Podsumowanie graficzne

FlexiProject zapewnia interaktywny graficzny pulpit nawigacyjny – dostępny za pośrednictwem karty Podsumowanie – który konsoliduje kluczowe dane projektu lub portfela w interaktywne widżety (np. wykresy słupkowe, wykresy kołowe, liczniki, listy).

Narzędzie to jest dostępne w trzech głównych obszarach systemu:

Portfolio:
Zakładka: Podsumowanie (domyślnie Projekty)
Dostęp: Tylko administratorzy portfolio.

Recenzja:
Zakładka: Podsumowanie (domyślnie Projekty)
Dostęp: Tylko administratorzy przeglądu.
Raport projektu:
Zakładka: Podsumowanie (domyślnie Lista)
Dostęp: Tylko administratorzy projektu.

Pulpit nawigacyjny wyświetla różne wskaźniki projektu lub portfela, takie jak etapy projektu, warunki projektu, wykorzystanie budżetu, opóźnienia, ryzyka, zadania, kamienie milowe i pola niestandardowe. Użytkownicy mogą dodawać, usuwać, edytować (zmieniać zakres lub filtry) i zmieniać położenie tych widżetów. Zmiany są automatycznie zapisywane dla każdego użytkownika dla każdego portfela, przeglądu lub raportu projektu.

Interfejs i układ

Pulpit nawigacyjny wykorzystuje układ oparty na siatce, który pozwala na elastyczne rozmieszczanie i dopasowywanie rozmiarów widżetów:

Typy widżetów

Wykres słupkowy:
Wizualizuje dane za pomocą pionowych kolumn, ułatwiając porównywanie wartości w różnych kategoriach.
Wykres kołowy:
Przedstawia części całości jako wycinki koła, idealne do zilustrowania zależności proporcjonalnych.
Licznik:
Wyświetla pojedynczą wartość liczbową w widocznym miejscu, aby podkreślić kluczowe wskaźniki na pierwszy rzut oka.
Lista:
Prezentuje dane w prostym formacie tekstowym, przydatnym do wyświetlania szczegółów lub rankingów.
Macierz ryzyka: Zapewnia dostosowany widok danych, taki jak wizualizacja poziomów ryzyka w różnych wymiarach (prawdopodobieństwo i wpływ).

Zakres danych i konwencje wizualne

Widżety mogą wyświetlać różne punkty danych, w tym:

Liczba projektów na różnych etapach.
Warunki projektu.
Dystrybucja kierowników projektów.
Niestandardowe dane pola (pojedynczy lub wielokrotny wybór).
Opóźnienia projektów, zadań i kamieni milowych w stosunku do wartości bazowej
Przekroczenie podstawowej linii budżetowej.
Kategorie lub statusy ryzyka w różnych formatach wykresów.

Dodawanie i konfigurowanie widżetów

Dodawanie nowego widżetu:

Przejdź do karty Podsumowanie w wybranym obszarze (Portfolio, Recenzja lub Raport z projektu).
Kliknij przycisk + Dodaj wykres (lub jego odpowiednik).
W wyświetlonym oknie konfiguracji lewy panel pokazuje podgląd wykresu, a prawy panel pozwala wybrać zakres danych (np. etap projektu, wykorzystanie budżetu), typ wykresu (słupkowy, kołowy, licznik, lista), odpowiednie filtry i opcjonalnie zmienić nazwę widżetu.
Kliknij Zapisz, aby dodać widżet do siatki.

Edytowanie widżetu:

Najedź kursorem na widżet i kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu.
Wybierz Edytuj.
W razie potrzeby dostosuj zakres danych, filtry, typ wykresu lub nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie lub klonowanie widżetu:

Aby usunąć, użyj menu z trzema kropkami (⋮) i wybierz Usuń (potwierdzenie nie jest wymagane).
Aby sklonować, wybierz Clone z menu, co spowoduje utworzenie duplikatu z taką samą konfiguracją (klonowanie jest wyłączone, jeśli widżet nie ma prawidłowych danych).

Zarządzanie widżetami na siatce

Przenoszenie wid żetów
Kliknij i przeciągnij pasek tytułu widżetu, aby zmienić jego położenie w siatce.

Zmiana rozmiaru widżetów
Przeciągnij prawy dolny róg widżetu, aby dostosować jego rozmiar.

Automatyczne zapisywanie
Wszystkie zmiany (położenie, rozmiar, konfiguracja) są automatycznie zapisywane dla każdego użytkownika w różnych portfelach, przeglądach lub raportach projektu.

Filtrowanie danych na pojedynczym wykresie

Możesz teraz stosować filtry na poziomie pojedynczego wykresu. Filtry są dostępne w raportach graficznych w portfelach projektowych, raportach projektów i przeglądach projektów oraz działają dla wszystkich typów wykresów.

Typowe zastosowania:

Wykluczenie projektów zarchiwizowanych z wykresu, aby pokazać tylko aktywne prace.
W macierzy ryzyk wykluczenie ryzyk zamkniętych — macierz pokaże tylko ryzyka zidentyfikowane i aktywne.
Pokazanie tylko projektów w wybranych statusach, np. Oczekujący i W toku.

Aby dodać filtr do widżetu:

Otwórz edytor widżetu.
W sekcji Filtry kliknij Dodaj filtr.
Wybierz atrybut (np. Status projektu, Status ryzyka) i wskaż dozwolone wartości.
Zapisz widżet — filtr jest zapamiętany per widżet i stosowany przy każdym odświeżeniu wykresu.

Wykresy dla atrybutów numerycznych i funkcyjnych

Okno konfiguracji widżetu zostało przebudowane. Dotychczasowy zakres danych — statusy projektów, kierownicy projektów, atrybuty projektu — został połączony w jedną sekcję Projekty, która zawsze zlicza liczbę projektów i pozwala grupować je po dowolnej właściwości: statusie, kierowniku, kondycji, obszarze pracy lub własnym atrybucie typu lista (na przykład Priorytet czy Kategoria projektu).

Dodatkowo możesz teraz budować wykresy dla atrybutów projektu typu numerycznego oraz atrybutów funkcyjnych zwracających wartości liczbowe (na przykład Oszczędności kosztów czy Moc [MW]).

Aby utworzyć wykres dla atrybutu numerycznego:

Dodaj nowy widżet i otwórz edytor.
W sekcji Projekty wybierz atrybut numeryczny lub funkcyjny jako źródło danych.
Wybierz sposób prezentacji:
- Wykres kołowy lub kolumnowy — określasz dodatkowo właściwość grupującą (np. status projektu, obszar pracy, własny atrybut typu lista).
- Licznik — jedna liczba sumująca atrybut z wybranych projektów.
Opcjonalnie dodaj filtry (zobacz Filtrowanie danych na pojedynczym wykresie).

Nowe opcje są dostępne w obszarach pracy, portfelach, przeglądach projektów, raportach z projektów oraz przy dodawaniu projektów do portfela lub przeglądu.