Felhasználók

A Felhasználók modul a szervezet munkaerő-állományának kezelésének központi központja. Lehetővé teszi a hozzáférés megadását, a licencek kezelését és a jelentési hierarchia meghatározását.

A modul az Adminisztráció > Felhasználók menüpontban található, és három lapból áll:

• Felhasználók: Fiókok és licencek kezelése.
• Csoportok: Felhasználói csoportok kezelése.
• Szervezeti felépítés: Az osztályfa kezelése.

A listában a legfontosabb információk, például a név, az e-mail cím és az osztály szerepelnek . Az oldalsáv szűrő segítségével megtekintheti az egyes szervezeti egységekhez tartozó felhasználókat.

Új felhasználó meghívása

1. Lépjen a Felhasználók fülre.

2. Kattintson a + Hozzáadás gombra.

3. Adja meg az e-mail címet, és kattintson a Meghívó küldése gombra.

A felhasználó „Meghívott” státusszal jelenik meg a listán.

Munkaterületek hozzárendelése

A felhasználói profil beállításaiban a Munkaterületek mező határozza meg a felhasználó hozzáférési körét.

• Feladat: Hozzárendelhet egy felhasználót egy vagy több munkaterülethez.
• Hozzáférési logika: A felhasználó csak a neki kijelölt munkaterületekhez tartozó projekteket látja és sablonokat használja.
• Szerepkör: A rendszer-szerepkörök csak a kijelölt munkaterületeken belül érvényesek.

Felhasználói licencek

FlexiProject többféle licencet kínál. Egy szervezeten belül különböző típusú licencek egyidejűleg is rendelkezésre állhatnak. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználókhoz a szervezeten belüli pozíciójukhoz vagy szerepükhöz igazított jogosultsági szintet rendeljen.

Ingyenes licenc Az ingyenes licenccel rendelkező felhasználók megtekinthetik a hozzájuk rendelt atividadesat, és befejezettnek jelölhetik azokat.

Standard licenc A standard licenccel rendelkező felhasználó megtekintheti az összes aktivitást, kockázatot, projektkártyát és terméket azokból a projektekből, amelyekben részt vesz. Szerkeszthetik a feladataikat, rögzíthetik a munkaidőt, és részt vehetnek a projektchatben.

Teljes licenc A teljes licenccel rendelkező felhasználó a FlexiProject rendszergazda által meghatározott jogosultságokkal rendelkezik, egyénileg vagy csoportos hozzárendeléssel.

Munkaterületek hozzárendelése

A felhasználói profil beállításaiban a Munkaterületek mező határozza meg a felhasználó hozzáférési körét:

• Többszörös hozzárendelés: Egy felhasználót egy vagy több munkaterülethez is hozzárendelhet.
• Hozzáférési logika: A felhasználó csak a neki kijelölt munkaterületekhez tartozó projekteket látja és sablonokat használja.
• Szerepkör: A rendszer szerepkörök (pl. Projektvezető) csak a hozzárendelt munkaterületeken belül érvényesek.

Megjegyzés: A rendszergazdák automatikusan teljes hozzáféréssel rendelkeznek az összes munkaterülethez, függetlenül a profiljukban szereplő konkrét hozzárendelésektől.

Felügyelő és osztály

In FlexiProject, az osztályok közvetlenül a hierarchiából származnak. A felhasználót nem kell manuálisan hozzárendelni egy osztályhoz– a felhasználó az osztályt a felettesétől örökli.

Felügyelő kijelölése vagy módosítása

1. Kattintson egy felhasználó sorára a listában a szerkesztőpanel megnyitásához.
2. Kattintson a Felügyelő mezőre (a Osztály mező csak olvasható).
3. Válasszon ki egy személyt a listából:
   • Ha kiválaszt egy aktuális osztályvezetőt (pl. Értékesítési osztály), a felhasználó automatikusan az Értékesítési osztályhoz kerül hozzárendelésre.
   • Ha olyan személyt választ ki, aki még nem vezető, a rendszer megkérdezi: ” Szeretne egy új osztályt létrehozni számára?”.
4. Kattintson az Osztály létrehozása gombra.
5. Adja meg a nevet ( a Menedzser mező előre kitöltve van).
6. Változások mentése. A kiválasztott személy lesz az új egység vezetője, a felhasználó pedig az alkalmazottja.

