Zadania i kamienie milowe

W FlexiProject elementy harmonogramu można rozróżnić jako zadania i kamienie milowe. Zadania są oznaczone ikoną koła, a kamienie milowe ikoną obróconego kwadratu.

Zadania posiadają atrybuty takie jak nazwa, opis, właściciele i działy oraz termin wykonania. Wśród zadań wyróżniamy również zadania zbiorcze (zawierające podzadania), które są dodatkowo wyróżnione pogrubioną czcionką i ikoną wyświetlającą licznik ich bezpośrednich podzadań.

Dodawanie elementów Harmonogramu

Tworzenie zadania

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Kliknij przycisk „Nowe zadanie” dostępny na liście i w widoku Gant lub przycisk „+” w kolumnie w widoku Kanban.
3. Wprowadź nazwę zadania i potwierdź ją, klikając poza polem nazwy lub naciskając klawisz Enter.
4. Wprowadzona nazwa zadania pojawi się w kolumnie Nazwa. Obok niej wyświetlana jest ikona okręgu.

Tworzenie kamienia milowego

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Kliknij przycisk „Nowy kamień milowy” dostępny w widoku listy i widoku Gantta.
3. Wprowadź nazwę i potwierdź ją, klikając poza polem nazwy lub naciskając klawisz Enter.
4. Wprowadzona nazwa pojawi się w kolumnie Nazwa. Obok niej wyświetlana jest ikona obróconego kwadratu.

Postęp zadania

Postęp zadania to procent ukończenia zadania. Postęp zadania można zmienić na liście zadań, klikając pole Postęp obok wybranego zadania lub zmieniając jego status na ikonie zadania. Postęp można również edytować w panelu zadań. Zadanie jest ukończone, gdy jego postęp wynosi 100%.

Ustawianie postępu zadania na liście zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Przejdź do widoku listy.
3. Kliknij pasek postępu zadania, które chcesz zaktualizować.
4. Wprowadź wartość procentową postępu zadania.
5. Kliknij poza paskiem postępu lub naciśnij ENTER, aby go zapisać.

Ustawianie postępu zadania w panelu zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. W dowolnym widoku kliknij zadanie, które chcesz zaktualizować.
3. Po prawej stronie otworzy się panel zadań.
4. Kliknij pole postępu w panelu.
5. Wprowadź procentowy postęp zadania.
6. Kliknij poza polem lub naciśnij ENTER, aby je zapisać.

Data rozpoczęcia i zakończenia zadania

Daty zadań można edytować na liście zadań lub w panelu zadań, klikając pola Początek, Koniec i Czas trwania. Jeśli którakolwiek z tych właściwości ulegnie zmianie, system przeliczy pozostałe parametry daty i czas trwania zadania. Daty rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania zadania zależą od liczby dni roboczych w projekcie.

• Jeśli data zakończenia zostanie ustawiona wcześniej, zadanie stanie się krótsze. Jeśli ustawisz ją później, zadanie zostanie przedłużone. Data rozpoczęcia nie ulega zmianie.
• Jeśli zadanie zostanie skrócone, jego data zakończenia zostanie przesunięta wcześniej. Jeśli zadanie zostanie wydłużone, jego data zakończenia zostanie przesunięta później. Data rozpoczęcia nie ulegnie zmianie.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji: dni robocze w projekcie.

Edytowanie daty rozpoczęcia i zakończenia zadania na liście zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Przejdź do widoku listy.
3. Kliknij pole Start/End na liście zadań w wierszu wybranego zadania.
4. Otworzy się kalendarz umożliwiający wybranie daty.
5. Wybierz datę, klikając odpowiedni dzień w kalendarzu.

Edytowanie czasu trwania zadania na liście zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Przejdź do widoku listy.
3. Wybierz wiersz zadania i kliknij w nim pole „Czas trwania”.
4. Wprowadź liczbę dni roboczych potrzebnych do ukończenia zadania.
5. Kliknij poza polem „Czas trwania” lub naciśnij ENTER, aby je zapisać.

