Résumé graphique

FlexiProject fournit un tableau de bord graphique interactif – accessible via l’onglet Résumé – qui consolide les données clés du projet ou du portefeuille dans des widgets interactifs (par exemple, des diagrammes à barres, des diagrammes à secteurs, des compteurs, des listes).

Cet outil est disponible dans trois zones principales du système :

• Portefeuille:
  Tab : Summary (default is Projects)
  Access: Réservé aux administrateurs du portefeuille.

• Revues:
  Tab : Summary (default is Projects)
  Access: Réservé aux administrateurs de Revues.
• Rapport de projet:
  Tab : Summary (default is List)
  Access: Uniquement pour les administrateurs du projet.

Le tableau de bord affiche diverses mesures relatives au projet ou au portefeuille, telles que les étapes du projet, les conditions du projet, l’utilisation du budget, les retards, les risques, les tâches, les jalons et les champs personnalisés. Les utilisateurs peuvent ajouter, supprimer, modifier (changer la portée ou les filtres) et repositionner ces widgets. Les Rapports sont sauvegardés automatiquement par utilisateur pour chaque portefeuille, revue ou rapport de projet.

Interface et mise en page

Le tableau de bord utilise une mise en page basée sur une grille qui permet une disposition et un dimensionnement flexibles des widgets :

Types de widgets

• Diagramme à barres:
  Visualise les données à l’aide de colonnes verticales, ce qui facilite la comparaison des valeurs entre différentes catégories.
• Diagramme circulaire:
  Représente les parties d’un tout sous forme de tranches d’un cercle, idéal pour illustrer les relations proportionnelles.
• Compteur:
  Affiche une valeur numérique unique en évidence pour mettre en évidence les mesures clés d’un seul coup d’œil.
• Liste:
  Présente les données dans un format texte simple, utile pour montrer des détails ou des classements.
• Matrice des risques : Fournit une vue personnalisée des données, telle que la visualisation des niveaux de risque à travers les dimensions ( probabilité et impact).

Champ d’application des données et conventions visuelles

Les widgets peuvent afficher différents points de données, notamment

• Le nombre de projets à différents stades.
• Conditions du projet.
• Répartition des chefs de projet.
• Données des champs personnalisés (sélection unique ou multiple).
• Retards des projets, des tâches et des jalons par rapport à la Base
• Dépassement de la base budgétaire.
• Catégories ou statuts de risques dans différents formats de graphiques.

Ajouter et configurer des widgets

Ajouter un nouveau widget:

1. Accédez à l’onglet Résumé dans le domaine que vous avez choisi (Portefeuilles, Revues ou Rapports de projets).
2. Cliquez sur le bouton + Ajouter un graphique (ou son équivalent).
3. Dans la fenêtre de configuration qui s’affiche, le panneau de gauche présente un aperçu du graphique, tandis que le panneau de droite vous permet de sélectionner l’étendue des données (par exemple, l’étape du projet, l’utilisation du budget), le type de graphique (barres, camembert, compteur, liste), les filtres applicables et, éventuellement, de renommer le widget.
4. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le widget à la grille.

Modifier un widget:

1. Survolez le widget et cliquez sur le menu à trois points (⋮) dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez Modifier.
3. Ajustez l’étendue des données, les filtres, le type de graphique ou le nom si nécessaire, puis cliquez sur Enregistrer.

Suppression ou clonage d’un widget:

• Pour supprimer, utilisez le menu à trois points (⋮) et sélectionnez Supprimer (aucune confirmation n’est requise).
• Pour cloner, sélectionnez Cloner dans le menu, ce qui crée un double avec la même configuration (le clonage est désactivé si le widget n’a pas de données valides).

Gestion des widgets sur la grille

Déplacement des widgets
Cliquez et faites glisser la barre de titre du widget pour le repositionner dans la grille.

Redimensionnement des widgets
Faites glisser le coin inférieur droit du widget pour ajuster sa taille.

Sauvegarde automatique
Toutes les modifications (position, taille, configuration) sont automatiquement sauvegardées pour chaque utilisateur dans les différents portefeuilles, Revues ou rapports de projets.

Filtrer les données sur un seul graphique

Vous pouvez désormais appliquer des filtres au niveau d’un seul graphique. Les filtres sont disponibles dans les rapports graphiques des Portefeuilles de projets, des Rapports de projets et des Revues de projets, et ils fonctionnent pour tous les types de graphiques.

Cas d’utilisation typiques :

• Exclure les projets archivés d’un graphique afin que seul le travail actif soit affiché.
• Dans une matrice des risques, excluez les risques fermés – la matrice n’affichera que les risques identifiés et actifs.
• N’affichez que les projets dont le statut est sélectionné, par exemple en attente ou en cours.

Pour ajouter un filtre à un widget :

1. Ouvrez l’éditeur de widgets.
2. Dans la section Filtres, cliquez sur Ajouter un filtre.
3. Sélectionnez l’attribut (par exemple, Statut des projets, Statut des risques) et choisissez les valeurs autorisées.
4. Sauvegarder le widget – le filtre est stocké par widget et appliqué chaque fois que le graphique est actualisé.

Graphiques pour les attributs numériques et les attributs de fonction

La fenêtre de configuration du widget a été repensée. Les données précédentes – statuts des projets, chefs de projet, attributs des projets – ont été regroupées en une seule section intitulée Projets, qui compte toujours le nombre de projets et vous permet de les regrouper en fonction de n’importe quelle propriété : statut, chef de projet, santé, espace de travail ou un attribut de liste déroulante personnalisé (par exemple, priorité ou catégorie de projet).

En outre, vous pouvez désormais créer des graphiques pour les attributs numériques des projets et les attributs de type fonction qui renvoient des valeurs numériques (par exemple les économies de coûts ou la puissance [MW]).

Pour créer un graphique pour un attribut numérique :

1. Ajoutez un nouveau widget et ouvrez l’éditeur.
2. Dans la section Projets, sélectionnez l’attribut numérique ou l’attribut de fonction comme source de données.
3. Choisissez la manière de présenter les données :
   • Graphique à secteurs ou à colonnes – vous pouvez également spécifier une propriété de regroupement (par exemple, le statut du projet, l’espace de travail, une liste déroulante personnalisée).
   • Compteur – un nombre unique additionnant l’Attributs des projets sélectionnés.
4. Ajoutez éventuellement des filtres (voir Filtrer les données sur un seul graphique).

Les nouvelles options sont disponibles dans les Espaces de travail, les Portefeuilles, les Revues de projets, les Rapports de projets et lors de l’ajout de projets à un Portefeuille ou à une Revue.