2026.09

A 2026.09-es kiadás rendkívül sok változást hoz. A legnagyobb újdonságok a Költségvetés modulban vannak, amely teljesen új tervezési megközelítést kapott: időben elosztott előrejelzéseket, tételenként több tényadatot, valamint alaptervet az eltéréssel együtt. Megújítottuk a Stratégia modult is, amelyben a célokat és a mutatókat mostantól terv és teljesülés szerint követheti.

És ez még csak a kezdet. A jogosultságok mostantól munkaterületenként külön is megadhatók, minden jóváhagyás egyetlen lapra került, a teljes projekt fájljai pedig az új Fájlok lapon találhatók. Az integrációk és a biztonság terén webhookokat, személyes API-hozzáférési tokeneket és az SSO-bejelentkezés kikényszerítésének lehetőségét vezettük be. Mindezt számos kisebb fejlesztés egészíti ki az egész alkalmazásban.

Az összes újdonság megismeréséhez nézze meg az alábbi videót, vagy olvassa el a változások részletes leírását lejjebb.

A Költségvetés modul átalakítása

Ebben a kiadásban a Költségvetés modul ment át a legnagyobb átalakításon. A legfontosabb változás a tervezés módja: tételenként egyetlen összeg helyett mostantól időben elosztható az előrejelzés, és a költségvetés hónapról hónapra követhető. A költségek és bevételek rögzítése is megváltozott: az egyetlen tényértéket a tételenkénti több tényadatból álló lista váltotta fel.

Az Idővonal nézet, amelyben a költségvetést havi, negyedéves és éves bontásban látja, mostantól teljesen szerkeszthető: az előrejelzési összegeket közvetlenül az időszak celláiban adja meg és javítja, a tétel részleteinek megnyitása nélkül.

Mivel egy tétel több előrejelzésre és tényadatra bontható, mostantól havi alapterv hozható létre az eltéréssel együtt, amely százalékban is megjelenik. A tétel teljesülése is másként jelenik meg: a korábbi állapotot, amely azt jelezte, hogy egy összeg előrejelzés vagy tényadat, a haladás váltotta fel, amely megmutatja, hogy az alapterv hány százalékát használták fel.

A költségvetési listában kisebb fejlesztések is vannak: a költségvetési tételek sorainak színezése, amely áttekinthetőbbé teszi a listát, valamint a tételek összecsukása és kibontása a struktúra kiválasztott szintjéig.

Az előrejelzés időbeli elosztása

Egy költségvetési tétel előrejelzését mostantól időben is eloszthatja, egyes hónapokra, negyedévekre vagy évekre. A tétel paneljén átváltja a léptéket (Hónap / Negyedév / Év), és időszakonként látja az előrejelzést a tényadat és az alapterv mellett. A bejegyzések pontos napi bontása az előrejelzések listájában található.

Az összegeket közvetlenül az időszak celláiban adja meg és javítja: egy üres cellába írva bejegyzés jön létre, a cella törlésével pedig a bejegyzés is törlődik.

Előrejelzések időbeli eltolása

Az Előrejelzések eltolása időben funkcióval egy tétel összes bejegyzésének dátumát egyszerre tolhatja el adott számú nappal vagy hónappal, előre vagy hátra. Csak a dátumok változnak; az összegek és a tényadatok változatlanok maradnak.

Múltbeli előrejelzések törlése

A Múltbeli előrejelzések nullázása funkcióval egyetlen lépésben eltávolíthatja az elmúlt időszakok elavult előrejelzéseit, egyetlen tételre vagy a teljes költségvetésre. A tényadatokat és az alaptervet ez nem érinti, a jövőbeli előrejelzések pedig változatlanok maradnak.

Több tényadat költségvetési tételenként

Tételenként egyetlen tényérték helyett mostantól több tényadatot rögzít: egyedi költségeket és bevételeket, mindegyiket saját dátummal és összeggel. A tényadatokat a költségvetési tétel paneljén és az új, különálló Tényadatok lapon is hozzáadhatja és áttekintheti. Ez a lap a költségvetés összes tényadatát listázza szűréssel és a szűrt elemek összegével.

