2021.05

Nueva interfaz presupuestaria

La nueva interfaz del presupuesto del proyecto es más intuitiva y se parece en funcionalidad al calendario del proyecto. Añadir elementos funciona igual que en el calendario; sin embargo, en lugar de tareas e hitos, hay gastos e ingresos.

Los usuarios pueden añadir nuevos elementos utilizando un botón situado en la esquina superior izquierda o haciendo clic con el botón derecho del ratón en un elemento existente para acceder a las siguientes funciones:

En comparación con la versión anterior, ahora los usuarios pueden crear una estructura jerárquica en árbol dentro del presupuesto del proyecto. Esto permite planificar un presupuesto inicial estimado al principio y ampliarlo con partidas más detalladas a medida que avanza el proyecto. La tabla de presupuesto es totalmente editable, lo que permite a los usuarios cambiar fechas, importes y ubicaciones de costes sin acceder a vistas detalladas.

Al hacer clic en el nombre de un elemento, se muestran sus detalles en la parte derecha de la pantalla. Desde ahí, los usuarios pueden gestionar todas las propiedades, incluyendo fechas, descripciones, importes y anexos. En la nueva versión FlexiProject, los usuarios también pueden añadir comentarios a los elementos del presupuesto y ver su historial completo. Un cambio significativo respecto a la versión anterior del sistema es marcar los elementos del presupuesto como completados. Esto funciona de forma similar al calendario del proyecto. Para marcar un elemento presupuestario como completado, los usuarios hacen clic en el icono que aparece antes del nombre del elemento. Para los elementos previstos con fechas pasadas que permanezcan sin marcar como completados, la fecha aparecerá en rojo.

Exportar y filtrar

El nuevo presupuesto del proyecto en FlexiProject incluye funcionalidades más avanzadas relacionadas con las tablas. Los usuarios pueden filtrar los elementos seleccionados por nombre, tipo (gastos, ingresos), estado (previsto, completado) y fechas. Además, la tabla puede exportarse a Excel, y cada usuario puede gestionar individualmente la visibilidad de las columnas en la pestaña Presupuesto.

Ingresos del presupuesto

Además de los gastos, ahora los usuarios pueden definir los ingresos para cada proyecto. Los elementos del presupuesto se diferencian visualmente con iconos e importes. Los gastos se marcan con un círculo que contiene un símbolo de dólar y tienen valores negativos, mientras que los ingresos se muestran como bolsas de dólares con valores positivos resaltados en verde.

Vincular las fechas de gastos e ingresos con las fechas del programa

Como antes, los elementos del presupuesto pueden vincularse a elementos del calendario del proyecto. Ahora, los usuarios pueden decidir si las fechas de los gastos dependen de las fechas del calendario. Si se crea tal vínculo, el desplazamiento de las fechas del calendario también desplazará las fechas de los gastos. Las fechas de los elementos del presupuesto también pueden depender de las fechas de inicio y fin de tareas e hitos concretos, con la opción de definir un margen en días. Las fechas derivadas de la planificación mostrarán un icono adicional en el presupuesto y no podrán modificarse manualmente.

Ventana de cambio del plan del proyecto

Se ha actualizado la ventana de modificación del plan del proyecto. Las nuevas funcionalidades permiten a los usuarios especificar qué elementos -programa, presupuesto o tarjeta de proyecto- deben tener sus planes archivados. Si se desactiva el calendario o el presupuesto, sus fichas respectivas no aparecerán en la tarjeta de proyecto.

Carteras de proyectos - lista de proyectos

La vista de la cartera de proyectos ha sufrido cambios en la nueva versión FlexiProject. La pestaña anterior que aparecía al entrar en una cartera de proyectos se encuentra ahora bajo la pestaña «Puntuación». La pestaña principal de las carteras es ahora una lista de todos los proyectos asociados. Desde esta vista, los usuarios pueden añadir o eliminar proyectos de la cartera. Por defecto, los proyectos archivados están ocultos, pero los usuarios pueden mostrarlos utilizando el filtro «Mostrar archivados». Los usuarios también pueden crear nuevas vistas generales para los proyectos de la cartera desde este nivel.

Carteras de proyectos - vista Gantt consolidada

La vista de la cartera de proyectos incluye ahora un calendario consolidado de todos los proyectos de la cartera. La pestaña muestra un diagrama de Gantt con los hitos de cada proyecto, sus estados y el progreso general del proyecto. Los usuarios también pueden mostrar planes base y gestores de proyecto en el gráfico. Existen opciones para gestionar la visibilidad de los elementos y la escala temporal. El diagrama de Gantt consolidado puede exportarse a PDF o a un archivo de imagen.

Calendario - lista de cambios recientes

Los usuarios pueden activar una columna «Última modificación» en el calendario del proyecto. Esta columna muestra el tiempo transcurrido desde la última modificación de un elemento del calendario. La columna puede mostrarse u ocultarse y reordenarse mediante el botón «Columnas».

Nueva interfaz de archivos adjuntos