Edytowanie daty rozpoczęcia i zakończenia zadania w panelu zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Kliknij zadanie, które chcesz zmienić.
3. Po prawej stronie otworzy się panel zadań.
4. Kliknij pole Początek/koniec w panelu.
5. Otworzy się kalendarz umożliwiający wybranie daty.
6. Kliknij dzień, który chcesz ustawić jako datę rozpoczęcia/zakończenia zadania.

Edytowanie czasu trwania zadania w panelu zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Kliknij zadanie, które chcesz zmienić.
3. Po prawej stronie otworzy się panel zadań.
4. Kliknij pole „Czas trwania” w panelu.
5. Wprowadź liczbę dni roboczych potrzebnych do ukończenia zadania.
6. Kliknij poza polem „Czas trwania” lub naciśnij ENTER, aby je zapisać.

Łatwe wybieranie dat w kalendarzu z innych miesięcy i lat.

Zarządzanie właścicielami zadań

Do Zadań można przypisać wielu właścicieli i Działów. Przypisanie zadania do użytkownika umożliwi mu edycję zadania w dostępnym dla niego zakresie. Wszystkie zadania przypisane do użytkownika są widoczne w jego profilu, w zakładce Zadania, w widoku Moje zadania.

Uwaga dotycząca Działów: Pola „Właściciel” i „Dział” są ze sobą logicznie powiązane. Przypisanie właściciela automatycznie dodaje jego Dział do zadania.. I odwrotnie, wybranie Działu najpierw filtruje listę Właścicieli, aby pokazać członków tego zespołu na górze.. Można również przypisać zadanie wyłącznie do Działu bez określania użytkownika

Więcej informacji można znaleźć w sekcji: Lista moich Zadań.

Zarządzanie właścicielami zadań na liście zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.

2. Zlokalizuj zadanie i kliknij pole Właściciel lub Dział. (Włącz kolumnę „Dział” w ustawieniach widoku, jeśli nie jest widoczna). ).

3. Pojawi się lista użytkowników lub Działów.

4. Kliknij użytkownika lub Dział, który chcesz przypisać.

5. Po kliknięciu zostaną oni przypisani do Zadania. W ten sam sposób można dodać więcej właścicieli/działów.

Zarządzanie właścicielami zadań w panelu zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Po prawej stronie otworzy się panel zadań.
3. Kliknij pole „Właściciel” w tym panelu.
4. Wyświetlona zostanie lista użytkowników.
5. Wybierz użytkownika, którego chcesz przypisać.
6. Po kliknięciu zostaną oni przypisani do zadania i pojawią się jako jego właściciele. W ten sposób można dodać więcej właścicieli.

Zadania klonowania

Klonowanie zadań pozwala przyspieszyć tworzenie harmonogramu projektu. Klonowanie zadania powoduje utworzenie drugiego zadania z tymi samymi danymi. W ten sposób, jeśli w harmonogramie ma pojawić się kilka podobnych zadań, wystarczy dodać jedno, a następnie sklonować je i zmienić tylko wybrane atrybuty, które odróżniają sklonowane zadania od oryginału.

Podczas klonowania zadania klonowane są następujące wybrane atrybuty:

• Daty rozpoczęcia/zakończenia i czas trwania
• postęp
• wysiłek (praca)
• właściciele
• relacje z innymi zadaniami
• opis
• załączniki

Następujące elementy nie są klonowane:

• powiązania z wydatkami i przychodami
• powiązania z zagrożeniami
• linki do produktów
• zarejestrowany czas pracy
• komentarze
• historia zadań

Klonowanie zadania na liście zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram projektu.
2. Najedź kursorem na zadanie, które chcesz sklonować.
3. Kliknij trzy kropki obok nazwy zadania.
4. Z menu wybierz opcję „Klonuj zadanie”.
5. Nowe zadanie o nazwie „Oryginalne zadanie – kopia” pojawi się poniżej oryginalnego zadania.

