Grafikus összefoglaló

FlexiProject egy interaktív grafikus irányítópultot biztosít – amely az Összefoglalás lapon keresztül érhető el -, amely a legfontosabb projekt- vagy portfólióadatokat interaktív widgetekbe (pl. oszlopdiagramok, kördiagramok, számlálók, listák) foglalja össze.

Ez az eszköz a rendszer három fő területén érhető el:

• Portfólió:
  Tab:
  Hozzáférés: Összefoglaló (alapértelmezett: Projektek) Hozzáférés: Csak portfólió-adminisztrátorok.

• Áttekintés:
  Tab:
  Hozzáférés: Csak a felülvizsgálati adminisztrátorok.
• Projektjelentés:
  Tab: Hozzáférés: Összefoglaló (alapértelmezett: Lista)
  Hozzáférés: Csak projektadminisztrátorok.

A irányítópult különböző projekt- vagy portfólió-mérőszámokat jelenít meg, például a projektfázisokat, a projektfeltételeket, a költségvetés felhasználását, a késedelmeket, a kockázatokat, a feladatokat, a mérföldköveket és az egyéni mezőket. A felhasználók ezeket a widgeteket hozzáadhatják, eltávolíthatják, szerkeszthetik (hatókör vagy szűrők módosítása) és áthelyezhetik. A módosítások felhasználónként automatikusan mentésre kerülnek minden egyes portfólió, ellenőrzés vagy projektjelentés esetében.

Felület és elrendezés

Az irányítópult rácsalapú elrendezést használ, amely lehetővé teszi a widgetek rugalmas elrendezését és méretezését:

Widget típusok

• Sávdiagram:
  Függőleges oszlopokkal jeleníti meg az adatokat, megkönnyítve a különböző kategóriák értékeinek összehasonlítását.
• Tortadiagram:
  Egy egész részeit egy kör szeleteként ábrázolja, ideális az arányos kapcsolatok szemléltetésére.
• Számláló:
  Egyetlen numerikus értéket jelenít meg jól láthatóan, hogy a legfontosabb mérőszámokat ránézésre kiemelje.
• List:
  Egyszerű szöveges formátumban mutatja be az adatokat, amely hasznos a részletek vagy rangsorok bemutatásához.
• Kockázati mátrix: A kockázatok dimenziók szerinti megjelenítését ( valószínűség és hatás).

Adatok terjedelme és vizuális konvenciók

A widgetek különböző adatpontokat jeleníthetnek meg, többek között:

• A különböző szakaszokban lévő projektek száma.
• A projekt feltételei.
• Projektvezetők megoszlása.
• Egyéni mezőadatok (egyszeri vagy többszörös kiválasztás).
• A projekt, az atividades és a mérföldkövek késedelmei az alaptervhez képest
• Költségvetési alapterv túllépése.
• Kockázati kategóriák vagy státuszok különböző diagramformátumokban.

Widgetek hozzáadása és konfigurálása

Új widget hozzáadása:

1. Navigáljon a kiválasztott terület (Portfólió, Felülvizsgálat vagy Projektjelentés) Összefoglalás lapjára.
2. Kattintson a + Diagram hozzáadása gombra (vagy annak megfelelőjére).
3. A megjelenő konfigurációs ablakban a bal oldali panelen a diagram előnézete látható, míg a jobb oldali panelen kiválaszthatja az adatok körét (pl. projektfázis, Költségvetés felhasználása), a diagram típusát (oszlop, kör, számláló, lista), az alkalmazandó szűrőket, és opcionálisan átnevezheti a widgetet.
4. Kattintson a Mentés gombra a widget hozzáadásához a rácshoz.

Widget szerkesztése:

1. Lépjen a widget fölé, és kattintson a jobb felső sarokban lévő hárompontos menüre (⋮).
2. Válassza a Szerkesztés lehetőséget.
3. Szükség szerint állítsa be az adatkör, a szűrők, a diagram típusát vagy nevét, majd kattintson a Mentés gombra.

Widget eltávolítása vagy klónozása:

• Az eltávolításhoz használja a hárompontos menüt (⋮), és válassza az Eltávolítás lehetőséget (megerősítésre nincs szükség ).
• A klónozáshoz válassza a Klónozás menüpontot, amely létrehoz egy másolatot ugyanazzal a konfigurációval (a klónozás letiltásra kerül, ha a widgetnek nincsenek érvényes adatai).

Widgetek kezelése a rácson

Widgetek mozgatása
Kattintson és húzza a widget címsoráta rácson belüli újrapozícionáláshoz.

Widgetek méretének módosítása
Húzzaa widget jobb alsó sarkát a méretének beállításához.

Automatikus mentés
Minden módosítás (pozíció, méret, konfiguráció) automatikusan mentésre kerül minden felhasználó számára a különböző portfóliók, ellenőrzések vagy projektjelentések között.

Adatok szűrése egyetlen diagramon

Mostantól szűrőket alkalmazhat egyetlen diagram szintjén. A szűrők a grafikus jelentésekben a Projektportfóliók, a projektjelentések és a projektellenőrzések esetében is elérhetők , és minden diagramtípusnál működnek.

Tipikus felhasználási esetek:

• Az archivált projektek kizárása a diagramból, így csak az aktív munka jelenik meg.
• A kockázati mátrixban zárja ki a lezárt kockázatokat – a mátrix csak az azonosított és aktív kockázatokat fogja megjeleníteni.
• Csak a kiválasztott státuszú projektek megjelenítése, pl. Függőben és Folyamatban.

Szűrő hozzáadása egy widgethez:

1. Nyissa meg a widget-szerkesztőt.
2. A Szűrők szakaszban kattintson a Szűrő hozzáadása gombra .
3. Válassza ki az attribútumot (pl. Projekt státusz, Kockázatok), és válassza ki az engedélyezett értékeket.
4. A widget mentése – a szűrő widgetenként kerül tárolásra, és minden alkalommal alkalmazásra kerül, amikor a diagram frissül.

Diagramok numerikus és függvényattribútumokhoz

A widget konfigurációs ablakot újraterveztük. A korábbi adatkör – Projekt státuszok, Projektvezetők, Projekt attribútumok – egyetlen , Projektek nevű részbe lett összevonva , amely mindig megszámolja a projektek számát , és lehetővé teszi, hogy csoportosítsa őket bármilyen tulajdonság szerint: státusz, Projektvezető, állapot, Munkaterületek vagy egy egyéni legördülő attribútum (például Prioritás vagy projektkategória).

Ezenkívül mostantól grafikonokat készíthet numerikus projektattribútumokhoz és olyan függvény-típusú attribútumokhoz, amelyek numerikus értékeket adnak vissza (például a költségmegtakarítás vagy a teljesítmény [MW ]).

Egy numerikus attribútumhoz tartozó diagram létrehozása:

1. Adjon hozzá egy új widgetet, és nyissa meg a szerkesztőt.
2. A Projektek szakaszban válassza ki adatforrásként a numerikus vagy függvény attribútumot.
3. Válassza ki az adatok bemutatásának módját:
   • Tortadiagram vagy oszlopdiagram – megadhat egy csoportosítási tulajdonságot is (pl. projekt státuszok, munkaterületek, egyéni legördülő lista).
   • Számláló – egyetlen szám, amely a kiválasztott projektek attribútumait összegzi.
4. Opcionálisan szűrőket adhat hozzá (lásd: Adatok szűrése egyetlen diagramon).

Az új beállítások a munkaterületeken, portfóliókban, projektellenőrzésekben, projektjelentésekben, valamint a projektek portfólióhoz vagy ellenőrzéshez való hozzáadásakor érhetők el.