Egy tényadatot egy ablakban ír le: dátum, összeg, kapcsolat egy költségvetési tétellel és mellékletek. Az összeget egyetlen értékként adja meg, a rendszer pedig a megfelelő oldalhoz (Tartozik vagy Követel) rendeli attól függően, hogy költség- vagy bevételi tételről van szó.

Tényadatok attribútumai

A tényadatokat mostantól saját attribútumokkal is leírhatja, a költségvetési tételek attribútumaihoz hasonlóan. A kötelező dátum és összeg, valamint a tételhez való opcionális kapcsolat és a mellékletek mellett a következő típusú saját mezőket adhatja hozzá: rövid szöveg, hosszú szöveg, szám, dátum, hivatkozás, egyszeres választású lista és többszörös választású lista.

Az attribútumokat a rendszerbeállításokban, egy külön Tényadatok lapon határozza meg (a költségvetési tételek és a tényadatok beállításait külön lapokra bontottuk). A hozzáadott attribútum minden tényadatnál megjelenik, sorrendjüket pedig húzással állíthatja be.

Tényadatok importálása és hozzárendelése

Importálás

A tényadatok listáját mostantól Excel- vagy CSV-fájlból is importálhatja. Az importálást varázsló vezeti végig: betölti a fájlt, majd egyetlen képernyőn hozzárendeli a fájl oszlopait a tényadat mezőihez (dátum, összeg, egyéni attribútumok), és azonnal látja az eredmény előnézetét. Az importálás csak akkor fut le, ha minden tényadat rendelkezik az összes kötelező adattal.

Hozzárendelési szabályok

Hogy ne kelljen kézzel kiosztania a tényadatokat, hozzárendelési szabályokat hoz létre: minden költségvetési tételhez feltételeket ad meg (az összegre és a tényadat attribútumaira), amelyek teljesülése esetén az importálás során a tényadat automatikusan az adott tételhez kerül. Hozzárendelési szabályt projektsablonban is létrehozhat és menthet. Amikor a sablonból importálja a költségvetési tételek struktúráját, a tényadatok hozzárendelési szabályai is átkerülnek vele.

A költségvetés összekapcsolása az ütemtervvel

Ha egy költségvetési tételt az ütemterv egy eleméhez kapcsol, az előrejelzéseket mostantól hónapokban is eltolhatja; korábban csak napokban megadott eltolás volt elérhető. Az egyes előrejelzéseket egy feladat kezdő vagy záró dátumától adott számú nappal vagy hónappal tolja el, és ha módosítja egy előrejelzés dátumát, az ütemtervelemhez viszonyított eltolás automatikusan újraszámolódik.

Költségvetés az ütemterv listájában

Az ütemtervben a költségvetés is másként jelenik meg. A feladatlistában a költségvetés összegként látható, a feladat panelje pedig a teljes bontását mutatja: előrejelzés, tényadat, alapterv és eltérés.

Jogosultságok munkaterület szintjén

Átépítettük a felhasználói jogosultságokat, hogy munkaterületenként külön is megadhassa őket. A jogosultsági lista a szervezet összes munkaterületét mutatja, és a hozzáférési szintet mindegyiknél függetlenül állítja be. Így ugyanannak a felhasználónak különböző munkaterületeken eltérő jogosultságokat adhat: az egyikben például hozzáadhat projekteket, a másikban csak megtekintheti őket.

Az átépítés végre lehetővé teszi, hogy egy munkaterület összes projektjének megtekintését új projektek hozzáadásával kombinálja. Korábban ezek a jogosultságok kizárták egymást: aki minden projektet láthatott, nem hozhatott létre projektet, aki pedig hozzáadhatott projekteket, nem látta az összeset.

Felhasználói csoportok

Az átépítés a felhasználói csoportokra is kiterjed: mostantól ezekben is megadhatók jogosultságok az egyes munkaterületekhez, a csoport jogosultságait pedig egy kényelmes ablakban szerkesztheti. A csoporttagságból eredő jogosultságok és munkaterületek minimumot jelentenek: felhasználói szinten nem csökkenthetők.