Klonowanie zadania w panelu zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Wybierz i kliknij nazwę zadania, które chcesz sklonować.
3. Po prawej stronie otworzy się panel zadań.
4. Kliknij symbol trzech kropek w prawym górnym rogu tego panelu.
5. Pojawi się menu z opcją Klonuj.
6. Wybierz opcję Klonuj.
7. Nowe zadanie, nazwane na wzór oryginalnego z przyrostkiem „- Copy”, pojawi się poniżej oryginalnego zadania na liście.

Zależności od zadań

Otwieranie okna edycji zależności z listy zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Najedź kursorem na zadanie, do którego chcesz dodać zależność.
3. Po nazwie zadania pojawi się symbol z trzema kropkami.
4. Kliknij wyświetlony symbol z trzema kropkami.
5. Wyświetlone zostanie menu z opcjami.
6. Z menu wybierz opcję „Dodaj zależność”.

Otwieranie okna edycji zależności z panelu zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Kliknij nazwę zadania, które chcesz połączyć.
3. W otwartym panelu zadań kliknij symbol trzech kropek w prawym górnym rogu.
4. Wyświetlone zostanie menu z opcjami.
5. Z menu wybierz opcję „Dodaj zależność”.

Dodawanie zależności do zadania w tym samym projekcie

1. Po kliknięciu przycisku Dodaj zależność otworzy się okno umożliwiające wybranie źródła elementu harmonogramu, z którym ma zostać utworzona zależność.
2. Wybierz opcję „Wybierz element z tego projektu”.
3. Kliknij przycisk „Dalej”.
   
4. Kliknij pole „Od”.
5. W nowym oknie wybierz element harmonogramu, aby utworzyć zależność.
   
6. Kliknij „Potwierdź”.
   Uwaga: Jednocześnie można wybrać tylko jedną pozycję harmonogramu. Aby utworzyć relację z innymi elementami, powtórz ten proces.
7. Kliknij „Potwierdź”.
   Uwaga: Jednocześnie można wybrać tylko jeden element harmonogramu. Aby utworzyć relację z innymi elementami, należy powtórzyć ten proces.
8. W polu „Typ relacji” wybierz typ relacji.
9. Opcjonalnie można zaznaczyć opcję „Stałe opóźnienie” i określić liczbę dni.
10. Kliknij „Zapisz”. Nowa relacja pojawi się w sekcji „Zależy od” w panelu zadań. Jeśli jest to relacja twarda, obok niej pojawią się dwa splecione pierścienie. Na karcie harmonogramu zadania z relacjami są oznaczone symbolem obok daty rozpoczęcia lub zakończenia. W zadaniu, które wpływa na to zadanie, analogiczne informacje zostaną wyświetlone w sekcji „Wpływa”.

Dodawanie zależności do Zadania w różnych projektach

1. Po kliknięciu przycisku Dodaj zależność otworzy się okno umożliwiające wybranie źródła elementu harmonogramu, z którym ma zostać utworzona zależność.

1. Wybierz opcję „Wybierz element z innego projektu”.
2. Kliknij przycisk „Dalej”.
3. Otworzy się okno Edytuj zależność.
   
4. Wybierz projekt i element harmonogramu, z którym chcesz utworzyć relację.
   
5. Kliknij „Potwierdź”.Uwaga: W danym momencie można wybrać tylko jeden element Harmonogramu. Aby utworzyć relację z innymi elementami, należy powtórzyć ten proces.
6. W polu „Typ relacji” wybierz typ relacji.
7. Kliknij „Zapisz”. Nowa relacja pojawi się w sekcji „Zależy od” w panelu zadań. Jeśli jest to relacja twarda, obok niej pojawią się dwa splecione pierścienie. Na karcie harmonogramu zadania z relacjami są oznaczone symbolem obok daty rozpoczęcia lub zakończenia. W zadaniu, które wpływa na to zadanie, analogiczne informacje zostaną wyświetlone w sekcji „Wpływa”.

