2021.05

Nowy interfejs budżetu

Nowy interfejs budżetu projektu stał się bardziej intuicyjny i pod względem funkcjonalności przypomina harmonogram projektu. Dodawanie elementów działa tak samo jak w harmonogramie, jednak zamiast zadań i kamieni milowych są wydatki i przychody.

Użytkownicy mogą dodawać nowe elementy za pomocą przycisku w lewym górnym rogu lub klikając prawym przyciskiem myszy istniejący element, aby uzyskać dostęp do następujących funkcji:

W porównaniu do poprzedniej wersji, użytkownicy mogą teraz tworzyć hierarchiczną strukturę drzewa w ramach budżetu projektu. Umożliwia to planowanie wstępnego szacunkowego budżetu na wczesnym etapie i rozszerzanie go o bardziej szczegółowe pozycje w miarę postępu projektu. Tabela budżetu jest w pełni edytowalna, umożliwiając użytkownikom zmianę dat, kwot i lokalizacji kosztów bez konieczności uzyskiwania dostępu do szczegółowych widoków.

Kliknięcie nazwy elementu powoduje wyświetlenie jego szczegółów po prawej stronie ekranu. Stamtąd użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi właściwościami, w tym datami, opisami, kwotami i załącznikami. W nowej wersji FlexiProject użytkownicy mogą również dodawać komentarze do elementów budżetu i przeglądać ich pełną historię. Istotną zmianą w stosunku do poprzedniej wersji systemu jest oznaczanie elementów budżetu jako ukończonych. Działa to podobnie do harmonogramu projektu. Aby oznaczyć element budżetu jako ukończony, użytkownicy klikają ikonę przed nazwą elementu. W przypadku prognozowanych elementów z przeszłymi datami, które pozostają niezaznaczone jako ukończone, data pojawi się na czerwono.

Eksport i filtrowanie

Nowy budżet projektu w FlexiProject zawiera bardziej zaawansowane funkcje związane z tabelami. Użytkownicy mogą filtrować wybrane elementy według nazwy, typu (wydatek, przychód), statusu (prognozowany, zakończony) i dat. Dodatkowo tabelę można wyeksportować do programu Excel, a każdy użytkownik może indywidualnie zarządzać widocznością kolumn w zakładce Budżet.

Dochody w budżecie

Oprócz wydatków, użytkownicy mogą teraz definiować przychody dla każdego projektu. Elementy budżetu są wizualnie rozróżniane za pomocą ikon i kwot. Wydatki są oznaczone kółkiem zawierającym symbol dolara i mają wartości ujemne, podczas gdy przychody są wyświetlane jako worki dolarowe z dodatnimi wartościami podświetlonymi na zielono.

Powiązanie dat wydatków i przychodów z datami harmonogramu

Tak jak poprzednio, elementy budżetu mogą być powiązane z elementami harmonogramu projektu. Teraz użytkownicy mogą zdecydować, czy daty wydatków zależą od dat harmonogramu. Jeśli takie powiązanie zostanie utworzone, przesunięcie dat harmonogramu spowoduje również przesunięcie dat wydatków. Daty pozycji budżetowych mogą również zależeć od dat rozpoczęcia i zakończenia określonych zadań i kamieni milowych, z opcją zdefiniowania marginesu w dniach. Daty pochodzące z harmonogramu będą wyświetlane z dodatkową ikoną w budżecie i nie będzie można ich zmienić ręcznie.

Okno zmiany planu projektu

Okno zmiany planu projektu zostało zaktualizowane. Nowe funkcje pozwalają użytkownikom określić, które elementy – harmonogram, budżet lub karta projektu – powinny zostać zarchiwizowane. Jeśli harmonogram lub budżet są wyłączone, ich odpowiednie zakładki nie pojawią się na karcie projektu.

Portfele projektów - lista projektów

Widok portfela projektów został zmieniony w nowej wersji FlexiProject. Poprzednia zakładka wyświetlana po wejściu do portfela projektów znajduje się teraz pod zakładką „Scoring”. Główną zakładką portfela jest teraz lista wszystkich powiązanych projektów. Z tego widoku użytkownicy mogą dodawać lub usuwać projekty z portfolio. Domyślnie zarchiwizowane projekty są ukryte, ale użytkownicy mogą je wyświetlić za pomocą filtra „Pokaż zarchiwizowane”. Z tego poziomu użytkownicy mogą również tworzyć nowe przeglądy projektów w ramach portfolio.

Portfele projektów - skonsolidowany widok Gantta

Widok portfolio projektów zawiera teraz skonsolidowany harmonogram dla wszystkich projektów w ramach portfolio. Zakładka wyświetla wykres Gantta z kamieniami milowymi każdego projektu, ich statusami i ogólnym postępem projektu. Użytkownicy mogą również wyświetlać plany bazowe i kierowników projektów na wykresie. Dostępne są opcje zarządzania widocznością elementów i skalą czasową. Skonsolidowany wykres Gantta można wyeksportować do pliku PDF lub pliku graficznego.

Harmonogram - lista ostatnich zmian

Użytkownicy mogą włączyć kolumnę „Ostatnia zmiana” w harmonogramie projektu. Kolumna ta wyświetla czas, jaki upłynął od ostatniej modyfikacji elementu harmonogramu. Kolumnę można wyświetlić lub ukryć i zmienić jej kolejność za pomocą przycisku „Kolumny”.

Nowy interfejs załączników