del proyecto seleccionado.
En la lista de usuarios con permisos para el proyecto, seleccione el usuario cuyos permisos desea editar y haga clic en su nombre de usuario.
Se abrirá la ventana Permisos. Nota: Sólo los usuarios con licencia completa o estándar pueden acceder al proyecto.
En la ventana de permisos del proyecto, edite el nivel de acceso a cada funcionalidad.
Pulse el botón Guardar para confirmar los datos introducidos. Esta acción guardará los permisos de usuario editados.

Revocar las autorizaciones de proyectos

En la barra de menús de la pestaña, vaya a la pestaña Proyectos y abra el proyecto seleccionado haciendo clic en su nombre.
Vaya a la pestaña Configuración/Permisos del proyecto seleccionado.
Selecciona el usuario al que quieres revocar los permisos de la lista de usuarios que tienen permisos sobre el proyecto.
Se abrirá la ventana Permisos.
Haz clic en el botón Eliminar.
Se abrirá una ventana de confirmación para confirmar la eliminación de los derechos del usuario sobre el proyecto.
Haz clic en el botón Eliminar.
Revocarás los permisos y el usuario dejará de aparecer en la lista de Configuración/Permisos.

Definir las funciones del proyecto

Despliegue el grupo Administración de la barra de menú de pestañas y, a continuación, vaya a la pestaña Grupos.
Abre un grupo existente o crea uno nuevo pulsando sobre su nombre.

Consulta: Crear un grupo de usuarios.
Una vez dentro del grupo, ve a la vista Usuarios.
Pulsa el botón Añadir.
Se abrirá la ventana Añadir Usuarios.
Seleccione los usuarios que desea asignar al grupo en la lista del campo Usuarios.
Haz clic en el botón Guardar.

Asignar funciones al proyecto

Vaya a la pestaña Configuración/Información del proyecto seleccionado.
En la lista de información del proyecto, en Funciones del proyecto, haga clic en +. Se abrirá la ventana de Roles de Proyectos.
En el campo Rol, seleccione el rol de proyecto deseado.
Haga clic en el campo Miembros y seleccione de la lista los usuarios que desea asignar al rol elegido en el proyecto.
Haz clic en el botón Añadir.
Haz clic en el botón Guardar. Después de estos pasos, habrá asignado los usuarios al rol de proyecto seleccionado en el proyecto dado.

Funciones en el proyecto

Los usuarios participantes, dependiendo de su rol, pueden tener diferentes funciones en el proyecto. La información sobre qué funciones de proyecto tiene un usuario está disponible en cada proyecto en Configuración/Permisos. Entre las posibles funciones del proyecto se incluyen, por ejemplo, Gestor, Evaluador, aceptante, otras funciones del proyecto a las que se haya asignado el usuario.

En la barra de menús de la pestaña, vaya a la pestaña Proyectos y abra el proyecto seleccionado haciendo clic en su nombre.
Abra la pestaña Configuración/Permisos del proyecto seleccionado. Junto al nombre del usuario, verá una lista de las funciones del proyecto realizadas por el usuario.
Seleccione en la lista el usuario cuyas funciones de proyecto desea comprobar haciendo clic en su nombre. Las funciones del proyecto del usuario también serán visibles en la ventana Permisos, que se abre al hacer clic en el nombre del usuario.