Permisiuni în sistem

FlexiProject oferă o structură robustă de permisiuni care permite controlul granular asupra accesului utilizatorilor la diferite module și funcționalități ale proiectului. Această structură asigură că numai persoanele autorizate pot efectua acțiuni specifice, protejând datele proiectului și menținând securitatea.

Structura permisiunii

În FlexiProject, nivelul de licență al utilizatorului determină accesul la permisiuni pentru diferite module și funcționalități ale proiectului.

Permisiuni globale

Puteți atribui permisiuni utilizatorilor în două moduri:

Permisiuni individuale: Acordați drepturi specifice direct utilizatorilor individuali în fila Administrare/Utilizatori.
Permisiuni de grup: Atribuiți permisiuni grupurilor de utilizatori în fila Administrare/Grupuri.

Permisiunile globale se aplică modulelor de bază, inclusiv:

Proiecte
Portofolii
Rapoarte
Timp de lucru
Resurse
Strategie
PMO
Carduri de proiect
Punctaj
Recenzii
Căi de acceptare

În plus , administratorii de sistem au acces la funcții administrative suplimentare, inclusiv:

Gestionarea utilizatorilor
Conducerea grupului
Setări de sistem

Permisiuni specifice proiectului

În cadrul fiecărui proiect, puteți personaliza în continuare permisiunile utilizatorului în fila Settings/Permissions (Setări/Permisiuni ). Aceste permisiuni se aplică numai proiectului selectat și includ acces la:

Program
Buget
Riscuri
Produse
Resurse
Timp de lucru
Punctaj
Plan
Recenzii
Carta proiectului
Setări

Prin gestionarea atentă a permisiunilor utilizatorilor, puteți asigura securitatea datelor și controla accesul la informații sensibile.

Acordarea de permisiuni utilizatorilor

În meniul principal, extindeți grupul Administrare, apoi navigați la modulul Utilizatori.
Plasați cursorul pe linia utilizatorului căruia doriți să îi acordați drepturi individuale.
La sfârșitul liniei va apărea un simbol cu trei puncte.
Faceți clic pe simbolul cu trei puncte. Se va deschide un meniu cu opțiunile disponibile, inclusiv opțiunea License and Permissions (Licență și permisiuni).
Faceți clic pe Licență și permisiuni.
Se va deschide fereastra de licență și permisiuni pentru utilizatorul selectat.
În secțiunea Licență din fereastra de licență și permisiuni a utilizatorului, selectați Complet din listă pentru a personaliza permisiunile individuale.
Secțiunea Permisiuni va fi vizibilă în fereastra de licență și permisiuni a utilizatorului.
În secțiunea Permisiuni, faceți clic pe fiecare câmp în parte și selectați un nivel de permisiune pentru a personaliza permisiunile individuale ale utilizatorului selectat.
Faceți clic pe butonul Salvare.
Această acțiune va salva permisiunile individuale pentru utilizator.

Drepturile proprietarului asupra sarcinilor, etapelor, riscurilor și produselor proiectului

Atunci când atribuiți un proprietar unei sarcini, unei etape, unui risc sau unui produs, acesta obține o imagine de ansamblu a elementelor care i-au fost atribuite. Ar trebui să le acordați drepturi individuale de proiect dacă au nevoie de mai mult acces (de exemplu, pentru a vizualiza întregul program). Administratorul de proiect poate defini domeniul de editare a elementelor de către proprietarii acestora. Opțiunile disponibile includ nume, stări, progres, proprietari, date etc.

Editarea permisiunilor de proiect

Asigurați-vă că aveți permisiuni de administrator de proiect.
Navigați la fila Settings/Permissions (Setări/Permisiuni) a proiectului în care doriți să modificați permisiunile.
Se va afișa o listă a participanților la proiect. Primul rând al listei conține grupul Element Owners (Proprietari de elemente).
Faceți clic pe rândul Proprietari element.
Se va afișa o fereastră care prezintă lista de permisiuni editabile pentru proprietarii elementelor.
Confirmați opțiunile de editare a setului cu butonul Salvare.
Proprietarii de elemente vor avea apoi o capacitate limitată de a edita elementele care le sunt atribuite în acest proiect.

