Szervezeti beállítások

A FlexiProject testreszabása az Ön szervezetének munkafolyamataihoz igazítva elengedhetetlen a működési hatékonyság maximalizálásához. A megfelelő konfiguráció biztosítja a zökkenőmentes integrációt a meglévő vállalati kultúrába, fenntartja az adatok konzisztenciáját a projektek között, és garantálja a belső szabályozási követelményeknek való megfelelést. A beállítások testre szabásával lehetővé teszi csapata számára, hogy hatékonyabban érje el az üzleti célokat.

Szervezeti információk

Ez a szakasz lehetővé teszi a rendszer alapvető azonosító és regionális beállításainak meghatározását.

1. A fő menüsoron bontsa ki az Adminisztráció csoportot.

2. Lépjen a Rendszerbeállítások fülre, és válassza a Szervezet alfalat.

3. Töltse fel a szervezet logóját.

4. Adja meg a nevet és a címet.

5. Állítsa be az alkalmazás alapértelmezett nyelvét a legördülő listából.

6. Kattintson a Mentés gombra .

   • A módosítások globálisan, minden felhasználóra kiterjednek.

Információ lap – lemezterület

A Rendszerbeállítások Információ szakasza mostantól megjeleníti a szervezet által használt lemezterületet (mellékletek, Exportálás és egyéb tárolt fájlok). Ez megkönnyíti a használat nyomon követését az előfizetési csomagban meghatározott korlátokhoz képest.

Projekt szakaszainak kezelése

1. Határozza meg azokat az életciklus-fázisokat, amelyeket a szervezetében a projektek jellemzően követnek.

2. Navigáljon az Adminisztráció > Rendszerbeállítások > Projektfázisok menüpontra.

3. Kattintson a Hozzáadás gombra.

   

4. A Színpad hozzáadása ablakban adja meg a színpad nevét.

5. Adjon egy színt a színpad vizuális megjelenítéséhez.

6. Kattintson a Hozzáadás gombra.

Kockázatkezelési beállítások

A kockázatok értékelésének konfigurálása a valószínűség, a hatás és a kategóriák meghatározásával.

Valószínűségi és hatásskálák:

1. Navigáljon az Adminisztráció > Rendszerbeállítások > Kockázatok menüpontra.

2. A Valószínűség vagy hatás fül alatt kattintson a + Hozzáadás gombra.

3. Adja meg az érték nevét, és kattintson a Hozzáadás gombra.

4. A sorrend módosításához húzza az értékeket a listában. Az első elem a legalacsonyabb értéket képviseli.

Kockázati kategóriák:

1. A Kockázatok kategóriái lapon kattintson a + Hozzáadás gombra .

2. Adja meg a kategória nevét (pl. Pénzügyi, Műszaki), majd kattintson a Hozzáadás gombra.

Értékek törlése: Ha töröl egy skálaértéket, a rendszer felszólítja Önt, hogy válasszon egy „migrációs értéket”, hogy a meglévő kockázatok továbbra is megfelelően kapcsolódjanak egymáshoz.

Projektfázisok a munkaterhelés kiszámításához

A rendszergazda globálisan eldöntheti, hogy mely projektek szerepeljenek a munkatársak munkaterhelésének kiszámításában az Erőforrások modulban.

1. 1. A Rendszerbeállításokban lépjen az Erőforrások fülre.

   2. Keresse meg a Project Stages for Workload Calculation (Projektfázisok a munkaterhelés kiszámításához) részt.

   3. Egy szakasz kiválasztása azt jelenti, hogy a munkaterhelés kiszámításakor az összes, jelenleg az adott szakaszban lévő projektet figyelembe veszik.

      • Alapértelmezés szerint az újonnan létrehozott szakaszok nem kerülnek kijelölésre.

Modulkezelés (engedélyezés/tiltás)

FlexiProject lehetővé teszi a felület egyszerűsítését a jelenleg nem szükséges modulok letiltásával.

1. 1. A lap menüsorában bontsa ki az Adminisztráció csoportot, és lépjen a Rendszerbeállítások menüpontra .

   2. Lépjen a kezelni kívánt modul nevével ellátott fülre (pl. Költségvetés, Kockázatok, Erőforrások, Értékelés, Stratégia, Jira).

   3. A modul engedélyezése vagy letiltása a fülön található jelölőnégyzet bejelölésével/letiltásával történik.

      • Ha egy modul le van tiltva, a hozzá tartozó beállítások elrejtődnek, de a korábban megadott adatok a háttérben maradnak.