Projektattribútumok munkaterületenként

A projektattribútumok mostantól konkrét munkaterületekhez rendelhetők. Egy attribútum létrehozásakor vagy szerkesztésekor kiválasztja azt a munkaterületet (vagy munkaterületeket), ahol elérhető legyen. Egy projekt ezután csak a munkaterületéhez kapcsolt attribútumokat mutatja, így a projektlistát nem zsúfolják tele a szervezet más részeinek mezői. Ugyanígy egy projektalapokmány-sablon is csak a hozzá rendelt munkaterület attribútumait kínálja fel.

Az attribútumok kezelését a Rendszerbeállításokból a Projektek lapra helyeztük át. Azok a felhasználók érhetik el, akiknek jogosultságuk van a projektattribútumok szerkesztésére, azokon a munkaterületeken belül, amelyekhez hozzáférnek (a rendszergazda mindet látja). Az attribútumlistában új Munkaterület oszlop található (rejtett, ha a szervezetnek csak egy munkaterülete van).

A meglévő attribútumok változatlanul elérhetők maradnak: a frissítés során az összes meglévő munkaterülethez hozzárendeltük őket.

Jóváhagyások lap

A főmenüben új Jóváhagyások lap található: egy állandó hely, amely az összes jóváhagyást összegyűjti, így már nem kell az értesítések között keresgélnie. Itt találja a döntésére váró, az Ön által beküldött és a lezárt jóváhagyásokat. A lap a teljes licenccel rendelkező felhasználók számára érhető el.

A nézet kulcseleme a jóváhagyási folyamat grafikus megjelenítése: az útvonal szakaszai nyilakként jelennek meg, amelyek színe azonnal elárulja az állapotot. A zöld jóváhagyott szakaszt, a kék folyamatban lévőt, a piros elutasítást jelent, a szürke pedig a még hátralévő szakaszokat jelöli. Így egy pillantással látja, melyik szakaszba jutott el egy dokumentum. A lista a beküldőt, a jóváhagyással érintett projektet és a lezárt útvonalak döntési dátumát is mutatja.

A listát név, állapot és beküldő szerint szűrheti. Ha jóváhagyások várnak Önre, a lapon számláló mutatja a számukat, a döntést igénylő elemek pedig egyértelműen meg vannak jelölve. Egy jóváhagyásra kattintva közvetlenül a projekt Jóváhagyás szakaszába jut.

A jóváhagyási útvonalakat kezelő felhasználók a Jóváhagyási útvonalak allaphoz is hozzáférnek, amely a munkaterületük összes útvonalát listázza.

Ugyanez a grafikus folyamatjelző Jóváhagyás oszlopként a rendszer más részein is megjelenik: az alaptervek listájában, a projektalapokmányban és az alaptervekről szóló jelentésekben.

„Átdolgozandó” állapot

Az átdolgozásra visszaküldött alaptervek mostantól az Átdolgozandó állapotot kapják (a korábbi „Függőben” helyett). Ugyanúgy működik, hiszen az alaptervet újra be lehet küldeni jóváhagyásra, de egyértelműen jelzi, hogy a dokumentum megjegyzésekkel visszakerült a szerzőjéhez. Az állapot a projektalapokmányban és az Alapterv lapon is látható.

Jóváhagyás a felettes által

A jóváhagyási útvonalsablonokhoz új lehetőséget adtunk: Felettes. Egy konkrét személy vagy projektszerep kiválasztása helyett beállíthatja, hogy egy szakaszt a beküldő felettese hagyjon jóvá. Az útvonal indításakor a rendszer automatikusan kitölti a megfelelő felettest. Ha a beküldőnek nincs megadott felettese, az útvonal érvényesítési üzenetet jelenít meg, ugyanúgy, mint amikor egy szerephez nincs személy rendelve.

Több projektalapokmány jóváhagyása egyszerre

Az Alapterv lapon mostantól egyszerre több projektalapokmányt is beküldhet jóváhagyásra. Csak jelölje ki a kívánt dokumentumokat: minden alapokmány külön lapként jelenik meg a jóváhagyási ablakban, így egyetlen folyamatban hagyhatja jóvá őket.

