Setări organizaționale

Personalizarea FlexiProject pentru a se alinia la fluxul de lucru al organizației dvs. este esențială pentru maximizarea eficienței operaționale. Configurarea corectă asigură integrarea perfectă în cultura corporativă existentă, menține coerența datelor între proiecte și garantează conformitatea cu cerințele interne de reglementare. Prin adaptarea acestor setări, permiteți echipei dvs. să atingă obiectivele de afaceri mai eficient.

Informații despre organizație

Această secțiune vă permite să definiți identitatea de bază și setările regionale ale sistemului dumneavoastră.

1. În meniul principal, extindeți grupul Administrare.

2. Accesați fila Setări sistem și selectați subfila Organizație.

3. Încărcați logo-ul organizației dvs.

4. Introduceți numele și adresa.

5. Setați limba implicită pentru aplicație din lista derulantă.

6. Faceți clic pe Salvare.

   • Modificările au fost aplicate la nivel global pentru toți utilizatorii.

Fila Informații – spațiu pe disc

Secțiunea Informații din Setări sistem afișează acum cantitatea de spațiu pe disc utilizată de organizația dvs. (atașamente, Exporturi și alte fișiere stocate). Acest lucru facilitează monitorizarea utilizării în raport cu limitele planului dvs. de abonament.

Gestionarea etapelor proiectului

1. Definiți fazele ciclului de viață pe care le urmează de obicei proiectele din organizația dvs.

2. Navigați la Administrare > Setări de sistem > Etapele proiectului.

3. Faceți clic pe butonul Adăugare.

   

4. În fereastra Add Stage, introduceți numele etapei.

5. Atribuiți o culoare pentru a reprezenta vizual scena.

6. Faceți clic pe Adăugare.

Setări privind gestionarea riscurilor

Configurați modul în care riscurile sunt evaluate prin definirea probabilității, impactului și categoriilor.

Scări de probabilitate și impact:

1. Navigați la Administrare > Setări de sistem > Riscuri.

2. Sub fila Probabilitate sau impact, faceți clic pe butonul + Adaugă.

3. Introduceți numele valorii și faceți clic pe Adăugare.

4. Pentru a ajusta ordinea, trageți valorile în listă. Primul element reprezintă cea mai mică valoare.

Categorii de Riscuri:

1. Sub fila Categorii de riscuri, faceți clic pe + Adăugare.

2. Introduceți numele categoriei (de exemplu, Financiar, Tehnic) și faceți clic pe Adăugare.

Ștergerea valorilor: Dacă ștergeți o valoare a scalei, sistemul vă va solicita să selectați o „valoare de migrare” pentru a vă asigura că Riscurile existente rămân legate în mod corespunzător.

Etapele proiectului pentru calcularea volumului de muncă

Administratorul de sistem poate decide la nivel global ce proiecte ar trebui incluse în calculul volumului de lucru al angajatului în modulul Resurse.

1. 1. În Setări de sistem, mergeți la fila Resurse.

   2. Localizați secțiunea Etapele proiectului pentru calcularea volumului de lucru.

   3. Selectarea unei etape înseamnă că toate proiectele aflate în etapa respectivă vor fi incluse în calculul volumului de lucru.

      • În mod implicit, etapele nou create nu sunt selectate.

Gestionarea modulului (Activare/Dezactivare)

FlexiProject vă permite să simplificați interfața prin dezactivarea modulelor care nu sunt necesare în prezent.

1. 1. În meniul principal, extindeți grupul Administrare și accesați Setări sistem.

   2. Mergeți la fila cu numele modulului pe care doriți să îl gestionați (de exemplu, Buget, Riscuri, Resurse, Scorizare, Strategie, JIRA).

   3. Activați sau dezactivați modulul bifând/dezbifând caseta de selectare din interiorul filei.

      • Dacă un modul este dezactivat, opțiunile asociate acestuia sunt ascunse, dar datele introduse anterior rămân salvate în fundal.