Ścieżki akceptacji

Ścieżka akceptacji to predefiniowany proces decyzyjny wykorzystywany do zatwierdzania kluczowych dokumentów projektowych, takich jak Karta Projektu lub Plan Projektu. Zapewnia ona spełnienie standardów organizacyjnych przed przejściem projektu do kolejnej fazy.

Kontekst Obszaru pracy

Każda Ścieżka Akceptacji jest ściśle powiązana z określonym Obszarem Pracy. Zapewnia to izolację procesów między jednostkami biznesowymi.

• Podczas tworzenia nowej ścieżki należy przypisać ją do Obszaru pracy.
• Ścieżka będzie dostępna do wyboru tylko w projektach należących do tego samego Obszaru pracy.

Uwaga: Możesz zarządzać ścieżkami tylko dla Obszarów pracy, do których masz dostęp.

Tworzenie ścieżki akceptacji

1. Przejdź do zakładki PMO i wybierz Ścieżki Akceptacji.
2. Kliknij przycisk Dodaj.
3. W nowym oknie wprowadź nazwę ścieżki.
4. Wybierz Obszar pracy. (To określa, gdzie ta ścieżka może być używana).
5. Zdefiniuj przepływ zatwierdzeń, dodając poziomy i zatwierdzających (wymagany jest co najmniej jeden zatwierdzający z rolą „Decyzja”).
6. (Opcjonalnie) Dodaj opis.
7. Kliknij przycisk Dodaj. Nowa ścieżka jest teraz dostępna dla projektów w wybranym Obszarze pracy.

Poziomy akceptacji i role osób zatwierdzających

Poziomy

Proces można podzielić na kolejne poziomy. Zatwierdzenie na poziomie 2 może rozpocząć się dopiero po pełnym zatwierdzeniu poziomu 1. Jeśli poziom wymaga „Wszyscy decydenci”, wszyscy muszą zatwierdzić, zanim proces przejdzie dalej.

Rodzaje zatwierdzających

• Rola decyzyjna: Wiążąca. Głos tej osoby jest wymagany do kontynuowania procesu.
• Rola opinii: Doradca. Osoba ta może pozostawiać komentarze, ale nie może blokować procesu.

Przydział dynamiczny a przydział szczegółowy

Można przypisać konkretną osobę (np. „John Doe”) lub rolę dynamiczną (np. „Kierownik projektu”). W przypadku wybrania roli dynamicznej system automatycznie przypisuje żądanie do osoby pełniącej tę rolę w danym projekcie.

Więcej szczegółów na temat zatwierdzania planu projektu można znaleźć w sekcji Akceptacja Karty Projektu.

Wymagana ścieżka akceptacji

Administrator systemu może zdecydować, czy organizacja dopuszcza akceptowanie kluczowych dokumentów projektowych — planów bazowych, kart projektu, harmonogramów i budżetów — bez zdefiniowanej ścieżki akceptacji. Ustawienie znajduje się w Ustawienia systemowe → Akceptacja.

Domyślnie opcja akceptacji bez ścieżki jest włączona, więc istniejące organizacje nie odczuwają zmiany. Po wyłączeniu jej przez administratora:

• Opcja Brak ścieżki akceptacji nie pojawia się już w oknie akceptacji.
• Każdy dokument wysłany do akceptacji musi przejść przez zdefiniowaną ścieżkę.
• Skróty samo-akceptacji są blokowane w całym systemie.

Aby zmienić ustawienie:

1. Rozwiń grupę Administracja i otwórz Ustawienia systemowe.
2. Przejdź do zakładki Akceptacja.
3. Przełącz opcję Zezwalaj na akceptację bez ścieżki akceptacji.

Szczegóły dotyczące eksportu zaakceptowanych dokumentów znajdziesz w Eksport karty projektu.

Rozbudowane okno komentarza akceptacji

Pole komentarza używane w oknie akceptacji zostało przebudowane w pełnoprawne pole tekstowe. W komentarzu można teraz:

• Formatować tekst — pogrubienie, kursywa, listy, nagłówki.
• Wklejać linki do zewnętrznych dokumentów i zasobów.
• Wklejać grafiki — na przykład zrzuty ekranu doprecyzowujące decyzję.

Dodana zawartość jest widoczna w oknie akceptacji oraz włączona w eksportach PDF zaakceptowanego dokumentu, dzięki czemu osoby weryfikujące mogą później zobaczyć pełny kontekst decyzji.