Zmiana typu elementu

Zmiana typu elementu na liście zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Najedź kursorem na zadanie/kamień milowy, który chcesz zmienić.
3. Obok nazwy pojawi się symbol trzech kropek.
4. Kliknij symbol z trzema kropkami.
5. Pojawi się lista z opcjami do wyboru.
6. Wybierz z menu opcję „Przekształć w zadanie” lub „Przekształć w kamień milowy”.
7. Typ i ikona elementu harmonogramu ulegną zmianie.

Zmiana typu elementu z poziomu panelu zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Kliknij nazwę zadania/kamienia milowego, który chcesz zmienić.
3. Zostanie wyświetlony panel wybranego elementu.
4. W otwartym panelu kliknij trzy kropki w prawym górnym rogu.
5. Wybierz z menu opcję „Przekształć w zadanie” lub „Przekształć w kamień milowy”.
6. Typ i ikona elementu harmonogramu ulegną zmianie.

Załączniki do zadań

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Kliknij nazwę zadania/kamienia milowego, do którego chcesz dodać załącznik.
3. Zostanie wyświetlony panel wybranego elementu.
4. Kliknij symbol spinacza w prawym górnym rogu panelu.
5. Pojawi się lista opcji.
6. Wybierz „Pliki”, aby załączyć plik lub „Link”, aby załączyć link.
   

Załącznik w postaci pliku:

1. Wybierz i potwierdź wybór pliku.
2. Plik pojawi się w panelu zadań i będzie można go pobrać lub usunąć.

Załącznik jako łącze:

1. Wprowadź adres URL i nazwę łącza.
2. Kliknij przycisk „Dodaj”.
3. Łącze pojawi się w panelu zadań i będzie można je otworzyć lub usunąć.

.

Kamienie milowe

Kamień milowy to krytyczne wydarzenie w projekcie, które pomaga śledzić postępy i oceniać skuteczność działań. Jest on powiązany z określonymi wynikami, takimi jak ukończenie fazy projektu lub dostarczenie kluczowego komponentu. W systemie FlexiProject kamień milowy jest symbolizowany przez ikonę obróconego kwadratu. Osiągnięty kamień milowy jest oznaczony jako wypełniony kwadrat. W przeciwieństwie do zadań, kamienie milowe mają tylko datę końcową, mogą być ukończone lub nieukończone (0% lub 100% postępu) i nie mają możliwości przypisywania wysiłku (pracy).

Dodawanie kamienia milowego

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Przejdź do widoku listy lub widoku Gantta .
3. Kliknij strzałkę obok opcji „Nowe zadanie”.
4. Wybierz opcję „Nowy kamień milowy”.
   
5. Na liście zadań pojawi się pole do wpisania nazwy.
6. Wprowadź nazwę kamienia milowego, naciśnij „Enter” lub kliknij poza polem.
7. Nowy kamień milowy pojawi się w kolumnie „Nazwa”.

Edycja kamieni milowych

Zmiana daty zakończenia kamienia milowego, przypisywanie go do użytkowników, klonowanie i dołączanie plików odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku zadań. Szczegółowy opis tych operacji można znaleźć w sekcjach:

• Data rozpoczęcia i zakończenia zadania
• Zarządzanie właścicielami zadań
• Zadania klonowania
• Załączniki do zadań
• Zależności od zadań
• Zmiana typu elementu

Dowiedz się, jak edytować datę: Ustawianie dat zadań
Dowiedz się, jak przypisać właścicieli: Przypisywanie Zadań do użytkowników
Dowiedz się, jak klonować elementy Harmonogramu: Klonowanie zadań
Dowiedz się, jak dołączać załączniki do Zadań: Dołączanie załączników do Zadań
Zobacz także: Definiowanie zależności od elementu Harmonogramu
Zobacz także: Zmiana typu elementu harmonogramu

Podsumowanie Zadań i ich właścicieli

Zadanie z podzadaniami jest traktowane w systemie jako zadanie zbiorcze. Można przypisać do niego właściciela w taki sam sposób, jak do standardowego zadania, bezpośrednio w kolumnie „Właściciel” w harmonogramie.

