2021.05

Nouvelle interface budgétaire

La nouvelle interface du budget du projet est devenue plus intuitive et ressemble au calendrier du projet en termes de fonctionnalité. L’ajout d’éléments se fait de la même manière que pour le calendrier ; cependant, au lieu de tâches et de jalons, il y a des dépenses et des revenus.

Les utilisateurs peuvent ajouter de nouveaux éléments à l’aide d’un bouton situé dans le coin supérieur gauche ou en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un élément existant pour accéder aux fonctions suivantes :

Par rapport à la version précédente, les utilisateurs peuvent désormais créer une structure arborescente hiérarchique dans le budget du projet. Cela permet de planifier un budget initial estimé dès le début et de l’enrichir d’éléments plus détaillés au fur et à mesure de l’avancement du projet. Le tableau budgétaire est entièrement modifiable, ce qui permet aux utilisateurs de changer les dates, les montants et les emplacements des coûts sans avoir à accéder aux vues détaillées.

En cliquant sur le nom d’un élément, les détails de celui-ci s’affichent dans la partie droite de l’écran. À partir de là, les utilisateurs peuvent gérer toutes les propriétés, y compris les dates, les descriptions, les montants et les pièces jointes. Dans la nouvelle version FlexiProject, les utilisateurs peuvent également ajouter des commentaires aux éléments budgétaires et consulter leur historique complet. Un changement important par rapport à la version précédente du système consiste à marquer les éléments budgétaires comme étant terminés. Le fonctionnement est similaire à celui du calendrier du projet. Pour marquer un élément budgétaire comme terminé, l’utilisateur clique sur l’icône qui précède le nom de l’élément. Pour les éléments prévisionnels dont les dates sont passées et qui ne sont pas marqués comme étant terminés, la date apparaîtra en rouge.

Exportation et filtrage

Le nouveau budget de projet dans FlexiProject comprend des fonctionnalités plus avancées liées aux tableaux. Les utilisateurs peuvent filtrer les éléments sélectionnés par nom, type (dépense, recette), statut (prévu, terminé) et dates. En outre, le tableau peut être exporté vers Excel et chaque utilisateur peut gérer individuellement la visibilité des colonnes dans l’onglet Budget.

Recettes dans le budget

En plus des dépenses, les utilisateurs peuvent désormais définir des revenus pour chaque projet. Les éléments du budget sont différenciés visuellement par des icônes et des montants. Les dépenses sont marquées d’un cercle contenant un symbole de dollar et ont des valeurs négatives, tandis que les recettes sont représentées par des sacs de dollars dont les valeurs positives sont surlignées en vert.

Lien entre les dates de dépenses et de recettes et les dates du calendrier

Comme auparavant, les éléments du budget peuvent être liés aux éléments du calendrier du projet. Désormais, les utilisateurs peuvent décider si les dates des dépenses dépendent des dates du calendrier. Si un tel lien est créé, le décalage des dates du calendrier entraînera également le décalage des dates des dépenses. Les dates des postes budgétaires peuvent également dépendre des dates de début et de fin de tâches et d’étapes spécifiques, avec la possibilité de définir une marge en jours. Les dates dérivées du calendrier afficheront une icône supplémentaire dans le budget et ne pourront pas être modifiées manuellement.

Fenêtre de modification du plan de projet

La fenêtre de modification du plan de projet a été mise à jour. De nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs de spécifier les éléments – calendrier, budget ou fiche de projet – dont les plans doivent être archivés. Si le calendrier ou le budget est désactivé, leurs onglets respectifs n’apparaîtront pas sur la fiche de projet.

Portefeuilles de projets - liste de projets

La vue du portefeuille de projets a subi des changements dans la nouvelle version FlexiProject. L’ancien onglet affiché lors de l’entrée dans un portefeuille de projets est maintenant situé sous l’onglet « Scoring ». L’onglet principal des portefeuilles est désormais une liste de tous les projets associés. A partir de cette vue, les utilisateurs peuvent ajouter ou supprimer des projets du portefeuille. Par défaut, les projets archivés sont cachés, mais les utilisateurs peuvent les afficher en utilisant le filtre « Afficher les projets archivés ». Les utilisateurs peuvent également créer de nouvelles vues d’ensemble pour les projets du portefeuille à partir de ce niveau.

Portefeuilles de projets - vue consolidée de Gantt

La vue du portefeuille de projets comprend désormais un calendrier consolidé pour tous les projets du portefeuille. L’onglet affiche un diagramme de Gantt avec les jalons de chaque projet, leur statut et l’avancement global du projet. Les utilisateurs peuvent également afficher les plans de référence et les chefs de projet sur le graphique. Des options de gestion de la visibilité des éléments et de l’échelle de temps sont disponibles. Le diagramme de Gantt consolidé peut être exporté au format PDF ou dans un fichier image.

Calendrier - liste des changements récents

Les utilisateurs peuvent activer une colonne « Dernière modification » dans la planification du projet. Cette colonne affiche le temps écoulé depuis la dernière modification d’un élément de la planification. La colonne peut être affichée ou masquée et réorganisée à l’aide du bouton « Colonnes ».

Nouvelle interface pour les pièces jointes