Rezumat grafic

FlexiProject oferă un tablou de bord grafic interactiv – accesat prin fila Rezumat – care consolidează datele cheie ale proiectului sau portofoliului în widget-uri interactive (de exemplu, diagrame de bare, diagrame circulare, contoare, liste).

Acest instrument este disponibil în trei zone principale ale sistemului:

Portofoliu:
Tab: Rezumat (implicit Proiecte)
Acces: Numai administratorii portofoliului.

Revizuiri:
Tab: Rezumat (implicit Proiecte)
Acces: Doar administratorii Revizuiri.
Rapoarte de proiect:
Tab: Rezumat (implicit Lista)
Acces: Numai administratorii de proiect.

Tabloul de bord afișează diverși indicatori de proiect sau portofoliu, cum ar fi etapele proiectului, condițiile proiectului, utilizarea bugetului, întârzierile, riscurile, sarcinile, Jaloanele și câmpurile personalizate. Utilizatorii pot adăuga, elimina, edita (schimbarea domeniului de aplicare sau a filtrelor) și repoziționa aceste widget-uri. Rapoartele sunt salvate automat de fiecare utilizator pentru fiecare portofoliu, revizuire sau raport de proiect.

Interfață și aspect

Tabloul de bord utilizează un aspect bazat pe grilă care permite aranjarea și dimensionarea flexibilă a widget-urilor:

Tipuri de widget-uri

Diagrama cu bare:
Vizualizează datele cu coloane verticale, facilitând compararea valorilor între diferite categorii.
Diagrama plăcintă:
Reprezintă părți ale unui întreg ca felii ale unui cerc, ideală pentru ilustrarea relațiilor proporționale.
Contor:
Afișează o singură valoare numerică în mod vizibil pentru a evidenția metricile cheie dintr-o singură privire.
Listă:
Prezintă datele într-un format text simplu, util pentru a afișa detalii sau clasamente.
Matricea riscurilor: Oferă o vizualizare personalizată a datelor, cum ar fi vizualizarea nivelurilor de risc pe dimensiuni (probabilitate și impact)

Domeniul de aplicare al datelor și convențiile vizuale

Widget-urile pot afișa diverse puncte de date, inclusiv:

Numărul de proiecte aflate în diferite stadii.
Condițiile proiectului.
Distribuția managerilor de proiect.
Datele câmpului personalizat (selecție unică sau multiplă).
Întârzieri ale proiectului, ale activităților și ale Jaloanelor în raport cu Baza de referință
Depășirea bazei bugetare.
Categoriile sau stările Riscurilor în diferite formate grafice.

Adăugarea și configurarea widget-urilor

Adăugarea unui nou widget:

Navigați la fila Rezumat din domeniul ales (Portofoliu, Revizuiri sau Rapoarte de proiect).
Faceți clic pe butonul + Add Chart (sau pe echivalentul acestuia).
În fereastra de configurare care apare, panoul din stânga afișează o previzualizare a graficului, în timp ce panoul din dreapta vă permite să selectați domeniul de aplicare al datelor (de exemplu, stadiul proiectului, utilizarea bugetului), tipul de grafic (bară, plăcintă, contor, listă), filtrele aplicabile și, opțional, să redenumiți widget-ul.
Faceți clic pe Salvare pentru a adăuga widget-ul la grilă.

Editarea unui Widget:

Treceți pe widget și faceți clic pe meniul cu trei puncte (⋮) din colțul din dreapta sus.
Selectați Editare.
Reglați domeniul de aplicare al datelor, filtrele, tipul de grafic sau numele, după cum este necesar, apoi faceți clic pe Salvare.

Eliminarea sau clonarea unui widget:

Pentru a elimina, utilizați meniul cu trei puncte (⋮) și selectați Eliminare (nu este necesară confirmarea).
Pentru a clona, selectați Clone din meniu, care creează un duplicat cu aceeași configurație (clonarea este dezactivată dacă widget-ul nu are date valide).

Gestionarea widget-urilor pe grilă

Mutarea widget-urilor
Faceți clic și trageți bara de titlu a widget-ului pentru a-l repoziționa în grilă.

Redimensionarea widget-urilor
Trageți colțul din dreapta jos al widget-ului pentru a-i ajusta dimensiunea.

Salvare automată
Toate modificările (poziție, dimensiune, configurare) sunt salvate automat pentru fiecare utilizator în diferite portofolii, Revizuiri sau Rapoarte de proiect.

Filtrarea datelor pe un singur grafic

Acum puteți aplica filtre la nivelul unui singur grafic. Filtrele sunt disponibile în rapoartele grafice pentru Portofolii de proiecte, Rapoarte de proiecte și Revizuiri de proiecte și funcționează pentru toate tipurile de diagrame.

Cazuri tipice de utilizare:

Excludeți proiectele arhivate dintr-o diagramă, astfel încât să fie afișate numai lucrările active.
Într-o matrice a riscurilor, excludeți riscurile închise – matricea va afișa numai riscurile identificate și active.
Afișați numai proiectele aflate în statusurile selectate, de exemplu, În așteptare și În curs de desfășurare.

Pentru a adăuga un filtru la un widget:

Deschideți editorul de widget-uri.
În secțiunea Filtre, faceți clic pe Adăugare filtru.
Selectați atributul (de exemplu, starea proiectului, starea Riscurilor) și alegeți valorile permise.
Salvați widgetul – filtrul este stocat pentru fiecare widget și aplicat de fiecare dată când graficul este actualizat.

Grafice pentru atribute numerice și de funcții

Fereastra de configurare a widget-urilor a fost reproiectată. Domeniul de aplicare al datelor anterioare – stările proiectului, managerii de proiect, atributele proiectelor – a fost consolidat într-o singură secțiune numită Proiecte, care numără întotdeauna numărul de proiecte și vă permite să le grupați după orice proprietate: stare, manager, sănătate, Spații de lucru sau un atribut derulant personalizat (de exemplu Prioritate sau Categoria proiectului).

În plus, acum puteți construi grafice pentru atributele numerice ale proiectului și atributele de tip funcție care returnează valori numerice (de exemplu Economii de costuri sau Putere [MW]).

Pentru a crea un grafic pentru un atribut numeric:

Adăugați un widget nou și deschideți editorul.
În secțiunea Proiecte, selectați atributul numeric sau funcția ca sursă de date.
Alegeți modul de prezentare a datelor:
- Grafic circular sau grafic cu coloane – specificați, de asemenea, o proprietate de grupare (de exemplu, starea proiectului, spațiul de lucru, o listă derulantă personalizată).
- Contor – un singur număr care însumează atributul pentru toate proiectele selectate.
Opțional, adăugați filtre (consultați Filtrarea datelor pe un singur grafic).

Noile opțiuni sunt disponibile în Spațiile de lucru, Portofolii de proiecte, Revizuiri de proiecte, Rapoarte de proiecte și atunci când adăugați proiecte la un portofoliu sau la o Revizuire.