Jóváhagyott alapterv törlése

Egy jóváhagyott alaptervet mostantól törölhet, ha az alaptervet vagy a projektalapokmányt jóváhagyási útvonal nélkül hagyták jóvá. Az alaptervet a részletek ablakából törli (a „…” alatti „Törlés” lehetőséggel). Ha ez volt az ütemterv vagy a költségvetés első vagy utolsó alapterve, a hivatkozások a következő első, illetve utolsó alaptervre kerülnek át, az alaptervhez csatolt projektalapokmány pedig ismét piszkozat lesz.

Alaptervek importálása MS Projectből

Ha MS Projectből importál egy projektet, mostantól az ütemterv alaptervei is importálódnak, legfeljebb az MS Project által támogatott 10 változatig. Minden változat az Alapterv lapra kerül „Microsoft Project [szám]” néven, a legújabb pedig aktívként lesz beállítva. Az importált alaptervek alapértelmezés szerint jóváhagyottak (jóváhagyási útvonal nélkül), beküldőként pedig a projektet importáló személy jelenik meg.

Fájlok lap

A projektekben új Fájlok lap található: egyetlen hely, amely összegyűjti a feladatokhoz, a költségvetéshez, a kockázatokhoz, a termékekhez, a projektalapokmányokhoz, az alaptervekhez és az ellenőrzésekhez csatolt összes fájlt és hivatkozást. Ahelyett, hogy az egyes elemekben keresné őket, mindet egy nézetben látja, időrendben, a legújabbakkal kezdve. Minden mellékletnél látja:

• a nevét a fájltípus ikonjával; rákattintva letöltheti a fájlt, vagy új lapon nyithatja meg,
• a hozzáadás dátumát és a felhasználót, aki hozzáadta,
• a kapcsolatát: azt az elemet (vagy elemeket), amelyhez a fájl csatolva van; rákattintva közvetlenül az adott elemhez jut.

A listát gyorsan szűrheti a melléklet neve szerint.

Projektszintű fájlok

Az egyes elemekben hozzáadott mellékletek mellett a Fájlok lapon mostantól a +Hozzáadás gombbal közvetlenül a projekthez is adhat fájlokat és hivatkozásokat. Ez a hely azoknak a projektdokumentumoknak, amelyek egyetlen feladathoz vagy kockázathoz sem tartoznak, például jegyzeteknek, prezentációknak vagy külső anyagokra mutató hivatkozásoknak.

Egy melléklet több helyen

Ugyanazt a fájlt mostantól több projektelemhez is csatolhatja anélkül, hogy újra feltöltené. Az ütemterv elemeiben, a költségvetésben, a kockázatokban, a termékekben és az alaptervekben hozzáadtuk a Meglévő hozzáadása lehetőséget, amely megnyitja a projektben már meglévő fájlok és hivatkozások listáját. Csak jelölje ki a csatolni kívántakat (egyszerre többet is kijelölhet). A csatolt hivatkozást mostantól át is nevezheti.

Ha a Fájlok lapon töröl egy fájlt, az minden kapcsolt elemből eltávolításra kerül, így teljes mértékben Ön dönti el, hol használják az adott dokumentumot.

Mappák

A mellékleteket mappákba és almappákba rendezheti. A fájlokat húzással helyezheti át a mappák között, és a projektelemekhez fűződő összes kapcsolatuk megmarad. A mappák összecsukhatók és kibonthatók, ami megkönnyíti a nagy számú dokumentummal végzett munkát.

Projektsablonok

A Fájlok lap a projektsablonokban is elérhető. Amikor sablonból hoz létre projektet, az elemekben hozzáadott mellékletek és a Fájlok lapon általánosan hozzáadott fájlok is átmásolódnak. Ugyanígy, ha egy projektet sablonként ment, a lap összes fájlja megmarad.

Jogosultságok

A Fájlok lapra a projektjogosultságok vonatkoznak, a felhasználók és a projektszerepek esetében is:

• Megtekintés: fájlok olvasása és letöltése (standard és teljes licenc),
• Admin: fájlok hozzáadása és törlése (teljes licenc).

A lapot a projektlétrehozó varázslóban és egy meglévő projekt lapláthatósági beállításaiban kapcsolhatja be vagy ki.