Felügyelő eltávolítása

A felügyelő eltávolítása feloldja a felhasználó hozzárendelését az osztályáról, így a felhasználó „nem hozzárendelt” alkalmazott lesz.

Microsoft Entra ID integráció

Ha a szervezet szinkronizálódik az Entra ID-vel (Azure AD), a Felügyelő és az Osztály mezők külsőleg kezelhetők.

• A szinkronizált felhasználók esetében ezek a mezők csak olvashatóak, és szinkronizálási ikonnal vannak jelölve.
• A változtatásokat a forrásrendszerben (Entra ID) kell elvégezni.

Csoport alapú import (2026.05 kiadás)

A rendszergazdák mostantól szabályozhatják, hogy mely Entra ID felhasználók szinkronizálódjanak a FlexiProjectbe a következők megadásával:

• Az Entra ID könyvtár bérlőjének neve.
• A csoport azonosítóinak listája ( vesszővel elválasztva). Csak a felsorolt csoportok legalább egyikéhez tartozó felhasználók kerülnek importálásra. Az összes felhasználó szinkronizálásához hagyja üresen a mezőt.

A konfiguráció a Rendszerbeállítások → Felhasználók → Entra ID szinkronizálás menüpontban található . A mentés után a következő szinkronizálási futtatás az új szűrőt alkalmazza.

Meglévő felhasználók eltávolítása

1. Bontsa ki az Adminisztráció csoportot a főmenüben, majd lépjen a Felhasználók modulra.
   Megnyílik a Felhasználók lap.
2. Vigye a kurzort annak a felhasználónak a sora fölé, akit el akar távolítani a szervezetből.
   A sor végén egy három pontból álló szimbólum jelenik meg.a
3. Kattintson a három pontos szimbólumra.
   Megnyílik a rendelkezésre álló lehetőségek menüje, köztük a szervezetből való törlés.
4. Kattintson az Eltávolítás a szervezetből lehetőségre.
   Megnyílik a felhasználó szervezetből való eltávolításának megerősítő ablaka.
5. A felhasználó szervezetből való eltávolításának megerősítő ablakában kattintson a Törlés gombra.
   A felhasználó eltávolításra kerül a szervezetből.
   

Felhasználói információs kártya

A felhasználói információk kritikus fontosságúak a szervezet erőforrásainak és kommunikációjának kezelésében. Segít az interakciók személyre szabásában, az engedélyek beállításában és a felhasználói tevékenységek nyomon követésében. A felhasználó névjegykártyáján olyan fontos adatok szerepelhetnek, mint:

• Avatárnév: Segít a felhasználó gyors azonosításában.
• E-mail cím: Közvetlen kapcsolatfelvételi módot biztosít.
• Kompetencia: Megmutatja a felhasználó szerepét és felelősségét.
• Szervezeti felépítés: A felhasználó osztályát jelzi.
• Menedzser: Feltárja a felhasználó közvetlen felettesét.

Ha a felhasználó avatárja fölé mozgatja a gépet, megjelenik a névjegykártyája, amelyen alapértelmezés szerint az avatár, a név és az e-mail cím látható.

Ahhoz, hogy több információt, például a kompetenciákat, a szervezeti struktúrát és a menedzsert láthassa, integrálnia kell a FlexiProject oldalt a Microsoft Azure Active Directoryval. Ez lehetővé teszi a tartományi felhasználók automatikus regisztrációját a FlexiProject oldalon, és hozzáférést biztosít a további felhasználói információkhoz.

Az integrációs utasításokat a vonatkozó FlexiProject és Azure Active Directory dokumentációban találja.

A felhasználói lista exportálása

A felhasználók aktuális listáját exportálhatja egy Microsoft Excel-fájlba jelentéskészítés vagy elemzés céljából.

1. Navigáljon a Felhasználók fülre.
2. (Választható) Használja a Szűrő gombot vagy az oldalsávot a lista szűkítéséhez (pl. osztályok szerint). Az exportálás figyelembe veszi az aktív szűrőket, és csak az aktuálisan látható rekordokat tartalmazza.
3. Kattintson a felső eszköztáron található Exportálás gombra.

A rendszer létrehoz és letölt egy .xlsx fájlt, amely a következő oszlopokat tartalmazza:

• Felhasználó ( név)
• E-mail
• Licenc típusa
• Osztály
• Utolsó látogatás dátuma
• Állapot