2021.05

Új költségvetési felület

Az új projektköltségvetési felület intuitívabbá vált, és funkcionalitásában hasonlít a projekt ütemtervhez. Az elemek hozzáadása ugyanúgy működik, mint az ütemtervben, azonban a feladatok és mérföldkövek helyett kiadások és bevételek vannak.

A felhasználók a bal felső sarokban található gomb segítségével vagy egy meglévő elemre jobb egérgombbal kattintva új elemeket adhatnak hozzá a következő funkciók eléréséhez:

Az előző verzióhoz képest a felhasználók mostantól hierarchikus fa struktúrát hozhatnak létre a projektköltségvetésen belül. Ez lehetővé teszi a kezdeti becsült költségvetés korai megtervezését, és a projekt előrehaladtával annak részletesebb tételekkel való bővítését. A költségvetési táblázat teljes mértékben szerkeszthető, így a felhasználók a részletes nézetek elérése nélkül is módosíthatják a dátumokat, összegeket és költséghelyeket.

Az elem nevére kattintva a képernyő jobb oldalán megjelennek az elem részletei. Innen a felhasználók kezelhetik az összes tulajdonságot, beleértve a dátumokat, leírásokat, összegeket és mellékleteket. Az új FlexiProject verzióban a felhasználók megjegyzéseket is hozzáadhatnak a költségvetési elemekhez, és megtekinthetik azok teljes előzményeit. A rendszer korábbi verziójához képest jelentős változás a költségvetési elemek befejezettként való megjelölése. Ez a projekt ütemezéshez hasonlóan működik. Egy költségvetési elem befejezettként való megjelöléséhez a felhasználók az elem neve előtti ikonra kattintanak. A múltbeli dátummal rendelkező, előre jelzett elemek esetében, amelyeket nem jelöltek befejezettként, a dátum piros színnel jelenik meg.

Exportálás és szűrés

A FlexiProject új projektköltségvetése fejlettebb táblázatokkal kapcsolatos funkciókat tartalmaz. A felhasználók szűrhetik a kiválasztott elemeket név, típus (kiadás, bevétel), állapot (előrejelzés, befejezett) és dátum szerint. Emellett a táblázat Excelbe exportálható, és minden felhasználó egyénileg kezelheti az oszlopok láthatóságát a Költségvetés lapon.

A költségvetésben szereplő bevételek

A kiadások mellett a felhasználók mostantól minden projekthez meghatározhatják a bevételeket is. A költségvetési elemeket ikonok és összegek segítségével vizuálisan megkülönböztetik. A kiadásokat egy dollárszimbólumot tartalmazó kör jelöli, és negatív értékeket tartalmaznak, míg a bevételek dollártasakként jelennek meg, pozitív értékeket zölddel kiemelve.

A kiadási és bevételi dátumok összekapcsolása az ütemezési dátumokkal

A korábbiakhoz hasonlóan a költségvetési elemek összekapcsolhatók a projekt ütemezési elemeivel. Mostantól a felhasználók eldönthetik, hogy a kiadási dátumok függnek-e az ütemezési dátumoktól. Ha ilyen kapcsolat jön létre, akkor az ütemezési dátumok eltolása a kiadási dátumokat is eltolja. A költségvetési elem dátumok függhetnek bizonyos feladatok és mérföldkövek kezdő- és befejező dátumaitól is, a napokban megadott különbözet meghatározásának lehetőségével. Az ütemezésből származó dátumok egy további ikont fognak megjeleníteni a költségvetésben, és manuálisan nem módosíthatók.

Projektterv módosítási ablak

A projektterv-változtatási ablakot frissítettük. Az új funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy meghatározzák, mely elemek – ütemterv, költségvetés vagy projektkártya – terveit archiválják. Ha az ütemterv vagy a költségvetés le van tiltva, a megfelelő lapok nem jelennek meg a projektkártyán.

Projektportfóliók - projektlista

A projektportfólió nézet az új FlexiProject verzióban változásokon ment keresztül. A korábbi, a projektportfólióba való belépéskor megjelenő lap most a „Pontozás” lap alatt található. A portfóliók fő lapja mostantól az összes kapcsolódó projekt listája. Ebből a nézetből a felhasználók hozzáadhatnak vagy eltávolíthatnak projekteket a portfólióból. Alapértelmezés szerint az archivált projektek el vannak rejtve, de a felhasználók az „Archiváltak megjelenítése” szűrővel megjeleníthetik őket. A felhasználók ezen a szinten új áttekintéseket is létrehozhatnak a portfólión belüli projektekhez.

Projektportfóliók - összevont Gantt nézet

A projektportfólió nézet mostantól tartalmazza a portfólión belüli összes projekt összevont ütemezését. A lapon megjelenik egy Gantt-diagram az egyes projektek mérföldköveivel, azok állapotával és a projekt általános előrehaladásával. A felhasználók az alapterveket és a projektmenedzsereket is megjeleníthetik a diagramon. Az elemek láthatóságának és időskálájának kezelésére beállítások állnak rendelkezésre. Az összevont Gantt-diagram exportálható PDF-be vagy képfájlba.

Menetrend - a legutóbbi változások listája

A felhasználók engedélyezhetik az „Utolsó módosítás” oszlopot a projekt ütemezésében. Ez az oszlop az ütemezési elem utolsó módosítása óta eltelt időt mutatja. Az oszlop az „Oszlopok” gomb segítségével megjeleníthető vagy elrejthető, illetve átrendezhető.

Új csatolási felület