Hivatkozás attribútum

Új attribútumtípust vezettünk be: Hivatkozás. Segítségével URL-címet rendelhet egy elemhez, például egy dokumentumra, egy külső rendszerre vagy egy másik eszközben lévő feladatra mutató hivatkozást. Hivatkozás attribútumot a következő helyeken határozhat meg:

• projektattribútumok,
• ütemterv-attribútumok,
• költségvetési tételek attribútumai,
• költségvetési tényadatok attribútumai,
• projektalapokmány-sablonok,
• ellenőrzési kártyák sablonjai.

Csak illessze be az URL-címet az attribútumba. A hivatkozás ezután mindenhol kattintható, ahol attribútumokat használ: a projektlistákban, portfóliókban és ellenőrzésekben, a projektalapokmányokban és ellenőrzési kártyákon, az ütemterv és a költségvetés listanézeteiben, valamint a jelentésekben. A listákban a hivatkozás az attribútum nevével, kék, kattintható szövegként jelenik meg, amely új lapon nyílik meg. Az értéket bármikor szerkesztheti vagy törölheti.

A Stratégia modul átalakítása

A Stratégia modul sokat változott, főként vizuálisan. Megújítottuk a célok teljesülésének mérését, az egész modul elrendezését és az összesítőjét.

Új „Célok és mutatók” nézet

A korábban különálló Célok és Mutatók lapokat mostantól egyetlen fanézet egyesíti: célcsoport → cél → részcél → mutató. A listát típus, projektek és tulajdonos szerint szűrheti, az oszlopokat pedig szabadon megjelenítheti, elrejtheti és átrendezheti; minden felhasználó elrendezése mentésre kerül. A fastruktúrát úgy módosíthatja, hogy a táblázat sorait új helyre húzza.

Célok, csoportok és támogató projektek

Egy célt a tulajdonosaival (több is lehet), súlyozott mutatókkal és támogató projektekkel ír le, amelyekhez támogatási szintet rendel: nagy, közepes vagy kicsi. Új elem a cél haladása, amely korábban nem létezett. Automatikusan számítódik a mutatói haladásának súlyozott átlagaként (minden mutatóhoz súlyt rendel). Egy célcsoportban és egy részcélokkal rendelkező célban a részcélok is beszámítanak saját súlyukkal, így a haladás minden szinten az alatta lévő elemek súlyozott részesedéséből adódik. A célokhoz leírást, mellékleteket és @említéseket tartalmazó megjegyzéseket is fűzhet.

Mutatók: terv és teljesülés időben

A mutatók mostantól egyedi állapotok helyett a tervet és a teljesülést követik időben. A mutató paneljén értéktáblázatot vezet (dátum, terv, teljesülés), a rendszer pedig megjeleníti a haladást és egy diagramot, amely összeveti a terv vonalát a teljesülés vonalával. Egy mutató lehet numerikus, automatikusan számított haladással, vagy szöveges, kézzel megadott százalékkal.

Diagramok

Grafikus stratégiai összesítőt vezettünk be, amely a portfólió-összesítőhöz hasonlóan működik. Egy konfigurálható rácson elhelyezheti a kiválasztott célok és mutatók haladási csempéit és teljesülési diagramjait, amelyeket átméretezhet és áthúzhat. Az elrendezés a teljes stratégiára vonatkozóan mentésre kerül.

Tulajdonosok és jogosultságok

Minden célnak van tulajdonosa, akár több is, aki kezeli a tartalmát: a mutatókat, attribútumokat, mellékleteket és megjegyzéseket. A szülőcél tulajdonosa ugyanolyan jogokkal rendelkezik annak részcéljai felett. A célok hozzáadása és törlése a Stratégia adminisztrátora jogosultsághoz van kötve, emellett bevezettük a teljes stratégia globális Megtekintését. A modul használatához teljes licenc szükséges.

Feladatok szerkesztése a Feladatok lapról

A Feladatok lapon, az összes feladatának központi nézetében, mostantól többet szerkeszthet közvetlenül a feladat paneljén, a projekt ütemtervének megnyitása nélkül (a projektben meglévő jogosultságai keretein belül).