Uprawnienia właściciela zadania podsumowującego: Właściciel zadania podsumowującego automatycznie otrzymuje uprawnienia do edycji wszystkich jego podzadań, co znacznie upraszcza zarządzanie całym blokiem pracy. Uprawnienia te można definiować na poziomie ról i uprawnień systemowych.

Panel podsumowania zadania: Panel podsumowania zadania zawiera sekcję „Podzadania”, która zawiera listę wszystkich bezpośrednich podzadań. Z tego poziomu można:

• Przeglądanie listy podzadań.
• Przejdź do edycji poszczególnych podzadań, klikając ich nazwy.
• Administratorzy projektu mogą dodawać nowe podzadania za pomocą przycisku + Dodaj podzadanie.

Ważne cechy zadań podsumowujących:

• Wysiłek: Zadanie podsumowujące ma niezależny wysiłek. Jego wysiłek jest wyświetlany w panelu zadań. Jednak na liście harmonogramu wyświetlana jest suma nakładu pracy zadania i jego podzadań, a w nawiasach podany jest nakład pracy zadania podsumowującego.
• Zakończenie zadania: Zakończenie zadania podsumowującego automatycznie kończy wszystkie jego zadania podrzędne. Przed potwierdzeniem operacji system wyświetli komunikat potwierdzenia z listą zadań podrzędnych, które również zostaną zamknięte.
• Zadania zbiorcze i ich właściciele są widoczni i uwzględniani we wszystkich modułach systemu, takich jak Raporty, Zasoby, Lista zadań użytkownika lub podczas importu/eksportu danych.

Daty w zadaniu podsumowującym

• Daty i czas trwania zadania nadrzędnego są określane przez jego zadania podrzędne.
• Data rozpoczęcia zadania nadrzędnego jest najwcześniejszą datą rozpoczęcia spośród jego zadań podrzędnych.
• Data zakończenia zadania nadrzędnego to najpóźniejsza data zakończenia spośród jego zadań podrzędnych.
• Czas trwania zadania nadrzędnego to liczba dni roboczych między datą jego rozpoczęcia i zakończenia.
• Edytować można tylko datę rozpoczęcia zadania nadrzędnego. Jeśli ją zmienisz, wszystkie zadania podrzędne zostaną przesunięte o tę samą liczbę dni roboczych.

Postęp i status w zadaniu podsumowującym

• Procent postępu zadania nadrzędnego pochodzi z wartości postępu jego zadań podrzędnych. Jest to średnia ważona postępu zadań podrzędnych, ważona ich całkowitym czasem trwania.
• Wartość postępu zadania nadrzędnego można ustawić jako ukończone lub nieukończone.
• Jeśli status zadania nadrzędnego zostanie zmieniony na ukończone, status wszystkich jego zadań podrzędnych zostanie zmieniony na ukończone, a ich postęp wyniesie 100%.
• Jeśli status zadania nadrzędnego zostanie zmieniony na nieukończone, status wszystkich zadań podrzędnych zostanie zmieniony na nieukończone, a ich postęp wyniesie 0%.
• Zadanie nadrzędne zostanie automatycznie ustawione jako ukończone, gdy wszystkie jego zadania podrzędne zostaną oznaczone jako ukończone (ich postęp wynosi 100%).

Klonowanie zadania podsumowującego

1. W projekcie przejdź do zakładki Harmonogram.
2. Znajdź zadanie podsumowujące, które chcesz sklonować i najedź kursorem na jego wiersz.
3. Obok nazwy pojawi się symbol trzech kropek.
4. Kliknij symbol z trzema kropkami.
5. Zostanie wyświetlone menu z opcjami.
6. Wskaż opcję „Klonuj zadanie”.
7. Pojawią się dodatkowe opcje.
8. Wybierz opcję „Klonuj zadanie z podzadaniami”.
9. Nowe zadanie podsumowujące, nazwane na wzór oryginalnego zadania z przyrostkiem „- Copy”, pojawi się poniżej oryginalnego zadania na liście zadań.