Gestionați permisiunile de proiect

Adăugarea de permisiuni pentru un nou membru al proiectului

În meniul principal, navigați la modulul Projects (Proiecte) și deschideți proiectul făcând clic pe numele acestuia.
Accesați fila Settings/Permissions (Setări/Autorizații) a proiectului selectat.
Faceți clic pe butonul Add (Adăugare).
Se va deschide fereastra Add Permissions (Adăugare permisiuni).
Din listă, selectați utilizatorul pe care doriți să îl adăugați la proiect, făcând clic pe numele acestuia.
Opțional: Bifați caseta de selectare Copiere permisiuni și, din a doua listă, selectați utilizatorul ale cărui permisiuni doriți să le acordați primului utilizator.
Faceți clic pe butonul Save (Salvare).
Se va deschide fereastra Permissions (Permisiuni), cu posibilitatea de a edita permisiunile proiectului dacă utilizatorul are o licență completă sau standard.
Opțional: În fereastra de permisiuni de proiectare a unui utilizator cu o licență completă sau standard, selectați nivelul de permisiuni de funcționalitate în rândurile individuale pentru a personaliza permisiunile de proiectare ale utilizatorului selectat.
Confirmați datele introduse făcând clic pe butonul Save (Salvare). Veți adăuga utilizatorul la proiect, iar acesta va apărea în lista de la Settings/Permissions.

Editarea permisiunilor membrilor proiectului

În meniul principal, navigați la modulul Projects (Proiecte) și deschideți proiectul făcând clic pe numele acestuia.
Accesați fila Settings/Permissions (Setări/Autorizații) a proiectului selectat.
Din lista de utilizatori cu permisiuni pentru proiect, selectați utilizatorul ale cărui permisiuni doriți să le modificați și faceți clic pe numele de utilizator al acestuia.
Se va deschide fereastra Permissions (Permisiuni). Notă: Numai utilizatorii care au licențe complete sau standard pot accesa proiectul.
În fereastra de permisiuni a proiectului, editați nivelul de acces la fiecare funcționalitate.
Faceți clic pe butonul Save (Salvare) pentru a confirma datele introduse. Această acțiune va salva permisiunile modificate ale utilizatorului.

Revocarea autorizațiilor de proiect

În meniul principal, navigați la modulul Projects (Proiecte) și deschideți proiectul selectat făcând clic pe numele acestuia.
Navigați la fila Settings/Permissions (Setări/Autorizații) a proiectului selectat.
Selectați utilizatorul de la care doriți să revocați permisiunile din lista de utilizatori care au permisiuni pentru proiect.
Se va deschide fereastra Permisiuni.
Faceți clic pe butonul Ștergere.
Se va deschide o fereastră de confirmare pentru a confirma eliminarea drepturilor utilizatorului asupra proiectului.
Faceți clic pe butonul Eliminare.
Veți revoca permisiunile, iar utilizatorul nu va mai apărea în lista din Setări/Permisiuni.

Definiți rolurile proiectului

Extindeți grupul Administrare din meniul principal, apoi navigați la modulul Grupuri.
Deschideți un grup existent sau creați unul nou făcând clic pe numele acestuia.

Consultați: Crearea unui grup de utilizatori.
Odată intrat în grup, accesați vizualizarea Utilizatori.
Faceți clic pe butonul Adăugare.
Se va deschide fereastra Adăugare utilizatori.
Selectați utilizatorii pe care doriți să îi atribuiți grupului din lista din câmpul Users (Utilizatori).
Faceți clic pe butonul Save (Salvare).

Atribuiți roluri de proiect

Navigați la fila Settings/Information (Setări/Informații) a proiectului selectat.
În lista de informații despre proiect, la Rolul proiectului, faceți clic pe +. Se va deschide fereastra Projects Roles (Roluri proiecte).
În câmpul Role (Rol), selectați rolul dorit pentru proiect.
Faceți clic pe câmpul Members (Membri) și selectați din listă utilizatorii pe care doriți să îi atribuiți rolului ales în cadrul proiectului.
Faceți clic pe butonul Add (Adăugare).
Faceți clic pe butonul Save (Salvare). După acești pași, veți fi atribuit utilizatorilor rolul de proiect selectat în proiectul dat.

Funcții în cadrul proiectului

Utilizatorii participanți, în funcție de rolul lor, pot avea funcții diferite în cadrul proiectului. Informațiile despre funcțiile de proiect pe care le are un utilizator sunt disponibile în fiecare proiect la rubrica Settings/Permissions (Setări/Permisiuni). Printre funcțiile posibile ale proiectului se numără, de exemplu, manager, evaluator, acceptor, alte roluri de proiect la care a fost atribuit utilizatorul.

În meniul principal, navigați la modulul Projects (Proiecte) și deschideți proiectul selectat făcând clic pe numele acestuia.
Deschideți fila Settings/Permissions a proiectului selectat. Alături de numele utilizatorului, veți vedea o listă cu funcțiile de proiect îndeplinite de utilizator.
Selectați din listă utilizatorul ale cărui funcții de proiect doriți să le verificați, făcând clic pe numele acestuia. Funcțiile de proiect ale utilizatorului vor fi vizibile și în fereastra Permissions (Permisiuni), care se deschide atunci când faceți clic pe numele utilizatorului.