A meglévő mezők (név, munkaidő, leírás, mellékletek, megjegyzések) mellett a feladat paneljén mostantól a következőket is módosíthatja:

• a kezdő dátumot, a záró dátumot, az időtartamot és az időszükségletet,
• a tulajdonosokat és az osztályt,
• az ütemterv-attribútumokat.

Ezenkívül a panel összes kapcsolata kattintható, és közvetlenül a projekt megfelelő helyére visz: a függőségekhez, a költségvetéshez, a kockázatokhoz és a termékekhez.

Fejlesztések az Erőforrások modulban

Az Erőforrások modulba több olyan fejlesztést vezettünk be, amelyek megkönnyítik a munkaterhelési adatokkal végzett munkát:

• Osztály nézet: a globális erőforrásokban és egy projekt Erőforrások lapján hozzáadtuk az „Osztály” nézetet (felhasználók nélkül), amely akkor érhető el, ha a rendszerben osztályok vannak meghatározva.
• Teljes időszükséglet egy projektben: egy projekt Erőforrások lapja mostantól a projekt teljes időszükségletét mutatja.
• Hozzárendelés nélküli felhasználók elrejtése: az Osztály > Felhasználó nézetben kihagyjuk a hozzárendelt óra nélküli személyeket, így a lista csak a ténylegesen érintett felhasználókat mutatja.
• Jobban olvasható értékek: a havi, negyedéves és éves nézetben az órák és az embernapok tizedesjegyek nélkül jelennek meg.
• Adatexportálás: az erőforrásadatokat Excelbe exportálhatja (projektben és globálisan), a globális nézetben pedig PDF- és PNG-formátumba is.

Haladás, időszükséglet és munkaidő a projektalapokmányban

A projektalapokmány-sablonok mostantól három új mezőt tartalmazhatnak: haladás (százalékban), időszükséglet és munkaidő. Ha hozzáadja őket egy sablonhoz, a projektalapokmányban csak olvasható összesítőként mutatják a projekt haladását, valamint teljes időszükségletét és munkaidejét.

Időszükséglet és munkaidő az ellenőrzésekben és portfóliókban

Az ellenőrzések, a portfóliók és a projektjelentés projektlistáihoz olyan oszlopokat adtunk, amelyek a projektek teljes időszükségletét és munkaidejét mutatják. Az oszlopok akkor érhetők el, ha az Erőforrások és a munkaidő-nyilvántartás globálisan be van kapcsolva, alapértelmezés szerint pedig rejtettek: az oszlopválasztóban kapcsolhatja be őket.

Függvény attribútumok: haladás, munkaidő és időszükséglet

A Függvény típusú projektattribútumok három új változót kaptak: projekt haladása, teljes munkaidő és időszükséglet. Mindegyik numerikus értékként kezelhető, amelyeket szabadon kombinálhat saját képleteiben. A haladás tizedes törtként kerül beillesztésre (például a 20% értéke 0,20).

Így olyan mutatókat hozhat létre, mint:

• Időmérleg = Időszükséglet − Munkaidő,
• Munkaerőköltség = Munkaidő × átlagos óradíj.

Százalékok a diagramokon

A portfóliók, a projektjelentések és az ellenőrzések grafikus diagramjai mostantól százalékos adatokat is megjeleníthetnek.

A kör- és oszlopdiagramokon mostantól bekapcsolhatja az egyes lehetőségek százalékos részesedését mutató címkét. A részesedés tizedesjegyek nélkül jelenik meg, az egy százalék alatti értékek pedig „<1%” jelölést kapnak.

Új diagramtípust is bevezettünk, a Százalék típust, amely projekt- és kockázati adatokhoz érhető el. Megmutatja, hogy a szűrt elemek az egész hány százalékát teszik ki: a számukat vagy egy kiválasztott numerikus mező összegét a teljes értékhez viszonyítva.

Fejlesztések a portfóliókban és ellenőrzésekben

A projektjelentésekben, portfóliókban és ellenőrzésekben több olyan fejlesztést végeztünk, amelyek egységessé teszik ezeket a nézeteket, és több információt jelenítenek meg.

