Nastavení organizace

Přizpůsobení FlexiProject tak, aby odpovídalo pracovním postupům vaší organizace, je nezbytné pro maximalizaci provozní efektivity. Správná konfigurace zajišťuje bezproblémovou integraci se stávající firemní kulturou, udržuje konzistenci dat napříč projekty a zaručuje soulad s interními regulačními požadavky. Přizpůsobením těchto nastavení umožníte svému týmu efektivněji dosahovat obchodních cílů.

Informace o organizaci

Tato část umožňuje definovat základní identitu a regionální nastavení systému.

1. Na hlavním panelu nabídek rozbalte skupinu Správa.

2. Přejděte na kartu Nastavení systému a vyberte dílčí kartu Organizace.

3. Nahrajte logo své organizace.

4. Zadejte jméno a adresu.

5. Nastavte výchozí jazyk aplikace z rozevíracího seznamu.

6. Klikněte na tlačítko Uložit.

   • Změny byly použity globálně pro všechny uživatele.

Karta Informace – místo na disku

V části Informace v Nastavení systému se nyní zobrazuje množství místa na disku, které organizace využívá (přílohy, Exporty a další uložené soubory). To usnadňuje sledování využití vzhledem k limitům vašeho plánu předplatného.

Řízení fází projektu

1. Definujte fáze životního cyklu, kterými projekty ve vaší organizaci obvykle procházejí.

2. Přejděte na stránku Administrace > Nastavení systému > Etapy projektu.

3. Klikněte na tlačítko Přidat.

   

4. V okně Přidat etapu zadejte název etapy.

5. Přiřaďte barvu, která bude vizuálně reprezentovat scénu.

6. Klikněte na tlačítko Přidat.

Nastavení řízení rizik

Nakonfigurujte způsob hodnocení rizik definováním pravděpodobnosti, dopadu a kategorií.

Stupnice pravděpodobnosti a dopadu:

1. Přejděte do části Správa > Nastavení systému > Rizika.

2. Na kartě Pravděpodobnost nebo dopad klikněte na tlačítko + Přidat.

3. Zadejte název hodnoty a klikněte na tlačítko Přidat.

4. Chcete-li upravit pořadí, přetáhněte hodnoty v seznamu. První položka představuje nejnižší hodnotu.

Kategorie rizik:

1. Na kartě Kategorie rizik klikněte na tlačítko + Přidat .

2. Zadejte název kategorie (např. Finanční, Technická) a klikněte na tlačítko Přidat.

Odstranění hodnot: Pokud odstraníte hodnotu stupnice, systém vás vyzve k výběru „migrační hodnoty“, aby bylo zajištěno, že stávající rizika zůstanou správně propojena.

Fáze projektu pro výpočet pracovní zátěže

Správce systému může globálně rozhodnout, které projekty mají být zahrnuty do výpočtu pracovní zátěže zaměstnanců v modulu Zdroje.

1. 1. V Nastavení systému přejděte na kartu Zdroje.

   2. Vyhledejte část Etapy projektu pro výpočet pracovního zatížení.

   3. Výběr etapy znamená, že do výpočtu pracovního zatížení budou zahrnuty všechny projekty, které se v dané etapě nacházejí.

      • Ve výchozím nastavení nejsou nově vytvořené fáze vybrány.

Správa modulů (povolení/vypnutí)

FlexiProject umožňuje zjednodušit rozhraní zakázáním modulů, které nejsou aktuálně vyžadovány.

1. 1. Na pásu karet rozbalte skupinu Administrace a přejděte na položku Nastavení systému.

   2. Přejděte na kartu s názvem modulu, který chcete spravovat (např. Rozpočet, Rizika, Zdroje, Bodování, Strategie, Jira).

   3. Modul povolíte nebo zakážete zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka uvnitř karty.

      • Pokud je modul zakázán, jeho přidružené možnosti se skryjí, ale dříve zadaná data zůstanou uložena na pozadí.