Kockázatok oszlop

A projektlistában mostantól megjeleníthet egy oszlopot a projektben azonosított kockázatok számával, állapot szerint csoportosítva: aktív, azonosított és lezárt, mindegyik saját ikonnal és színnel. Ha az egeret a számláló fölé viszi, egy tipp megmutatja a kockázatok nevét. A kockázatok mostantól az ütemtervben is ugyanígy jelennek meg, a lezártakat is beleértve.

Projekt egészsége ablak

A portfóliókból ismert egészségi állapot részletes előnézete mostantól a projektjelentésekben és ellenőrzésekben is működik: az állapot nevére kattintva megnyílik egy ablak a részletekkel.

Összesítő sor

A portfóliók és az ellenőrzések mostantól a projektjelentésekhez hasonlóan összesítő sorral rendelkeznek. Akkor jelenik meg, ha a táblázat numerikus adatokat tartalmaz (numerikus attribútumok és függvények, költségvetés, időszükséglet, munkaidő), értékei pedig félkövéren, a beállításokban megadott pontossággal jelennek meg.

Egyesített „Ütemterv” jelentés

A korábban különálló feladat- és mérföldkő-jelentéseket mostantól egyetlen Ütemterv jelentés egyesíti. Ahelyett, hogy két jelentéstípus közül választana, egyet hoz létre, és az elemeket a Típus szűrővel választja szét (feladatok / mérföldkövek). Az új jelentés ugyanazokat a szűrőket és oszlopokat használja, amelyek a feladatjelentésben elérhetők voltak.

A meglévő jelentések a korábbiak szerint működnek: a frissítés során a feladatjelentések a Típus = Feladatok, a mérföldkő-jelentések pedig a Típus = Mérföldkövek szűrőt kapták.

További fejlesztések a jelentésekben

A jelentésekben több kisebb fejlesztést is végeztünk:

Gantt-diagram a portfóliókhoz hasonlóan

A projektjelentésekben a Gantt-diagram mostantól ugyanazokat a beállításokat használja, mint a portfóliókban, a mérföldköveket is beleértve, a látható elemek tartományát pedig a Diagram gombbal állítja be. A diagramot a beállított nézetnek megfelelően PDF- és PNG-formátumba is exportálhatja.

A projekt létrehozásának dátuma

A portfóliókban, ellenőrzésekben és jelentésekben mostantól megjelenítheti a projekt létrehozásának dátumát, a jelentésekben pedig szűrhet is rá. A dátum a projektalapokmány-sablonokban, az ellenőrzésekben és a Függvény típusú projektattribútumokban is elérhető.

Beküldés dátuma az alaptervek jelentésében

Az alaptervek jelentéséhez hozzáadtuk a Beküldés dátuma oszlopot és szűrőt.

Standard licenc bővítése lapok megtekintésével

A standard licenchez elérhető projektjogosultságokat további lapok megtekintési hozzáférésével bővítettük: Erőforrások, Munkaidő, Értékelés, Alapterv és Ellenőrzések. Így a standard licenccel rendelkező felhasználók mostantól egy projekt összes lapjához kaphatnak megtekintési hozzáférést.

Webhookok

Bevezettük a webhookokat, amelyekkel a FlexiProject külső rendszerekkel integrálható. Ahelyett, hogy újra és újra lekérdezné az API-t, hogy változott-e valami, pontosan akkor kap értesítést, amikor egy adott esemény bekövetkezik a rendszerben: maga a FlexiProject küld HTTP-kérést az Ön által megadott URL-címre, így saját automatizmusokat indíthat, és más eszközökkel kapcsolhatja össze az alkalmazást. A támogatott események: projekt létrehozva, projekt törölve, jóváhagyás elindítva és jóváhagyás lezárva.

A webhookokat a Rendszerbeállítások → Webhookok menüpontban konfigurálja: újat a +Hozzáadás gombbal ad hozzá, kiválasztja az eseményt, és megadja a fogadó URL-címét. Egy eseményhez több webhookot is létrehozhat. Mentéskor automatikusan létrejön egy titkos kulcs (csak egyszer jelenik meg), amellyel a fogadó ellenőrizheti, hogy a kérés valóban a FlexiProjecttől származik. Minden webhookot szerkeszthet, törölhet és a Teszt gombbal tesztelhet.

Személyes API-hozzáférési tokenek

A felhasználói profilban új API lap található, ahol saját személyes hozzáférési tokeneket hozhat létre és vonhat vissza a FlexiProject API-hoz. A token segítségével jelszó nélkül, csupán az e-mail-címével és a tokennel jelentkezhet be az API-ba, így az SSO-val bejelentkező fiókok is használhatják az API-t, amelyeknél a jelszavas bejelentkezés nem érhető el.

Token létrehozásakor megadja a nevét és a lejárati dátumát (alapértelmezés szerint 30 nap, legfeljebb 365). A token teljes értéke csak egyszer, közvetlenül a létrehozás után jelenik meg, ezért másolja ki, és tárolja biztonságos helyen; ezt követően a lista csak az első néhány karakterét mutatja. Egy tokent bármikor visszavonhat, a lejárt tokenek pedig megjelölve maradnak a listában.

A tokenért cserébe az integráció 1 óráig érvényes munkamenetet kap az Ön fiókjának jogosultságaival; ezután ismét beváltja a tokent.

Bejelentkezési módok korlátozása

A Rendszerbeállítások → Szervezet menüpontba felvettük a Bejelentkezési módok beállítást két lehetőséggel: Jelszó + SSO (a meglévő mód) és Csak SSO, amely kizárólag Microsoft- vagy Google-fiókkal engedi a bejelentkezést, és letiltja a jelszavas bejelentkezést. A beállítás az egész szervezetre közös, és minden felhasználóra vonatkozik, a rendszergazdát is beleértve, így az SSO-t használó cégek egységesíthetik és biztonságossá tehetik a rendszerhez való hozzáférést.

A „Csak SSO” módra váltás elveszi a hozzáférést azoktól, akiknek nincs Microsoft- vagy Google-fiókjuk, ezért a változtatás előtt figyelmeztetést tartalmazó megerősítő ablak jelenik meg.

Meghívó e-mailek a Microsoft Entra ID felhasználóinak

A Microsoft Entra ID integráció beállításaiba felvettük az üdvözlő e-mailek küldésének lehetőségét. Ha be van kapcsolva, minden, az Entra ID-ből automatikusan hozzáadott új felhasználó meghívót kap a FlexiProjectbe. A beállítást már az Entra ID-vel való kapcsolat létrejötte előtt konfigurálhatja, így előre eldöntheti, mi történjen az indulás után.

Ettől a lehetőségtől függetlenül a felhasználó a többi e-mail-értesítést csak az első bejelentkezése vagy az őt érintő első művelet után kezdi megkapni (például ha egy feladathoz rendelik, vagy megemlítik egy megjegyzésben). Így az Entra ID-ből tömegesen hozzáadott személyeket nem árasztják el az értesítések, mielőtt elkezdenék használni a rendszert.

További fejlesztések

A fő újdonságok mellett ez a kiadás számos kisebb fejlesztést is tartalmaz. Íme a legfontosabbak:

• Archivált projektek kizárása: amikor projekteket ad hozzá egy portfólióhoz, ellenőrzéshez vagy programhoz, kihagyhatja az archiváltakat.
• Tömeges műveletek színezése: az ütemtervben végzett tömeges műveletek mostantól színnel kiemelve jelennek meg, így könnyebben követhetők.
• Az ütemterv szűrése: az ütemterv listáját feladatok és mérföldkövek szerint szűrheti.
• Függőségek megfordítása: a függőség ablakában egyetlen kattintással felcserélheti az elődöt és az utódot, a függőség törlése és újbóli létrehozása nélkül.
• Szerepkör-jogosultságok előnézete: a projektszerepek megmutatják az egyes szerepekhez rendelt jogosultságokat.
• Összesítés az összesítő feladatokban: a numerikus mezők és a függvény típusú ütemterv-attribútumok összegződnek az összesítő feladatokban.

A fenti lista csak válogatás. Ez a kiadás a felület és az alkalmazás mindennapi használata terén is számos apró fejlesztést hoz. Mindegyik önmagában kicsi, de együtt gördülékenyebbé és kényelmesebbé teszik a munkát a FlexiProjecttel.